의료 인공지능(AI) 기업 루닛(대표 서범석)은 2,115억원 규모로 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의 구주주 청약에서 104.7%의 청약률을 기록했다고 24일 밝혔다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 4월 22~23일 진행된 구주주 청약에서 발행예정주식 790만 6,816주를 웃도는 총 827만 8,502주의 청약이 접수됐다. 배정 물량을 전량 소화한데 이어 초과청약까지 몰렸다.

루닛은 이번 청약 흥행은 올해 1월 유상증자 발표 이후 약 3개월간 이어진 회사 측의 적극적인 투자자 유치 노력과 주주 소통이 결실을 맺은 결과로 풀이된다고 설명했다.  

또 국내 최상위 벤처캐피탈(VC) 중 하나인 에이티넘인베스트먼트가 루닛 경영진의 신주인수권 인수 등을 통해 총 300억원을 투자하며, 기관투자자 관점에서 기업 성장 가치 검증이 이뤄진 점이 주효했다고 덧붙였다.

루닛은 이번 유상증자를 통해 2024년 5월 당시 볼파라(현 루닛 인터내셔널) 인수를 위해 발행한 전환사채(CB)의 풋옵션 리스크와 법인세차감전손실(법차손)에 따른 관리종목 지정 우려 등 주요 재무 리스크를 구조적으로 해소할 기반을 확보했다. 조달할 자금은 재무 구조 개선과 더불어 글로벌 사업 확장, 제품 경쟁력 강화 등에 투입되어 회사의 중장기 성장 전략 추진에 활용될 예정이다.

서범석 루닛 대표는 “어려운 시장 환경 속에서도 루닛의 비전과 성장 가능성을 믿고 적극 참여해주신 주주 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 유상증자를 통해 확보한 재무 안정성을 바탕으로 올해 말 EBITDA 기준 흑자를 반드시 달성하고, 글로벌 의료AI 시장을 주도하는 기업으로서 주주가치 제고에 만전을 기하겠다”고 말했다.

한편, 이번 유상증자의 대표주관사는 한국투자증권으로 납입일은 4월 30일, 유상증자 신주 상장예정일은 5월 15일이다. 루닛은 유상증자 완료 이후 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자도 함께 진행할 예정이다.