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화장품 상장사 순익, 토니모리·연우 등 14개사 적자지속·적자전환

지난 3월 29일 시진핑 주석의 특별대표 자격으로 방한한 양제츠 중국 외교담당 정치국 위원이 사드 보복 조치를 전면 철회한다는 방침을 밝힘에 따라 2017년 4분기 당기순이익은 국내 화장품업계에겐 다시는 있어서는 안 될 시련의 기록으로 남을 것이다. 뷰티누리(화장품신문)닷컴과 약업닷컴이 국내 33개 화장품 상장사(코스피 11개사/코스닥 22개사)의 2017년 4분기 당기순이익(연결기준)을 분석했다. 조사대상 기업의 4분기 평균 순이익은 39억원으로 전년 동기 대비 64.4% 하락했다. 2017년 누적 실적 역시 전년보다 24.9% 하락한 것으로 조사됐다. <편집자 주> 4분기 당기순이익 33개사 평균 39억원 821억원 LG생활건강 1위 33개사의 평균 당기순이익은 39억원이었다. 이전 분기와 달리 1000억원을 초과한 곳은 전무했다. LG생활건강(821억원)과 아모레퍼시픽그룹(209억원)이 1~2위를 차지한 가운데 극적으로 회생한 잇츠한불(203억원)이 3위에 올랐다. 관계사인 콜마비앤에이치(85억원)와 한국콜마(72억원)가 4~5위에 랭크됐다. 4분기 순이익률 33개사 평균 2.8% 26.6% 잇츠한불 1위 33개사의 평균 순이익률은 2.8%로 이전 분기(8.2%) 대비 크게 하락했다. 1위는 잇츠한불로 26.6%의 비중이었다. 2~3위, 4~5위의 차이는 근소했다. SK바이오랜드가 13.7%로 3위, 보령메디앙스가 13.4%로 4위에 올랐다. 4위 MP한강은 11.9%, 5위 대봉엘에스는 11.6%를 기록했다. 전기(3분기) 대비 증감률 33개사 평균 64.4% 감소 368.0% 증가한 보령메디앙스 1위 33개사의 4분기 평균 순이익은 전기(3분기) 대비 무려 64.4% 하락했다. 이에 따라 이 부문 톱5 기업 가운데 보령메디앙스와 잇츠한불만 세 자릿수 증가세를 나타냈다. 1위는 보령메디앙스(368.0% 상승)에게 돌아갔다. 전기 대비 32억원 증가했다. 지분법이익이 26억원 증가했다. 전년 동기 대비 흑자전환이다. 2위 잇츠한불은 198.9% 상승했다. 전기 대비 135억원 증가했다. 영업이익이 115억원 증가했다. 3~5위는 20~30%대의 상승률을 보였다. 3위 코스메카코리아는 34.5%를 기록했다. 전기 대비 2억원 증가했다. 법인세 감소 등이 주된 요인이다. 4위 에이블씨엔씨는 33.2%였다. 전기 대비 4억원 증가했다. 영업이익이 증가한 덕분이다. 5위는 SK바이오랜드로 23.2% 상승했다. 전기 대비 7억원 증가했다. 영업이익이 13억원 증가했다. 흑자전환·적자지속·적자전환 세화피엔씨가 4분기 당기순이익 3억원으로 흑자전환한 반면 에스엔피월드, 토니모리, 아우딘퓨쳐스, 잉글우드랩, 제닉, 스킨앤스킨 등 6개사는 적자지속, 연우와 미원상사, 코리아나화장품, 클리오, 한국화장품제조, 코스온, 리더스코스메틱, 한국화장품 등 8개사는 적자전환했다. 전년 동기 대비 증감률 33개사 평균 53.1% 하락 65.8% 오른 콜마비앤에이치 1위 33개사의 4분기 평균 당기순이익은 전년 동기 대비 53.1%% 하락했다. 증가율 톱5 중 1위를 차지한 콜마비앤에이치(65.8% 상승)는 전년 동기 대비 34억원 증가했다. 영업이익이 44억원 증가했다. 2위 잇츠한불은 52.7% 상승했다. 전년 동기 대비 70억원 증가했다. 영업이익이 44억원 증가했다. 3위 MP한강은 51.9% 상승했다. 전년 동기 대비 7억원 증가했다. 영업이익이 11억원 증가했다. 4위는 LG생활건강으로 22.3% 상승했다. 전년 동기 대비 150억원 증가했다. 무형자산손상차손이 698억원 감소하고 법인세가 396억원 증가했다. 5위 대봉엘에스는 18.3% 상승했다. 전년 동기에 비해 3억원 증가했다. 관계기업투자이익이 9억원 증가했다. 2017년 누적 당기순이익 33개사 평균 416억원 LG생활건강 6185억원으로 1위 33개사의 2017년 누적 평균 당기순이익은 416억원이었다. 지난해 누적 당기순이익 부문에서는 LG생활건강이 6185억원으로 1위를 차지했다. 전년 대비 6.8% 상승했다. 2위 아모레퍼시픽그룹은 4895억원을 기록했다. 전년 대비 39.7% 하락했다. 3~4위는 한국콜마(486억원), 콜마비앤에이치(474억원)였으며, 잇츠한불이 420억원으로 5위에 올랐다. 2017년 누적 순이익률 33개사 평균 7.7% 21.1% 리더스코스메틱 1위 33개사의 2017년 누적 평균 순이익률은 7.7%였다. 전년 대비 2.0% 하락했다. 1위는 제이준코스메틱은 21.1%로 유일하게 20%를 넘었다. 2~5위는 모두 10%대의 비율을 보였다. 2위 잇츠한불은 17.1% 3위 씨티케이코스메틱은 13.5%, 4위 대봉엘에스는 11.8%, 5위 SK바이오랜드는 11.7%였다. 2017년 누적 전년 대비 증감률 33개사 평균 24.9% 하락 보령메디앙스 122.4%로 1위 33개사의 2017년 누적 평균 순이익은 전년보다 24.9% 하락했다. 지난해처럼 1000% 이상 급상승한 사례는 없었다. 1위는 보령메디앙스로 122.4%를 기록했다. 전년 대비 33억원 증가했다. 지분법이익이 29억원 증가했다. 2위 제이준코스메틱은 118.4% 상승했다. 전년 대비 149억원 증가했다. 영업이익이 90억원 증가하고 기타 대손상각비가 21억원 감소했다. 3위는 콜마비앤에이치(59.5%)로 전년 대비 177억원 증가했다. 영업이익이 126억원, 관계기업투자주식 처분이익이 92억원 증가했다. 4위 미원상사는 13.3% 상승했다. 전년 대비 35억원 증가했다. 영업이익이 57억원 감소한 반면 금융자산처분이익이 147억원 증가했다. 5위는 LG생활건강으로 6.8% 상승했다. 전년 대비 393억원 증가했다. 영업이익이 494억원 늘어난 덕분이다.

임흥열 2018.04.12
산업 /

제약계 "리베이트 망령이 혁신형제약사 발목...취지 역행"

혁신형제약인증 기준이 제약산업육성이라는 당초 취지에 역행한다는 의견이 제약업계에서 나오고 있다. 이 같은 목소리는 보건복지부가 지난 3월 13일 '혁신형제약기업 인증 등에 관한 규정' 고시를 개정 추진한다고 밝히며 급속히 나오고 있다. 개정안에 따르면 혁신형제약기업 인증 심사 시점을 종전 과거 3년에서 인증 신청 3년 전부터 인증 유지기간까지로 했다. 즉 과거 3년에서 개정안에는 '3+3년' 도합 6년으로 늘어나 이 기간내 리베이트에 따른 행정처분이 2회 이상인 경우 인증이 취소될 예정이다. 이에 대해 업계는 행정처분이 아니라 행위시점을 기준으로 삼아야 한다고 주장하고 있다. 행정처분은 행위시점과 근접한 시점에 나오는 게 아니라 한참 뒤에 나오기 때문에 새 개정안이 시행되면 뒤늦게 여기에 발목이 잡혀 과거 리베이트 때문에 인증기간 중 혁신형 인증이 취소될 수 있다는 지적이다. 때문에 현재 리베이트가 점점 축소되는 상황이라는 점을 고려해야 한다고 업계에서는 말하고 있다. 상당히 오래 전에 발생한 사례가 뒤늦게 발표되는 경우가 많기 때문에 새 개정안에서는 인증이 취소될 수 있는 심각한 문제점을 유발할 수 있기 때문이라는 설명이다. 실제 리베이트 척결에 강하게 나서고 있음에도, 오래전 리베이트가 발표되며 곤혹을 치르는 예도 많다고 제약계에서는 지적하고 있다. 인증을 받고 취소되는 것이 인증을 받지 않는 것보다 더 타격이 크다는 게 제약계 시각이다. 제약업계 한 인사는 “ 이번 개정안의 이 같은 조항은 윤리경영 확산하는 제약기업의 윤리경영 의지를 저하시킬 수 있기 때문에 혁신형제도의 취지나 산업계의 윤리경영 정착을 위해 복지부가 전향적으로 나설 필요가 있다”고 말했다. 혁신형제약기업이 오히려 불리하다는 시각을 벗어나 당초 목적을 달성하기 위해서라도 제약사들이 과거 리베이트 망령에서 벗어나 연구개발과 윤리경영에 한층 매진할 수 있도록 해 줄 필요가 있다는 지적이다. 업계에서는 조직과 개인 처벌도 명확히 해 줄 필요가 있다는 의견도 나오고 있다. 이 인사는 " 조직차원에서는 관리를 잘 했는데 실적 등 이유로 개인일탈은 있을 수 있다. 현행법상 개인 일탈로 조직의 책임을 묻는데 큰 부담이 된다는 얘기들도 주변에서 많이 나온다. 이것을 명확히 할 필요가 있다”고 전했다.

이권구 2018.04.12
상장 화장품사 33개사 중 10개사 영업익 '적자전환·적자지속'

사드 여파가 이어지며 지난해 4분기에도 힘겨운 나날이 계속됐다. 상당수의 국내 화장품기업들이 영업이익과 관련해 ‘적자지속’, ‘적자전환’이라는 낙담스러운 성적표를 받았다. 뷰티누리(화장품신문)닷컴과 약업닷컴이 국내 33개 화장품 상장사(코스피 11개사/코스닥 22개사)의 2017년 4분기 영업이익(연결기준)을 분석했다. 조사대상 기업 33개사의 4분기 평균 영업이익은 109억원으로 전년 동기 대비 24.5% 하락한 것으로 나타났다. 이전 분기(3분기)보다 24.3% 감소했고, 2017년 누적 영업이익도 20.8% 하락했다. <편집자 주> 4분기 평균 영업이익 33개사 평균 147억원 LG생활건강 1852억원으로 1위 33개사의 2017년 4분기 평균 영업이익은 109억원이었다. 전년 동기 대비 24.5% 하락한 액수다. LG생활건강이 1852억원으로 3분기에 이어 1위를 차지했다. 하지만 이전 분기에 비해 26.7% 하락했다. 아모레퍼시픽그룹은 903억원으로 2위를 유지했다. 역시 전기 대비 31.8% 하락했다. 3위는 잇츠한불이다. 198억원으로 전기 대비 138.2% 상승했다. 4~5위는 관계사인 한국콜마와 콜마비앤에이치로 각각 140억원, 129억원을 기록했다. 4분기 영업이익률 33개사 평균 7.9% 잇츠한불 25.9%로 1위 33개사의 4분기 평균 영업이익률은 7.9%였다. 1위는 25.9%를 기록한 잇츠한불에게 돌아갔다. 전기 대비 138.2% 상승했다. 2위는 SK바이오랜드가 차지했다. 20.4%였다. 3~5위는 MP한강, 에스디생명공학, 대봉엘에스로 각각 18.3%, 14.4%, 12.4%의 영업이익률을 보였다. 전기 대비 증감률 33개사 평균 24.3% 하락 342.2% 증가한 에이블씨엔씨 1위 33개사의 4분기 평균 영업이익은 전기(3분기)보다 24.3% 하락했다. 1위는 에이블씨엔씨였다. 전기 대비 342.2%(24억원) 상승했다. 매출이 105억원 증가했다. 보령메디앙스는 220.3%로 2위에 올랐다. 전기에 비해 21억원 증가했다. 매출총이익이 20억원 늘었다. 3위는 클리오로 211.2% 상승했다. 전기 대비 25억원 증가했다. 매출은 증가하고 판관비는 감소한 덕분이다. 4위는 잇츠한불이었다. 전기 대비 138.2% 상승(115억원 증가)했다. 매출이 206억원 늘어났다. 5위는 MP한강으로 전기 대비 43.4% 상승(10억원 증가)했다. 매출이 25억원 늘어났다. 흑자전환·적자지속·적자전환 감사보고서를 분석한 결과 33개사 중 6개사가 적자지속, 4개사가 적자전환한 것으로 나타났다. 에스엔피월드와 토니모리, 아우딘퓨쳐스, 제닉, 잉글우드랩, 스킨앤스킨이 적자지속, 코스온과 제이준코스메틱, 한국화장품제조, 한국화장품이 적자전환했다. 특히 한국화장품의 경우 4분기 영업이익이 -70억원에 달하며 고전을 면치 못했다. 전년 동기 대비 증감률 33개사 평균 24.5% 하락 168.6% 오른 보령메디앙스 1위 33개사의 4분기 평균 영업이익은 전년 동기보다 24.5% 하락했다. 1위는 168.6% 증가한 보령메디앙스에게 돌아갔다. 전년 동기 대비 19억원 증가했다. 판관비가 24억원 줄어든 덕분이다. 2위는 MP한강이었다. 50.9% 상승했다. 전년 동기 대비 11억원 증가했다. 매출이 42억원 늘어났다. 3위는 콜마비앤에이치로 50.8% 상승했다. 전년 대비 44억원 증가했다. 매출총이익이 56억원 증가한 덕분이다. 4위는 클리오였다. 45.4% 상승했다. 전년 동기 대비 11억원 증가했다. 판관비가 46억원 감소했다. 5위는 SK바이오랜드로 29.1% 상승했다. 전년 동기 대비 12억원 증가했다. 판관비가 9억원 감소했다. 2017년 누적 영업이익 33개사 평균 613억원 9303억원 LG생활건강 1위 33개사의 2017년 누적 평균 영업이익은 613억원이었다. 1위는 LG생활건강이었다. 9303억원으로 역대 최고의 결과를 거뒀다. 7315억원의 아모레퍼시픽그룹이 2위를 차지했다. 3~4위는 한국콜마와 콜마비앤에이치로 각각 670억원, 488억원의 영업이익을 기록했다. 5위는 454억원을 기록한 잇츠한불이었다. 2017년 누적 영업이익률 33개사 평균 11.3% 신규상장 씨티케이코스메틱스 1위 33개사의 2017년 누적 영업이익률은 11.3%였다. 1위는 신규 상장된 씨티케이코스메틱스였다. 누적 영업이익률은 21.6%였다. 2위는 18.5%의 잇츠한불이었다. 3위는 제이준코스메틱으로 17.2%를 기록했다. 4~5위는 MP한강과 SK바이오랜드로 각각 16.9%, 15.6%를 기록했다. 2017년 누적 전년 대비 증감률 33개사 평균 20.8% 감소 67.2% 오른 제이준코스메틱 1위 33개사의 2017년 누적 평균 영업이익은 전년보다 20.8% 감소했다. 전년 대비 영업이익 증감률 1위는 제이준코스메틱이었다. 67.2% 상승했다. 금액으로는 90억원 증가했다. 매출이 463억원, 매출원가·판관비가 373억원 증가했다. 2위는 34.7%의 콜마비앤에이치였다. 전년 대비 126억원 증가했다. 에치엔지 부문과 선바이오텍 부문이 각각 49억원, 45억원 증가했다. 3위는 7.1%의 MP한강이다. 전년 대비 7억원 증가했다. 매출이 137억원, 매출원가·판관비가 130억원 증가했다. 4위는 LG생활건강으로 7.1%를 기록했다. 전년 대비 494억원 증가한 수치다. 화장품 부문 매출이 580억원 증가했다. 5위는 -0.3%의 SK바이오랜드다. 전년 대비 1억원 감소했다.

임흥열 2018.04.11
정책

혁신형 인증 개정, '리베이트 누적 2회 시점' 화두

최근 복지부가 공개한 혁신형 인증 여건 개정과 관련해 인증 취소 기준인 '리베이트 2회'에 대한 시점 조정 여부에 관심이 집중되고 있다. 보건복지부는 지난달 14일부터 4월 3일까지 '혁신형 제약기업 인증 등에 관한 규정' 일부개정안을 행정예고하고 관련 단체·업계 의견을 받았다. 개정안은 제약기업의 윤리성을 높이기 위해 세부 기준을 강화하고, 인증 취소와 관련해 리베이트 기준을 합리적으로 조정하기 위해 기존 제도를 정비하는 내용을 골자로 하고 있다. 복지부 관계자는 "관련 협회와 제약기업들이 많은 의견을 제출해줘 총 80여건이 접수됐다"며 "접수 내용은 행정예고 기간 중 제기됐던 의견들이 대부분이다"라고 분위기를 전했다. 접수된 의견 중에서도 의견이 중점적으로 몰린 부분은 리베이트 제도 정비 중 횟수에 관한 내용이었다. 개정안에서는 혁신형제약 인증 취소기준을 △리베이트액 5백만원 이상 또는 △금액과 무관하게 2회 이상의 리베이트가 제공된 경우로 정하고, 산정기간은 인증 신청 3년 전부터 인증 유지기간까지로 정리했다. 여기서 리베이트 횟수는 리베이트로 인한 행정처분일이 기준이 되고, 제도개선안 고시 이후 발생한 리베이트 횟수는 누적된다. 고시 발령 이후인 2018년 9월에 리베이트 행정처분을 받은 기업은 2021년 혁신형제약기업 인증평가에서 뿐만 아니라, 2024년 평가에서도 해당 기록이 인증취소 횟수로 포함될 수 있다는 것. 이 관계자는 "접수된 의견에서는 인증요건 취소와 관련해 '법적 안정성'을 재고해달라는 요청이 있었다"면서 "약사법이나 의료법에서도 위반을 하더라도 5년이 지난 사항에 대해서는 행정처분을 하지 않는 만큼 배려를 해달라는 의견이었다"고 전했다. 이어 "기본적인 취지는 혁신형 기업 인증기간 중 리베이트 등 인증취소 여건이 발생하면 안 되고, 자격 요건을 지키지 못하면 취소되는 것을 원칙으로 한다"면서 "다만 적용 시점(누적 횟수에 대한 기한)에 대해서는 논의·검토가 필요할 것"이라고 설명했다. 또한 인증취소 기준에서 리베이트 횟수 기준으로 적용하는 '행정처분 시점'을 행위 시점'으로 바꿔달라는 요청도 제기된 것으로 확인됐다. 그러나 복지부는 행정적인 측면에서 적용되기 어려운 문제라는 입장이다. 복지부 관계자는 "만약 행위시점으로 리베이트 횟수를 정하게 될 경우 리베이트 발생시점을 중심으로 혁신형 인증 취소를 한 이후에 소송을 거쳐 무죄로 판명됐을 때에는 인증취소를 취소할 수도 없는 상황"이라며 "굳이 횟수 기준을 '행정처분 시점'이 아닌 '행위 시점'으로 바꿔야 한다고 주장하는데 대해 이유를 알 수없는 부분이 있다"고 말했다. 한편, 복지부가 성범죄 등 윤리기준을 강화하기 위해 제시한 기준들은 업계에서도 공감하는 입장인 것으로 확인됐다. 접수된 의견 중 복지부가 제시했던 윤리기준에 대해서 특별히 접수된 이견은 없었다는 것. 앞서 진행된 제약기업 대상 설명회에서도 제약업계에서 비윤리적 행위 기업에 대한 처벌에 취지 자체에는 동의한다고 피력한 바 있다. 개정안에서는 제약기업의 임원(상법상 이사, 감사)이 횡령, 배임, 주가조작을 하거나, 하위의 임직원에게 폭행, 모욕, 성범죄 등 중대한 비윤리적 행위를 저질러 벌금 이상의 형을 선고받았을 경우, 3년간 혁신형 제약기업 인증을 받을 수 없거나, 인증을 취소할 수 있게 하도록 하고 있다.

이승덕 2018.04.11
화장품, 중국발 사드 리스크 등으로 기업활동 위축

지난해 4분기 국내 상장 화장품기업의 판매관리비는 전년 동기 대비 7.1% 감소한 것으로 나타났다. 2017년 누적 판매관리비는 전년 대비 1.1% 하락했다. 뷰티누리(화장품신문)닷컴과 약업닷컴이 국내 33개 화장품 상장사(코스피 11개사/코스닥 22개사)의 2017년 4분기 판매관리비(연결기준)를 분석했다. 33개사의 4분기 평균 판매관리비는 650억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중은 47.4%였다. 전기 대비 8.9% 증가했다. 33개사의 2017년 누적 평균 판매관리비는 2405억원으로 전체 매출의 44.4%였다. <편집자 주> 4분기 판매관리비 33개사 평균 650억원 아모레퍼시픽그룹 8847억원으로 1위 33개사의 지난해 4분기 평균 판매관리비는 650억원으로 전년 동기보다 7.1% 감소했다. 전기(3분기)와 비교하면 잇츠한불이 새롭게 톱5에 진입했다. 아모레퍼시픽그룹은 8847억원으로 전년 동기 대비 15.8% 감소했지만 여전히 1위 자리를 지켰다. LG생활건강은 전년 동기보다 11.3% 오른 7819억원으로 2위에 올랐다. 3위 에이블씨엔씨(미샤)는 전년 동기 대비 29.7% 줄어든 500억원을 기록했다. 4위 토니모리는 16.3% 상승한 308억원을 기록했다. 한국콜마를 제치고 5위에 오른 잇츠한불은 297억원을 기록했다. 전기 대비 18.2% 증가하고 전년 동기 대비로는 14.2% 감소했다. 4분기 매출액 대비 비중 33개사 평균 47.4% 스킨앤스킨 104.2%로 1위 매출액 대비 비중에는 큰 폭의 변화가 있었다. 33개사의 평균 판매관리비 비중이 47.4%로 나타난 가운데 스킨앤스킨이 104.2%로 1위를 차지했다. 코리아나화장품은 90.9%로 이전 분기 5위에서 2위로 올라섰다. 이어 한국화장품이 80.9%로 3위, 토니모리가 66.0%로 4위를 차지했다. 아모레퍼시픽그룹(65.9%)은 토니모리와 근소한 차이로 5위에 랭크됐다. 전기(3분기) 대비 증감률 33개사 평균 8.9% 증가 전기 대비 91억원 증가한 에스디생명공학 1위 33개사의 평균 판매관리비는 전기(3분기)보다 8.9% 증가했다. 전기 대비 106.1% 증가한 에스디생명공학이 새롭게 1위를 차지했다. 전기 대비 증가액은 91억원으로 수수료와 광고선전비가 각각 51억원, 29억원 상승했다. 2위는 20.5% 증가한 대봉엘에스였다. 전기 대비 5억원 증가했다. 대손상각비가 2억원 늘어났다. 3위는 19.6% 증가한 미원상사였다. 전기 대비 13억원 증가했다. 대손상각비가 8억원 늘어났다. 4위는 18.2% 증가한 잇츠한불이었다. 전기 대비 46억원 증가했다. 세부적으로는 급여·복리후생비가 22억원, 광고선전비가 12억원 늘어났다. 5위는 18.1% 증가한 한국화장품이었다. 전기 대비 31억원 증가했다. 지급수수료가 13억원, 광고선전비가 8억원 늘어났다. 전년 동기(4분기) 대비 증감률 33개사 평균 7.1% 감소 138.1% 증가한 에스엔피월드 1위 33개사의 4분기 평균 판매관리비는 전년 동기보다 7.1% 하락했다. 에스엔피월드가 138.1% 상승하며 1위에 올랐다. 전년 동기 대비 6억원 증가했다. 지급수수료 증가 등이 주된 원인이다. 2위 에스디생명공학은 85.9% 증가했다. 전년 동기 대비 81억원 증가했다. 광고선전비가 42억원 늘어났다. 콜마비앤에이치가 54.9%의 증가율로 3위에 올랐다. 전년 동기 대비 12억원 증가했다. 광고선전비와 지급수수료가 각각 4억원 늘어났다. 4위 코스메카코리아는 48.7% 증가했다. 전년 동기 대비 25억원 증가했다. 대손상각비가 8억원, 경상개발비가 7억원 늘어났다. 이어 34.8% 상승한 잉글우드랩이 5위에 랭크됐다. 전년 동기 대비 14억원 증가했다. 급여·복리후생비가 15억원 늘어났다. 2017년 누적 판매관리비 33개사 평균 2405억원 아모레퍼시픽그룹 3조6834억원으로 1위 33개사의 2017년 누적 평균 판매관리비는 2405억원이었다. 1위 아모레퍼시픽그룹과 2위 LG생활건강의 지난해 전체 판매관리비는 각각 3조6834억원, 2조8792억원이었다. 이어 에이블씨엔씨가 2107억원, 토니모리가 1250억원, 한국콜마가 1108억원으로 3~5위를 차지했다. 4분기 누적 매출액 대비 비중 33개사 평균 44.4% 61.1%로 아모레퍼시픽그룹 1위 33개사의 2017년 누적 평균 매출액 대비 판매관리비 비중은 44.4%였다. 61.1%의 비중을 기록한 아모레퍼시픽그룹이 1위 자리를 지켰다. 전년 동기보다는 7.3% 감소했다. 2위는 토니모리로 60.8%였다. 3~5위는 50%대의 비중을 보였다. 코리아나화장품(58.3%), 에이블씨엔씨(56.4%), 클리오(55.1%) 순이었다. 2017년 누적 전년 대비 증감률 33개사 평균 1.1% 감소 217.8% 증가한 제이준코스메틱 1위 33개사의 2017년 누적 평균 판매관리비는 전년보다 1.1% 감소했다. 217.8% 상승한 제이준코스메틱이 상반기에 이어 이 부문 1위에 올랐다. 전년 대비 308억원 증가했다. 수수료가 110억원, 광고선전비가 84억원 늘어났다. 2위는 63.7% 증가한 잉글우드랩이었다. 전년 대비 83억원 증가(급여·복리후생비 47억원 증가)했다. 3위 MP한강은 50.2% 상승했다. 전년 대비 78억원 증가했다. 판촉비가 27억원, 판매수수료가 23억원 늘어났다. 4위 콜마비앤에이치는 44.3% 상승했다. 전년 대비 38억원 증가했다. 급여·복리후생비가 17억원, 지급수수료가 13억원 늘어났다. 5위 한국콜마는 38.4% 상승했다. 전년 대비 307억원 증가했다. 급여·복리후생비가 145억원, 지급수수료가 82억원 늘어났다.

임흥열 2018.04.10
정책

복지부, CSO 리베이트 등 관행개선 추진계획 수립

권익위로부터 바톤을 넘겨받은 복지부가 제약사의 편법적 리베이트 사후관리를 강화할 계획이다. 보건복지부는 최근 국민권익위원회에 '의료분야 리베이트 관행 개선 방안'에 대한 추진계획서를 제출했다. 이번에 제출된 계획서는 권익위의 편법 리베이트에 대한 개선방안을 적극 수용해 관련 단체에 고지하고, 사후관리를 강화해 나간다는 것이 주요 내용이다. 권익위 권고를 감안하면, 복지부는 영업대행사(CSO) 등 제3자를 통한 불법 리베이트 제공 시 해당 제약사도 처벌대상임을 알 수 있도록 협회 등에 관련 내용을 고지할 것으로 보인다. 또한 기존 의약품공급자(제약사·수입사·도매상)로 한정돼 있는 '경제적 이익 등의 제공 내역에 관한 지출보고서' 작성 의무를 CSO에게도 부과한다. 여기에서 나아가 의약품 공급내역 보고 후 도매상에 지원한 사후매출할인 등 의약품 공급가격에 영향을 줄 수 있는 사항도 의약품 공급내역 보고서에 포함할 방침이다. 제약사나 의료기기업체의 지원금으로 각종 의학회 등이 실시하는 국제학술대회는 지원금이 투명하게 운영되도록 집행내역을 사후에 공개하도록 하게 된다. 이밖에 의료계 주관 의료인 리베이트 예방 윤리교육을 의무화하고 제약협회 등은 회원사의 자율정화규약 준수 및 참여의무 등 자율통제시스템을 강화할 예정이다. 복지부 관계자는 "권익위에 리베이트 관행 개선 방안 추진계획서를 제출했다"며 "기존 내용에서 크게 달라진 것은 없고, 사후관리를 강화하는 등의 계획을 보고하고 추진해 나간다는 방침"이라고 설명했다. 한편, 국민권익위원회는 지난달 20일 의약품 유통질서를 왜곡하고 국민의 의료비 부담을 가중시키는 의료 리베이트 관행을 개선하기 위해 이같은 내용의 '의료분야 리베이트 관행 개선 방안'을 마련하고 보건복지부와 식품의약품안전처에 권고한 바 있다. 권익위에 따르면 그동안 일부 제약사는 의약품 판매를 위해 영업대행사 등 제3자에게 의약품 판매금액의 30∼40%에 달하는 높은 수수료를 지급하는 방식으로 병원에 편법으로 리베이트를 제공해 왔다. 일례로 A제약사는 2014부터 3년간 영업대행사를 통해 의약품 처방 사례비 명목으로 병원에 12억 원을, B외자제약사는 2011년부터 6년간 홍보대행사 및 의학전문매체를 통해 의료인에게 26억 원의 리베이트를 지급한 사실이 검찰에 적발됐다는 것. 이는 영업대행사 등 제3자가 약사법상 의약품 공급자에 해당하지 않아 처벌이 용이하지 않다는 점을 악용한 것이라는 입장이다.

이승덕 2018.04.10
산업 /

상장제약 수출,증감률 톱5 '이연 대화 일성 파마리서치 비씨월드'

지난해 코스피상장 제약사와 코스닥상장 제약사 모두 전년동기대비 평균 해외매출/수출이 증가했다. 매출액대비 해외매출/수출 비중은 코스피 제약사가 코스닥 제약사보다 소폭 높았다. 약업닷컴(www.yakup.com)이 지난해 코스피상장 39개 제약사와 코스닥상장 32개 제약사의 해외매출/수출을 분석한 결과 코스피 제약사는 전년동기대비 평균 2.0%p, 코스닥 제약사는 0.4%p 각각 증가했다. 매출액대비 비중은 코스피 제약사가 22.0%로 코스닥 제약사 19.0%보다 3% 높았다. 해외매출/수출액이 가장 많은 제약사는 코스피는 셀트리온 코스닥은 에스티팜, 전년동기대비 증감률이 가장 높은 제약사는 코스피는 이연제약 코스닥은 대화제약, 매출액 대비 비중이 가장 높은 제약사는 코스피는 삼성바이오로직스 코스닥은 에스티팜으로 각각 나타났다. 코스피상장 제약사(39곳) =해외매출/수출액은 셀트리온이 8,254억으로 가장 많았고 삼성바이오로직스가 4천억, 한미약품이 3천억, 유한양행과 녹십자가 2천억을 각각 넘었다(평균 823억) 전년동기대비 증감률은 중견 제약사가 선전했다. 이연제약이 200%를 넘으며 가장 높았고 일성신약이 100%를 넘었다, JW중외제약 국제약품 삼성바이오로직스가 '톱5'에 들었다(평균 19.6%) 매출액 대비 비중은 삼성바이오로직스가 96.0%로 가장 높았고 셀트리온과 종근당바이오가 80%를 넘었다. 경보제약은 50%, 일양약품은 40%를 넘으며 '톱5'에 합류했다. (평균 22.0%) 매출비 전년동기대비 증감p는 한미약품과 신풍제약이 5.0%p를 넘었다(평균 2.0%p) 제약사별(전년비)=셀트리온은 2741억 증가(유럽 증가, 북미 감소), 삼성바이오로직스는 1523억 증가(유럽 1481억 증가), 한미약품은 633억 증가(기술수출수익 299억 증가, 북경한미약품 214억 증가), 유한양행은 142억 증가(에이즈치료제 중간체 등), 녹십자는 177억 증가(혈액제제 127억 증가), 이연제약은 16억 증가( ABK원료 수출), 일성신약은 9억 증가(원료의약품 증가)했다. 또 JW중외제약은 155억 증가(이미페넴 39억 증가), 국제약품은 28억 증가(화장품 관련 증가), 종근당바이오는 38억 증가(유럽 49억 증가), 경보제약은 105억 증가(세파계항생제 원료 64억 증가), 일양약품은 61억 증가(중국법인-양주 통화), 신풍제약은 86억 증가(수출 76억 증가, 베트남법인 9억 증가)했다. 코스닥상장 제약사(32곳)=해외매출/수출액은 에스티팜이 1686억으로 가장 많았고 메디톡스도 1천억을 넘었다. 코오롱생명과학이 800억을, 동국제약과 휴온스가 400억을 넘으며 '톱5'에 들었다(평균 196억) 전년동기대비 증감률은 해외매출/수출액 '톱5'가 모두 빠진 가운데, 대화제약이 173.6%로 가장 높았다. 파마리서치프로덕트와 비씨월드제약이 100%를 넘었고 대한약품과 경동제약이 '톱5'에 합류했다(평균 9.6%) 매출액대비 비중은 에스티팜이 80%를, 코오롱생명과학이 70%를 넘었고 메디톡스 에스텍파마 이수앱지스가 '톱5'에 들었다.(평균 19.0%) 매출비 전년동기대비 증감p는 파마리서치프로덕트가 유일하게 10%p를 넘었고 휴메딕스가 '톱5'에 들었다(평균 0.4%p) 제약사별(전년비)=에스티팜은 32억 증가( CMO 25억 증가), 메디톡스는 360억 증가(보툴리눔 '뉴로녹스' 증가), 대화제약은 73억 증가(중국 40억 증가-리포락셀 기술수출), 파마리서치프로덕트는 79억 증가( 지사 PDRN군 제품 77억 증가)했다. 또 비씨월드제약은 24억 증가(순환계 13억 증가, 항생제 9억 증가), 대한약품은 9억 증가(수액제 CMO 7억 증가), 경동제약은 65억 증가(스포츠용품 56억 증가), 휴메딕스는 38억 증가(미용필러 등 수출 37억 증가)했다. 코오롱생명과학은 408억 감소(일본 408억 감소-2016년 인보사 기술수출), 동국제약은 '소폭 감소', 에스텍파마는 29억 감소(위궤양치료제 등 수출 29억 감소), 이수앱지스는 31억 감소(멕시코 29억 감소)했다. 휴온스는 2016.5 재상장.

이권구 2018.04.09
산업 /

제약사 '똑똑한 신약 파이프라인 하나,열 제품 안부럽다'

국내 제약사들의 글로벌제약사 도약 꿈이 영글고 있다. 상위 제약사들을 중심으로 수년 내 글로벌 무대에서 활동할 수 있을 것이라는 기대를 숨기지 않고 있다. 이전에는 제약사들이 자신감 표출에 인색했다. 국내에서 성장했더라도 세계를 주무대로 활동하기에는 역부족이라는 생각이 많았다. 여기에 ‘리베이트 산업’이라는 불명예가 제약사들을 옥죘다. 나름대로 글로벌 진출을 저울질할 수 있는 위치에 있으면서도, 정부와 여론에 주눅이 들며 자신있게 나서지 못했다. 하지만 지금은 달라졌다. 리베이트가 완전히 가시지 않았지만, 지금은 리베이트 때문에 자신있게 성과를 표출하지 못하고 고개를 숙여햐 하는 상황은 벗어났다. 오히려 제약사 대부분이 윤리경영 시스템을 갖추고 '글로벌스탠다드' 구현에 나서고 있다. 그러나 무엇보다 자신감을 고취시키고 있는 것은 파이프라인이다. 국내 뿐 아니라, 외국에서도 인정받는 파이프라인을 보유한 제약사들이 속속 나오고 있다. 이를 바탕으로 최대 시장인 미국시장에 도전장을 내는 제약사들도 늘고 있다. 당장 녹십자는 글로벌제약사 도약 시발점으로 판단하고 있는 혈액제제 '아이비글로블린-에스엔'(IVIG-SN)의 올해 미국 진출을 기대하고 있다. 대웅제약은 글로벌제약 도약 초석으로 삼고 있는 '나보타'의 연내 미국 FDA 및 유럽 EMA 허가승인과 발매를 목표로 하고 있고, 플랫폼 기술(랩스커버리, 펜탐바디)을 세계적으로 인정받고 있는 한미약품은 당뇨·비만치료제 '에페글레나타이드' 글로벌 임상 3상을 시작한다. 이외 SK바이오팜 기면증치료제 'SKL-N05', 삼성바이오에피스 항암제 '온트루잔트'(허셉틴 바이오시밀러) △셀트리온 항암제 '트룩시마'(맙테라 바이오시밀러), 항암제 '허쥬마'(허셉틴 바이오시밀러) 등도 올해 FDA 허가를 기대하고 있다. 여기에 한미약품 호중구감소증치료제 '에플라페그라스팀', 동아에스티 당뇨병성신경병증치료제 'DA-9801' 바이로메드 허혈성족부궤양치료제 'VM202-PAD', 당뇨병성신경병증치료제 'VM202-DPN' 등도 미국에서 임상3상을 진행하거나 진행할 예정이다. 미국 3상임상 및 미국진출을 떠나 글로벌 '기술수출'을 위해 파이프라인에 공을 들이는 제약사도 꽤 있는 것으로 파악되고 있다. 이들 파이프라인들의 미국시장 진출 및 '대규모 기술수출' 여부는 미지수지만, 글로벌제약사 도약 꿈을 꿀 수 있는 위치에는 도달해 있다는 게 대체적인 시각이다. 제약업계 한 관계자는 “ 이전에는 유망 파이프라인이 있어도 큰 관심을 못받고 제약사들도 이를 자신있게 알리지 않았는데, 지금은 성과를 내비추고 있다. 자신감 표현으로 본다”며 “ 이미 국내 제약사가 큰 기술수출을 한 경험을 보았고, 국제적으로도 우리나라 제약사들에 대한 관심이 높아졌기 때문에 파이프라인에 대한 기대감도 그만큼 커졌다”고 진단했다. 실제 업계에서는 올해는 성과를 창출하는 해로, 국내 제약계에 기념비적인 해가 될 것이라는 분위기도 형성돼 있다. 다른 인사는 “ 지금 제약사 오너와 CEO 마인드가 국내 매출 경쟁에서 탈피하는 쪽으로 바뀌었는데 바탕에는 파이프라인을 바탕으로 한 자신감이 있다. 하나가 터지면 열 제품 안부럽기 때문”이라며 “ 제약사들의 글로벌제약사 꿈이 커질수록 파이프라인이 결실을 맺는 시기도 빨라질 것 ”이라고 말했다. 업계에서는 파이프라인이야 말로 제약사들이 외부 '풍파'에 휩쓸리지 않을 수 있는 든든한 버팀목이라고 말하고 있다. 이 인사는 “ 일괄약가인하를 포함해 어려움을 많이 겪어 온 제약계는 지금도 FTA 문제에 문케어에 따른 약가인하 우려 등으로 혼란스러운데, 약가인하가 되면 타격을 입고 힘들어지는 것은 마찬가지지만 체감온도는 제약사마다 다를 것”이라며 “ 파이프라인은 예측불가능한 정부정책을 걱정하는 온 제약사들에게 버팀목이 될 것”이라고 진단했다.

이권구 2018.04.09
산업 /

상장제약 R&D비,증감률 톱5 '삼천당 삼일 국제 우리들 알리코'

지난해 코스피상장 제약사의 평균 연구개발비는 전년동기대비 감소했고, 코스닥상장 제약사는 증가했다. 매출액대비 연구개발비는 코스피 제약사가 코스닥 제약사보다 높았다. 약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피상장 39개 제약사와 코스닥상장 32개 제약사의 지난해 연구개발비를 분석한 결과 전년동기대비 코스피 제약사는 0.5%p 감소한 반면 코스닥 제약사는 0.7%p 증가했다. 매출액대비 연구개발비는 코스피 제약사가 9.8%로 코스닥 제약사 5.3%보다 4% 이상 높았다. 매출액대비 연구개발 비중이 가장 높은 제약사는 코스피는 셀트리온 코스닥은 이수앱지스, 전년동기대비 증감률이 가장 높은 제약사는 코스피는 삼일제약 코스닥은 삼천당제약으로 나타났다. 코스피상장 제약사(39곳)=연구개발비는 셀트리온이 2,268억으로 유일하게 2천억을 넘었고 한미약품(1,706억)이 두번째로 많았다. 녹십자 대웅제약 유한양행이 1천억원을 넘으며 '톱5'에 들었다 (평균 349억) 전년동기대비 증감률은 연구개발비 '톱5' 제약사가 모두 빠지고 중견 제약사가 선전했다. 삼일제약이 유일하게 50%를 넘었고 국제약품 우리들제약이 40%를 넘었다. 삼성제약은 30%를 넘었고 영진약품이 '톱5'에 합류했다(평균 3.3%) 매출액대비 비중은 연구개발비 '톱' 셀트리온이 23.9%로 가장 높았고 부광약품도 20%를 넘었다. 한미약품 파미셀 동아에스티가 14%를 넘으며 '톱5'에 들었다(평균 9.3%) 전년동기대비 매출비 비중 증감p는 삼성제약이 3%p, 부광약품이 2%p를 넘었다. 동아에스티 영진약품 국제약품이 5위권에 들었다(평균 -0.5%p) 제약사별(전년비)=셀트리온은 372억 감소(무형자산 298억 감소), 한미약품은 80억 증가(경상개발비 84억 증가), 녹십자는 9억 증가(무형자산 45억 증가, 경상개발비 36억 감소), 대웅제약은 68억 증가(경상개발비 46억 증가), 유한양행은 172억 증가(경상개발비 188억 증가)했다. 또 삼일제약은 7억 증가(경상개발비 7억 증가), 국제약품은 22억 증가(경상개발비 32억 증가, 제조원가 15억 감소), 우리들제약은 3억 증가(인건비 3억 증가), 삼성제약은 10억 증가(인건비 7억 증가), 영진약품은 35억 증가(제조원가 22억 증가), 부광약품은 65억 증가(경상개발비 70억 증가), 동아에스티는 92억 증가(경상개발비 92억 증가)했다. 파미셀은 9억 감소(무형자산 17억 감소)했다. 코스닥상장 제약사(32곳)=연구개발비는 메디톡스와 휴온스가 200억을 넘으며 1,2위에 올랐고 코오롱생명과학 안국약품 동국제약이 '톱5'에 들었다(평균 62억) 전년동기대비 증감률은 연구개발비 '톱5'제약사 대부분이 빠지고 삼천당제약이 56.6%로 가장 높았다. 알리코제약 동구바이오제약 메디톡스가 40%를 넘었고 서울제약이 36.0%로 '톱5'에 합류했다(평균 22.4%) 매출대비 연구개발비는 이수앱지스가 유일하게 50%를 넘었고 엔지켐생명과학 비씨월드제약이 '톱5'에 들었다(평균 6.0%) 전년동기대비 매출비중 증감p는 이수앱지스가 7.9%p로 가장 높았고 코오롱생명과학, 대화제약이 2,3위를 차지했다(평균 0.7%p) 제약사별(전년비)=메디톡스는 75억 증가(경상개발비 76억 증가), 코오롱생명과학은 17억 증가(경상개발비 27억 증가, 무형자산 9억 감소), 안국약품은 22억 감소(제조원가 22억 감소), 동국제약은 24억 증가(경상개발비 24억 증가), 삼천당제약은 36억 증가(무형자산 40억 증가), 알리코제약은 6억 증가(경상개발비 6억 증가)했다. 또 동구바이오제약은 17억 증가(경상개발비 16억 증가), 서울제약은 8억 증가(제조원가 7억 증가), 이수앱지스는 17억 증가(경상개발비 13억 증가), 엔지켐생명과학은 10억 감소(경상개발비 10억 감소), 대화제약은 25억 증가(무형자산 18억 증가), 비씨월드제약은 '유지'했다.

이권구 2018.04.06
산업 /

“제약사의 미국 진출, FDA 자원 활용이 큰 도움”

많은 국내 제약사들이 미국 허가 관문을 뚫기 위해서는 TPP를 통해 임상 실패율을 줄이고 Pre-IND 미팅을 성공적으로 마칠 수 있도록 준비해야 할 것으로 전망됐다.지난 5일 열린 서울대학교병원 임상시험센터 심포지엄에서는 한국인 최초로 FDA 부국장을 역임한 안해영 박사(현 AhnBio Consulting 대표)가 ‘Are you ready for clinical trials in the US?’를 주제로 강의를 펼쳤다.안 박사는 “FDA에 신약 승인 신청(NDA)을 할 때는 △의약품이 규정된 용도 안에서 안전하고 효과적인지 △질(quality)적인 면에서 승인받을 만한 품질인지에 대해 증명해야 하고 △약의 라벨링(labeling)이 적절한 지에 대해 고려해야 한다”고 말했다.이어 “제약사에서 임상 3상을 끝낸 후 FDA에 허가 신청서를 제출하면 FDA에서는 이를 10~12달 리뷰하는 작업을 거친다. 그러나 이 작업에서 끝날 수도 있지만 승인 이후 추가적인 실험을 요구하는 경우도 있다”고 설명했다.예를 들어 first-in-class를 개발할 경우라면 위약을 대조군으로 두어야 한다. 그러나 fisrt-in-class가 아닌 두 번째로 약을 개발한 회사의 경우 위약 대조군보다는 능동적인 대조군을 두어 실험한 자료를 요구할 수 있다. 이처럼 상황에 따라 FDA가 요구하는 방향은 달라질 수 있다는 것.그는 성공적인 신약 개발을 위해서는 ‘Target Product Profile(TPP)’가 중요하다고 강조했다.TPP란 임상시험 전단계(Pre-IND)부터 임상시험 전반에 걸쳐 약물의 라벨링을 어떻게 작성할 것인가를 목표로 하고, 그 목표에 따라 신약 개발을 계획하고 임상시험들을 수행하는 것이다.안 박사는 “임상 3상 진입 전 한국 개발자들이 사용하는 TPP와, FDA가 생각하는 TPP는 근본적으로 다르다. 미국의 경우 신약을 개발한 후 마지막으로 라벨링을 어떻게 작성할 것인가가 가장 큰 목표다”고 전했다.또 임상 2상과 3상에 들어가는 비용이 만만치 않은 만큼, 이 단계에서 실패를 줄이려면 처음부터 목표를 정확히 세우고 임상을 실시해야 한다고 강조했다.안 박사는 “임상 진행 과정에서 CRO가 추가적인 실험을 요구할 경우 국내 제약사는 반박할 수 있는 여지가 많지 않다. 그러나 요구하는 모든 실험을 할 수도 없는 노릇이다. 따라서 정말 필요한 실험들만을 진행해서 승인 신청을 해야 한다. 이것의 바탕으로 TPP가 돼있어야만 가능하다”고 설명했다.안 박사는 임상의 초기 단계부터 FDA와 상호작용할 것을 조언했다.그는 “임상 3상이 끝나면 FDA에 신청서를 제출하는데, 이 때 FDA의 반응은 3가지다. △받아들일 수 있는(acceptable) 경우와 △승인 할 수 있는(approvable) 경우, △승인 할 수 없는(not approvable) 경우다”고 말했다.이어 “임상이 어느 정도 진행되고, 비용은 비용대로 써버린 후에 미국 승인을 위해 FDA와 미팅을 가졌는데 알고 보니 FDA가 원하는 방향이 정반대라면 그것보다 낭패는 없다”며 “국내 제약사들은 임상 초기부터 FDA 스태프와 접촉해 미리 의견을 구해야 한다”고 말했다.그는 “Pre-IND 미팅은 적어도 승인서 제출 예상 시점보다 최소 6개월 미리 신청해야 한다. Pre-IND 미팅은 1시간으로 시간이 제한돼 있고, 횟수 또한 1회만 가능한 규칙(Rule of Thumb)이 있다. 그러므로 이 한 번의 기회를 제대로 이용하려면 확실한 준비가 필요하다”고 강조했다.이어 “미팅 과정에서 프레젠테이션을 발표할 수는 있지만, 그것 또한 1시간 안에서 이뤄져야 하기 때문에 프레젠테이션은 최대한 빨리 끝내고 토론하는 시간을 많이 가지는 것이 좋다. 또 급하게 추가된 신규 데이터는 주의 깊게 보지 않으므로 제출하지 말 것을 권한다”고 조언했다.또 다가오는 5월 5일부터는 eCTD(전자공통기술문서) 양식을 이용해 FDA 내 인허가 기관인 CDER 및 CBER에 허가 신청서를 제출해야 한다고 덧붙였다.안 박사는 이어 “Initial IND에서 △인체 피험자의 높은 부상 또는 질병 노출도 △임상 연구자의 자격 불충분 △IND 신청에 충분한 정보 불포함 △임상 관련 책자(investigator brochure)가 오해의 소지가 있거나 불완전한 경우가 있다면 FDA는 임상시험을 보류(clinical hold)하게 된다”며 해당 조건들을 면밀히 살필 것을 조언했다.

전세미 2018.04.06
산업 /

상장제약 상품매출 증감률 톱5 ' 파미셀 CMG 대한뉴팜 알보젠 휴메딕스'

지난해 코스피상장 제약사의 평균 전년동기대비 상품매출 증감p는 마이너스를 기록했고, 코스닥상장 제약사는 소폭 증가했다. 매출대비 상품매출 비중은 코스피 제약사가 코스닥 제약사보다 월등히 높았다. 약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피상장 39개 제약사와 코스닥상장 32개 제약사의 지난해 상품매출을 분석한 결과 코스피 제약사는 전년동기대비 0.2%p감소했고, 코스닥 제약사는 0.3%p 증가했다. 매출대비 상품매출 비중은 코스피 제약사가 33.2%로 코스닥 제약사 15.4%보다 2배 이상 높았다. 상품매출이 가장 많은 제약사는 코스피는 유한양행 코스닥은 경동제약, 전년동기대비 증감률이 가장 높은 제약사는 코스피는 파미셀 코스닥은 CMG제약, 매출액대비 상품매출 비중이 가장 높은 제약사는 코스피는 광동제약 코스닥은 파마리서치프로덕트로 각각 나타났다. 코스피상장 제약사(39곳)=상품매출액은 유한양행과 광동제약이 7천억원을 넘으며 1,2위를 차지했고 녹십자는 5천억, 대웅제약은 3천억, 종근당은 2천억을 넘었다(평균 1,236억) 전년동기대비 증감률은 상품매출액 '톱5'가 모두 빠지고 파미셀이 84.4%로 가장 높았다. 알보젠코리아와 영진약품이 50%를, 에이프로젠제약이 40%를 넘었다. 국제약품이 22.4%로 '톱5'에 들었다(평균 8.0%) 매출대비 비중은 광동제약이 유일하게 60%를 넘었고 유한양행 한독 JW중외제약이 50%를 넘었다. (평균 33.0%) 전년동기대비 매출 비중 증감%p는 알보젠코리아가 10.4%p로 가장 높았다. 보령제약이 4.7%p은 '톱5'에 들었다(평균 -0.2%p) 제약사별(전년비)=유한양행은 600억 증가(젠보야 소발디 하보니-신규, 비리어드 150억 증가), 광동제약은 1154억 증가( MRO 370억 증가, GSK백신 400억 증가), 녹십자는 528억 증가(백신제제 430억 증가), 대웅제약은 463억 증가(크레스토 247억 증가, 세비카 패밀리 52억 증가), 파미셀은 20억 증가(케미칼 부문 25억 증가)했다. 또 알보젠코리아는 216억 증가(아스트라제네카 항암제 졸라덱스 카소덱스 아리미덱스-신규), 영진약품은 113억 증가(머크 '글루코파지' 패밀리, '콩코르' 의원급), 에이프로젠제약은 2억 증가, 국제약품은 46억 증가(화장품 부문 76억 증가), 한독약품은 178억 증가(진단시약 의료기기 117억 증가), JW중외제약은 217억 증가(영양수액, 쥬가이/로슈 ETC), 보령제약은 240억 증가(아스텔라스 '하루날디' '베시케어', 로슈 '타쎄바' 등 항암제' )했다. 종근당은 106억 감소했고, 일양약품(상품재고율 16%)과 제일파마홀딩스(상품재고율 57%)는 미공시했다. 코스닥상장 제약사(32곳)= 상품매출액은 경동제약과 휴온스가 700억을 넘었고 동국제약 테라젠이텍스 화일약품이 400억을 넘으며 '톱5'에 들었다(평균 163억) 전년동기대비 증감률은 상품매출액 '톱5'가 모두 빠지고 CMG제약과 대한뉴팜이 70%를 넘으며 1,2위를 차지했고 휴메딕스가 50%, 에스텍파마와 신신제약이 30%를 넘으며 '톱5'에 합류했다(평균 9.4%) 매출대비 상품매출 비중은 파마리서치프로덕트가 유일하게 50%를 넘었고, 경동제약과 화일약품은 40%, 테라젠이텍스는 30%를 넘었다. JW신약이 27.9%로 5위권에 들었다(평균 15.7%) 전년동기대비 매출 비중 증감p는 신신제약과 경동제약이 5.0%p를 넘었고 대한뉴팜 CMG제약 고려제약이 '톱5'에 들었다(평균 0.3%p) 제약사별(전년비)=경동제약은 163억 증가(제약부문 117억 증가, 스포츠용품 46억 증가), 테라젠이텍스는 18억 증가(ETC 유통사업 12억 증가, 유전체사업 4억 증가), CMG제약은 22억 증가(디나칸 매출 증가), 대한뉴팜은 83억 증가(안면미용필러 , 동물용백신 '히프라 스타박')했다. 또 휴메딕스는 16억 증가(안면미용필러 등), 에스테파마는 1억 증가, 신신제약은 39억 증가(CJ라이온 일반의약품), 파마리서치프로덕트는 8억 증가(PDRN군 53억 감소, 기타 61억 증가), 고려제약은 19억 증가(씨트리 치매치료제 등)했다. 동국제약은 59억 감소, 화일약품은 73억 감소(원료의약품 중개 등), JW신약은 41억 감소(JW중외제약 대웅제약 판매제휴)했다. 휴온스는 재상장(2016.5.1)

이권구 2018.04.05
정책

"의협 6일까지 응답 없으면 문케어 학회 개별접촉 고려"

복지부가 문재인 케어(건강보험 보장성강화 대책)의 비급여→급여화 논의를 위한 의협 대화 요청의 데드라인을 오는 6일로 잡으면서 개별 학회와의 접촉까지 고민하고 있는 것으로 나타났다. 최근 의협에서 전달되고 있는 무리한 투쟁 강행과 거짓 정보 전달에 대해서는 우려의 입장을 표명했다. 보건복지부 이기일 보건의료정책관과 손영래 예비급여과장은 지난 4일 전문기자협의회와 간담회를 통해 이 같은 내용을 밝혔다. 손영래 과장은 "3,600개 급여화 대상은 의료계의 의견을 받아서 조정하려고 하는데, 비대위를 통해 1,100건 정도에 대한 의견을 전달받았다"며 "그 다음 단계는 비대위·복지부가 개별 학회, 의사회와 분과협의체를 만들어서 조정하는 것이었다"고 설명했다. 정부 입장에서 1,100개 비급여 요청에 대해서 모두 받을 수는 없더라도 타당성 있는 분야를 확인해 남기는 작업을 거쳐 최종 급여화 가짓수를 남기는 작업을 진행했어야 했다는 설명이다. 손 과장은 "현재 함께 작업할 학회와 의사회 명단을 비대위로 제출해달라고 요청해 해당 명단이 비대위에 가 있지만, 비대위가 그 명단을 주고 있지 않다"며 "어제(3일) 금요일(6일)까지 명단을 달라고 공문을 보냈다. 회신이 없다면 고민할 것"이라고 말했다. 지금까지 복지부가 비대위를 존중해 4개월 간 전문학회·개원의사회 등과 개별 연락을 하지 않고 있었으나, 더이상 비대위가 그 연결을 막는다면 개별학회 등에서는 합리적 필요에 따라 남겨야할 비급여에 대한 조정기회까지 박탈할 수있다는 이유에서다. 그는 "정부 입장에서도 문케어에서 급여화 규모를 조정하고 재정을 맞춰 적정수가를 준비할 수 있는 만큼, 상위기구에서의 의정협상이 결렬됐어도 전체적 조율은 반드시 필요하다. 명단을 요청한 이번주 금요일이 데드라인"이라고 강조했다. 이어 "지금까지는 비대위 고려를 고려해 왔지만, 만약 응답이 없다면 개별 접촉에 대해 진지하게 고민할 것"이라고 덧붙였다. 이와 함께 손영래 과장은 최근 의협에서 전달되는 내용 중 거짓된 내용으로 호도해 국민과 반목하는 상황이 우려된다고 밝히기도 했다. 일례로, '비급여를 급여화하면 횟수제한이 생겨 환자들이 100%를 부담해도 선택권을 제한한다'는 내용은 오히려 사실과 반대라는 설명이다. 문케어에 따라 예비급여를 적용하면 횟수제한 없이 의료서비스를 제공하는데 본인부담률만 전달되는데, 사실과 반대로 호도한다는 것. 손 과장은 "거짓말로 호도된 정보를 의료계가 믿고 국민과 반목하는 상황은 우려된다"며 "거짓을 통해 국민의 공감을 못 받는 투쟁이 이어지면 국민과 멀어지는데, 함께 가야할 의료계·국민이 벌어지는 것은 정부도 바라지 않는 일이다. 거짓으로 비트는 일을 중단해달라"고 요청했다. 더불어 의정협의는 중단됐지만, 병협과는 별개로 현안 중심의 논의를 지속한다는 계획을 밝혔다. 손 과장은 "협의체를 계속 가동해 나가면서 상급병실료 등 필요한 논의를 지속할 것"이라며 "의협이 나간 상태이지만 참여를 원하면 얼마든지 함께 논의를 하길 바란다"고 부연했다. 이기일 정책관은 "국민 생명보호와 환자안전을 위한 건강보험 보장성 강화 자체에 대해서는 최 당선인도 같은 마음일 것"이라고 전제하면서 "지난 10차동안 협의를 진행해 진정성 있게 논의하면서 비급여의 급여화, 적정수가 보장, 신포괄수가, 심사체계 투명화 등 의협·병협에서도 좋은 평가가 있었다"라고 설명했다. 이어 "이러한 초안을 잘 발전시켜 의료계의 비버리지 리포트(Beveridge Report)가 될 수 있을 것이라는 기대가 있다"며 "의·병협, 복지부가 이행체계를 만들어 정책적 협의를 지속하겠다는 내용이 들어가 있는 만큼 합리적 요구를 하면서 발전시켜 나갔으면 한다"고 당부했다. 특히 "최근 의협에서 예고한 집단행동 등 국민이나 환자에게 불편을 주는 행위를 최대한 자제했으면 한다"며 "대화의 채널은 항상 열려있는 만큼 빨리 대화를 통해 좋은 결과를 냈으면 좋겠다. 문케어는 의료계 협조와 도움이 절실하다"고 강조했다. 한편, 의·병·정 실무협의체는 지난해 12월부터 올해 3월 29일까지 10차례에 걸쳐 논의가 진행되며 심사평가체계와 비급여의 급여화, 수가 정상화에 대한 일정부분 합의가 이뤄졌으나 4월 시행된 상복부초음파를 포함해 타협점을 찾지 못하고 파행된 바 있다.

이승덕 2018.04.05
병원·의료

집행부-의장단 갈등, 속 사정은 다음 회장 선거?

대한약사회 '대의원총회'가 법원에까지 가야 하는 상황이 됐다. 정확히 말하면 총회의장의 자격을 따지는 소송이다. 각종 소송전이 한창인 약사회이긴 하지만 총회의장의 자격을 따지는 문제를 법정으로 까지 가져가야 하는 것은 약사회 내부에서도 의견이 분분하다. 집행부측 임원 및 대의원 11명이 지난 3월 13일 제기한 '총회의장지위부존재확인소'는 총회의장의 지위에 중대한 하자가 있다는 것을 확인하고자 하는 것이다. 원고는 11명의 대한약사회 임원 및 대의원이며 피고는 문재빈 의장과 조찬휘 회장으로 실질적인 대상은 문재빈 의장의 총회의장직 박탈에 중점을 둔 소송이라 할수 있다. 약사회 정관상 대의원총회 개최는 회장이나 대의원 요구로 소집 될수 있기 때문에 이 소송은 대의원 소집의 문제가 아닌 '총회의장'의 자격 상실 확인을 목적으로 한다고 풀이 될수 있다. 이에 약사회 내외부에서는 문재빈 총회의장과 조찬휘 회장의 사이가 지난해 조찬휘 회장의 불신임 임시총회때 부터 틀어지기 시작하면서 개인적인 감정으로 악화된 것을 이번 소송전의 가장 큰 원인으로 꼽았다. 2012년 서울시약사회장 후보자 매수건이 이때부터 수면으로 부상하면서 윤리위원회 제소가 되기까지 문재빈 의장은 임시 대의원총회에서 의결된 '직무정지가처분 소송'을 진행해야 했다. 문재빈 의장으로서는 당시 총회의결사항을 시행해야 하는 의무가 있었기 때문에 선택의 여지가 없었지만, 조찬휘 회장이나 집행부 측에서는 불신임 건이 올라가 있는 사황에서 직무정지가처분 등을 안건으로 받은 것은 총회의장의 실책이라고 주장하기도 했다. 또 다른 원인으로는 문재빈 총회 의장이 올해 치뤄질 대한약사회 선거에 선거관리위원장이 되는 것을 막고자 하는 것이라는 이야기가 돌고 있다. 조찬휘 회장은 3선 출마는 없다고 공공연하게 말하고 있지만, 직접 선거출마를 하든, 다른 지지후보를 내세우든, 선거에서 반대측 후보자를 견제하고자 할때 선거관리위원장의 역할은 크게 작용할 수 있기 때문이다. 윤리위원회로부터 '피선거권과 선거권 자격정지'라는 징계를 받을 당시만 해도 차기 대한약사회장 후보로 꼽히던 김종환 서울시약사회장의 직접적인 타격에 촛점이 맞춰져 있었다. 그러나 징계로 인한 '대의원 자격상실'이 '총회의장 자격박탈'로 이어지게 되면서 이 같은 '썰'이 보다 구체화 되고 있다. 대의원총회 개최조차 못하고 있는 지금의 상황에서 법적 소송 등 회무 혼란에 대한 피해는 고스란히 회원들이 떠안게 되는 상황이 이어지고 있다.

최재경 2018.04.04
산업 /

제약계 "리베이트 척결-윤리경영,어느 때보다 중요한 시기"

제약업계가 윤리경영 의지를 한층 더 다진다. 특히 제약바이오협회 이정희 이사장의 윤리경영 확립 의지가 강하다는 점에서 윤리경영은 올해도 제약바이오협회와 제약사를 관통할 중요한 정책으로 자리잡을 전망이다. 실제 이정희 이사장은 협회 윤리위원장을 맡아, 리베이트 척결에 강한 의욕을 보였다. 아직 후임 윤리위원장이 정해지지 않아 이정희 이사장이 맡고 있지만, 조만간 누가 맡더라도 협회 윤리경영 정책은 더 강화될 것이라는 게 대체적인 시각이다. (제약바이오협회 이사장은 기획정책위원장을 맡는 것이 관례) 더욱이 이정희 이사장이 대표이사로 몸담고 있는 유한양행이 최근 제약사 윤리경영 확립 최대 과제로 부상했고, 제약협회에서도 전사적으로 나서고 있는 ISO37001(부패방지경영시스템) 인증(한미약품 이어 제약계 2번째)을 받았다는 점도 제약바이오협회 차원에서 윤리경영에 한층 드라이브를 걸 것이라는 데 무게를 실어주고 있다. 업계에서도 최근 제약계가 처한 현실을 볼 때 지금이 어느 때보다 윤리경영 확립이 중요한 시기라고 보고 있다. 제약계 한 인사는 " 리베이트 약가인하, 문재인케어 여파, FTA 개정 논의 등을 포함해 여러 면에서 힘들고 혼란스러운 상황으로, 이럴 때일수록 리베이트 등으로 흠을 잡히면 안된다. 어느 때보다 윤리경영 중요성이 커졌다"고 진단했다. 윤리경영은 항상 중요했지만, 최근 제약계를 둘러싼 외부 환경을 볼 때, 윤리경영 실행이 어느 때보다 중요한 시기라는 지적이다. 이 같은 분위기를 반영, 당장 협회는 4월 말 윤리경영 워크숍을 열 계획이다. 이 워크숍에서는 최근 리베이트와 관련해 가장 큰 화두로 자리잡은 CSO(영업판매대행) 문제, 리베이트 관련 해외 윤리경영 강화 사례 등도 다뤄질 것으로 알려졌다. 업계에서는 이를 통해 리베이트를 근절하며, 개별 제약기업들이 윤리경영을 다지는 방안들이 폭넓게 논의될 것으로 보고 있다. 이번 윤리경영 워크숍은 어느 때보다 중요하고, 의미도 클 것이라는 분석이다. 제약계 다른 인사는 " 성장을 위해서도 제약사들에게 윤리경영은 피할 수 없는 과제가 됐고 더 중요해지고 있다. 지금 문재인케어를 둘러싼 정부와 의료계의 갈등, FTA 등 여러 문제로 제약계가 어수선한데 윤리경영 만큼은 흔들림없이 추진해야 하고 리베이트 근본적 해결 방안도 조속히 모색해야 한다"고 지적했다.

이권구 2018.04.04
산업 /

상장제약 매출,증감률 톱5 '삼성바이오 알리코 셀트리온 메디톡스 CMG'

지난해 코스피상장 제약사의 전년동기대비 평균 매출 증감률이 코스닥상장 제약사보다 1% 이상 높은 것으로 나타났다. 약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피상장 39개 제약사와 코스닥상장 32개 제약사의 지난해 매출을 분석한 결과 코스피 제약사는 평균 8.7% 증가, 7.2% 증가한 코스닥 제약사보다 1.5% 높았다. 4분기는 코스피 제약사가 10.1%로 코스닥 제약사(2.2%)보다 5배 가까이 높았다. 매출이 가장 많은 제약사는 코스피는 유한양행 코스닥은 동국제약, 전년동기대비 증감률이 가장 높은 제약사는 코스피는 삼성바이오로직스 코스닥은 알리코제약으로 나타났다. 코스피상장제약사(39곳): 4분기=매출은 유한양행 녹십자가 3천억을 넘었고 광동제약 셀트리온 종근당이 2,400억을 넘으며 '톱5'에 들었다(평균 989억) 전기대비 증감률은 매출액 상위 5개 제약사가 모두 빠진 가운데 파미셀이 52.3%로 유일하게 50%를 넘으며 가장 높았다. 제일파마홀딩스가 49.5%로 50%에 육박했고 삼성바이오로직스가 30%를 넘었다. 셀트리온과 삼일제약이 '톱5'에 합류했다(평균 1.6%) 전년동기대비 증감률은 삼성바이오로직스가 50%를 넘으며 1위에 올랐고 한미약품 제일파마홀딩스 셀트리온이 30%를 넘었다. 우리들제약이 26.2%로 '톱5'에 들었다(평균 10.1%) 누적=매출액은 유한양행 녹십자 광동제약이 1조를 넘었고 대웅제약과 셀트리온이 4,5위를 차지했다. 전년동기대비 증감률은 삼성바이오로직스가 50%,셀트리온이 40%를 넘었다. 우리들제약 한국유나이티드제약 유한양행이 10%를 넘으며 '톱5'에 합류했다(평균 8.7%) 제약사별(4분기, 전기비) : 파미셀은 26억 증가(케미칼사업부문 26억 증가), 제일파마홀딩스는 52억 증가(OTC매출 증가), 삼성바이오로직스는 389억 증가(유럽 349억 증가), 셀트리온은 422억 증가(바이오부문 354억 증가, 케미칼부문 110억 증가), 삼일제약은 38억 증가했다. 4분기(전년비) : 삼성바이오로직스는 608억 증가(유럽 511억 증가), 한미약품은 606억 증가(기술수출수익 606억 증가-제넨텍 계약금 분할인식, 사노피 계약금 반환 건 2016년 4분기), 제일파마홀딩스는 39억 증가(OTC부문 증가), 셀트리온은 654억 증가(바이오부문 559억 증가), 우리들제약은 45억 증가(상품매출 31억 증가)했다. 누적(전년비) : 삼성바이오로직스는 1,700억 증가(유럽 1,481억), 셀트리온은 2,785억 증가(바이오부문 2,513억 증가), 우리들제약은 83억 증가(자사제품 72억 증가), 한국유나이티드제약은 201억 증가(내수 189억 증가), 유한양행은 1,415억 증가(자사제품 834억 증가, 상품 600억 증가)했다. 코스닥상장제약사(32곳) :4분기=매출은 동국제약이 926억으로 가장 많았고 휴온스 에스티팜 메디톡스 안국약품이 '톱5'에 들었다(평균 279억) 전기대비 증감률은 서울제약이 40%, 메디톡스가 30%, 에스티팜과 에스텍파마가 20%를 넘었다. 고려제약이 18.5%로 '톱5'에 들었다(평균 3.6%) 전년동기대비 증감률은 파마리서치프로덕트와 메디톡스가 30%를 넘으며 1,2위를 차지했고 CMG제약과 에스티팜이 20%를 넘었다. 동국제약이 15.6%로 5위에 올랐다(평균 2.2%) 누적=동국제약이 3,548억으로 가장 많았고 휴온스와 에스티팜이 2천억을, 안국약품과 메디톡스가 1,800억을 넘었다.(1,032억) 전년동기대비 증감률은 알리코제약이 48.3%로 가장 높았고 메디톡스가 30%를 넘었다. CMG제약 휴온스 진양제약이 20%를 넘으며 '톱5'에 들었다(평균 7.2%) 제약사별(4분기, 전기비) : 서울제약은 44억 증가(자사제품 48억 증가), 메디톡스는 127억 증가(자사제품 138억 증가), 에스티팜은 115억 증가(해외매출/수출 121억 증가), 에스텍파마는 19억 증가(해외매출/수출 10억 증가), 고려제약은 26억 증가(상품매출 18억 증가)했다. 4분기(전년비) : 파마리서치프로덕트는 39억 증가(자사제품 29억 증가), 메디톡스는 130억 증가(자사제품 131억 증가), CMG제약은 19억 증가(자사제품 11억 증가), 에스티팜은 92억 증가(해외매출/수출 70억 증가), 동국제약은 125억 증가(동국생명과학 '조영제' 신규 연결)했다. 누적(전년비) : 알리코제약은 232억 증가(순환기 ETC 매출 증가), 메디톡스는 480억 증가(한국 포함 아시아 424억 증가), CMG제약은 86억 증가(자사제품 63억 증가), 휴온스는 508억 증가(2016년 2340억 추정-2017년 2848억), 진양제약은 73억 증가(자사제품 80억 증가)했다.

이권구 2018.04.03
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제약사, 의약품도매상 카드결제 수용 확산되나

의약품유통협회가 추진 중인 제약사 카드결제, 낮은 의약품 유통비용 회복 등 대 제약사 정책에 탄력이 붙고 있다.3일 관련업계에 따르면 동아ST가 의약품유통협회에 카드 결제를 실시하겠다는 의사를 밝혀온 것으로 전해졌다.의약품유통협회는 1% 이하의 마일리지 지급을 허용하는 약사법 시행으로 인해 약국 카드 결제가 확산되면서 업체 경영에 어려움을 겪고 있어 제약사도 의약품유통업체와 카드 결제를 해야 한다고 주장하고 있다.의약품유통협회는 여신전문금융법 제19조 제1항에 명시된 ‘신용카드가맹점은 신용카드로 거래한다는 이유로 신용카드 결제를 거절하거나 신용카드 회원을 불리하게 대우하지 못한다’는 규정을 근거로 제약사들에게 카드 결제를 요구하는 공문을 지난달 발송한 바 있다.이에 동아ST가 처음으로 카드 결제에 대해 긍정적인 답변을 보내오면서 타 제약사들에게도 어느 정도 영향을 끼칠 것으로 전망된다.이와 함께 의약품 유통비용 현실화 정책도 결실을 맺고 있다. SK케미칼이 일부 낮은 유통비용 품목에 대해서 상향 조정하겠다는 의사를 밝혔다.지난 아스텔라스제약에 이어 SK케미칼도 의약품 유통비용을 상향하겠다고 나서 타 제약사들에게 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다실제 일부 다국적제약사들을 비롯해 국내 상위 제약사들과 물밑 접촉을 하고 있어 빠르면 이달 중 보다 많은 제약사들로부터 유통비용 인상 통보를 받을 수 있을 것으로 예상된다.의약품유통업계는 최저 임금 인상 등 고정비용이 날로 늘어나는 상황에서 손익분기점에 훨씬 못 미친 낮은 유통비용이 유통업계를 고사시키고 있다고 지적하고 있다.의약품유통협회 관계자는 “제약사가 의약품유통업계와 동반자적 관계를 지속하기 위해 카드 결제에 대한 긍정적인 의사를 가지고 있는 것으로 알고 있다”며 “이번 동아ST 카드결제 실시를 계기로 타 제약사들도 카드 결제를 적극적으로 시행하게 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.이 관계자는 “많은 제약사들이 유통비용 인상에 대한 긍정적인 의사를 듣고 있고 결과물도 나오고 있어 매우 고무적”이라고 덧붙였다.

김정일 2018.04.03

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