바이오 플랫폼 기업 알테오젠(대표이사 전태연)은 6일 이사회에서 자회사 알테오젠바이오로직스를 소규모합병 방식으로 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 양사는 7일 합병계약을 체결할 예정이다.

알테오젠바이오로직스는 알테오젠이 지분 62.9%를 보유한 종속회사다. 아일리아 바이오시밀러 ALT-L9(제품명: 아이럭스비, 아이젠피주) 성공적 글로벌 임상 3상 완료와 유럽 승인 실적을 보유하고 있으며, 테르가제주 등 의약품의 영업·마케팅과 황반변성 질환 Best-in-class 치료제 후보물질 ALTS-OP01 개발 등을 수행하고 있다.

알테오젠은 이번 합병을 통해 자회사에 분산된 파이프라인과 사업 역량을 직접 통합하고, 연구개발부터 상업화까지 이어지는 사업체계를 강화할 계획이다. 이를 통해 회사 가치에 자회사 파이프라인 개발·상업화 성과를 기업가치에 보다 직접적으로 반영할 기반을 마련하고, 중장기 성장동력과 주주가치를 높인다는 목표다.

이번 합병은 알테오젠이 알테오젠바이오로직스를 흡수합병하는 방식으로 진행되며, 소규모합병 절차에 따라 진행할 예정이다. 합병비율은 알테오젠 : 알테오젠바이오로직스 = 1 : 0.1679581이며, 합병이 완료되면 알테오젠바이오로직스 주주 대상으로 알테오젠 주식 총 600,477주가 신규 발행된다. 알테오젠이 보유하고 있는 알테오젠바이오로직스 주식(포합주식) 62.9%에 대해서는 합병신주가 배정되지 않는다.

합병비율은 관련 법령에 따라 산정한 알테오젠의 기준시가와 주요 평가 가정의 비교·협의 및 외부평가를 거친 알테오젠바이오로직스의 본질가치를 근거로 산출됐으며, 합병기일은 오는 12월 29일로 예정돼 있다.

알테오젠은 이번 합병을 검토하기 위해 독립이사로 구성된 특별위원회를 설치하고, 법률·재무 분야 자문사와 증권주관사 등 외부전문가의 검토를 활용했다. 특별위원회는 합병의 목적과 필요성, 가치평가 방법과 주요 가정의 적절성, 회사와 전체 주주에게 미치는 영향 및 주주 간 공평대우 등을 종합적으로 검토해 합병 추진을 권고하고, 공시와 주주소통 등 후속조치의 충실한 이행을 요청했다. 이사회는 특별위원회의 검토 결과와 권고를 고려해 합병 추진을 승인했다.

알테오젠은 이번 합병을 초기연구부터 임상·허가·생산·판매까지 아우르는 기업으로 도약하기 위한 계기로 삼을 방침이다. 최근 확정한 생산시설 투자와 병행해 알테오젠바이오로직스의 글로벌 임상·허가 경험과 영업·마케팅 역량을 통합함으로써 각 사업을 연결하는 기반을 구축한다는 계획이다. 특히 알테오젠바이오로직스가 구축한 국내외 영업 조직과 마케팅 노하우를 활용해, 향후 알테오젠이 자체 개발한 제품의 상업화에 필요한 사업 기반을 강화한다.

또 양사에 분산된 조직과 자원을 통합해 관리 효율성을 높이고, 파이프라인 개발과 상업화에 필요한 투자 및 의사결정 체계를 일원화할 예정이다. 안구질환 분야 전문성을 바탕으로 후속 파이프라인 개발 역량을 강화하고, 하이브로자임 플랫폼 이후 새로운 성장 기반도 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

알테오젠 관계자는 “이번 합병은 하이브로자임 플랫폼을 기반으로 성장해 온 알테오젠이 자체 품목 개발과 상업화로 사업 영역을 넓히기 위한 전환점”이라며 “황변변성 치료신약 ALTS-OP01 등 신규 파이프라인과 개발 역량을 확보하고, 알테오젠바이오로직스가 보유한 국내외 영업·마케팅 인력과 노하우를 내재화해, 향후 자체 개발 제품을 상업화할 때 영업 조직을 처음부터 구축해야 하는 시간과 부담을 줄이고 이미 확보된 조직과 경험을 활용하겠다”고 말했다. 이어 “연구개발부터 생산·판매까지 연결되는 사업체계를 강화해 중장기 기업가치와 주주가치를 높여 나가겠다”고 덧붙였다.

알테오젠은 오는 7일부터  회사 홈페이지를 통해 합병 관련 자료와 FAQ를 제공하고, 주주 의견접수 창구를 운영할 계획이다. 주요 질문과 의견을 검토해 회사 답변과 함께 증권신고서 및 후속 설명자료에 반영할 예정이다.

오는 11월 15일에는 대전에서 주주간담회를 열고 합병의 목적과 기대효과, 향후 사업계획 등을 설명하고 주주 의견을 청취할 예정이다. 전날인 14일 알테오젠바이오로직스도 자사 주주를 대상으로 주주간담회를 개최할 계획이다. 간담회 이후에도 필요한 경우 추가 설명회 등 후속 소통을 진행할 예정이다.