일본의약품 도매업의 경영현황=일본 의약품 도매업의 총이익률 판관비율 순이익률 본사수 종업원수 MS수는 1992년부터 2005년 까지 지속적으로 감소하고 있다.

총이익률은 92년 12.3%에서 1996년 11.0%, 2000년 9.0%, 2005년 7.9%로 하락했다.

순이익률도 92년 2.0%였으나  96년 1.3%, 2000년 0.4%로 떨어졌다. 2005년 0.85%로 증가했으나 여전히 1% 밑돌고 있다. 한국의약품도매업소들의 순이익률이 0%대에서 형성되는것과 다르지 않다.

판관비율도 1992년 10.3%에서 2005년 7.1%로 감소했다. 경비 대폭삭감 노력으로 간신히 영업이익을 확보하고 있는 수준.

어려운 경영환경에 따라 본사수도 1992년 331사에서 2005년 134개사로 200여 곳이 감소했다. 의약품 도매는 대략 현재 4-4개 그룹으로 정리돼 있으며 4-5개 그룹에 따른 시장 점유율은 90%로 강해재고 있다. 경비 중 중범이 큰 인건비도 13년간 22,000명의 종업원 삭감이 진행됐다.

M&A 배경=약값인하, 아라리(매출액에서 직접비를 뺀 이익)의 저하, 고비용 체질의 지방 도매 매출율 저하, 공동구입처 증가, IT정비 물류인프라정비 필요성, 판매비삭감 필요성 등이 인수합병을 진전시켰다.

악값  경우 91년을 100으로 해서 단순 계산할 경우 2006년까지 14년 간 53.8까지 내렸다(100엔이었던 약값이 54엔까지 내렸다는 의미)

이 과정에서 메이커 도매의 이익확보가 곤란해졌다. 매출저하도 1992년 결산가제가 도입돼 도매 자립화가 됐지만 연간 메이커의 고결산가가 진행돼 도매에 남는 매출이익이 감소했다.

이 같은 매출률 저하로 고비용체질의 지방 도매 영업이 힘들어졌고 전국레벨의 공동구입 증가로  지방도매가 대형도매 그룹으로 흡수되며 공동구입선 납입권리를 얻을 필요가 있어 인수합병이 활발히 진행됐다. 

IT 정비, 물류인프라 정비 등 필요성도 시스템 투자비용의 증가 등 지방도매 단독 부담은 곤란한 환경이 됬고, 급격한 매출율 저하에 따른 판매관리비 삭감이 급선무가 됐기 때문에 대형도매 그룹에 흡수되는 도매가 증가해 왔다.

(약값인하=92년 8.1%, 94년 6.6%. 96년 6.8%, 97년 4.4%, 98년 9.7%, 2000년 7.0%, 2002년 6.3%, 2004년 4.2%, 2006년 6.7%)

일본의 제약과 도매시장=일본의 의약품 유통은 지난 7년간 급격하게 변모했다. 도매의 의약품 판매액은 7조엔으로 헬스케어 등을 포함한 시장규모는 8조엔 정도로 추정된다.

상위 5사의 시장점유율은 70%, 대형 4그룹의 사장점유율은 95%달한 것으로 추산된다.(메디세오 그룹 1.8조엔, 아루후렛사 그룹과 스즈켄 그룹이 각각 1.5조엔, 신동방그룹 2.2조엔)일본의 주요 제약 15단체에 가맹된 제약사는 약 600개사로 1위는 다케다약품 6,158억엔, 2위는 아스텔라스제약 5,532억엔이다.

외자제약사들의 약진이 눈부신데 상위 10개사에서 3조원 이상을 차지하고 있다. 이는 전체의 46%다. (2006년 4월부터 2007년 3월  IMS데이터-3위 다이찌산쿄(5,006억엔), 4위 화이자(3,297억엔), 5위 쥬가이제약(3,170억엔), 6위 노바티스(3,046억엔), 7위 에자이(2,664억엔), 8위 GSK(2,170억엔), 9위 미쯔비씨웰파마(2,122억엔), 10위 스미모토제약(2,119억엔)