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정책

유통부문⑤ - 의약품 유통시장 추이 및 전망<完>

임완호 ·중앙대약대 졸(약학박사) ·전 도매협회 회장 ·풍전약품 회장 유통구조·마진 개선 新 유통환경 조성 전문의약품 전담·대형 물류센터 건립 국제경쟁력 강화 물류환경 선진화를 위한 선결과제 물류조합 및 정보시스템 구축, 정보센터의 설립은 이의 추진배경의 주장인 의약품 부조리의 제거, 과중한 물류비의 절감, 정보처리비의 기대효과는 크지 않을 것으로 전망된다. 하지만 의약품 물류센터 건립에는 의약품 유통구조 개선, 의약품 물류회사 대형화·선진화로 국제 경쟁력 강화, 가능한 의약품 물류비 절감과 새로운 유통환경 조성으로 우리나라 제약 유통산업 발전에 초점이 맞춰져야할 것으로 생각된다. 이를 위하여 약업계는 그 동안 관행으로 여겨지던 여러 가지 잘못된 유통문화를 개선함으로써 건전한 유통센터를 탄생시켜야만 한다. 구 분 제약기업 일반제조업 대기업 중소기업 판매 및 일반관리비 33.5% 11.6% 11.9% 영업 외 비용 15.9% 8.8% 5.1% 첫째로 유통구조 개선이다. 우리나라 제약 산업의 제품구조상 유사품경쟁과 과량생산으로 인하여 유통구조를 다원화하여 판매경쟁의 여파로 많은 판매관리비와 영업외 비용을 지출함으로써 연구개발에 대한 투자에 에너지를 비축할 수 없었다. 선진외국 사례에서 도매의 유통비율은 덴마크 100% 독일 93% 일본 92% 프랑스 85% 스웨덴 95%로 유통이 선진화된 국가의 R&D 투자비율이 높고 제약 산업이 발전된 사례를 쉽게 볼 수 있다. 다음은 유통마진 개선이다. 유럽의 평균 12개국 마진은 8.3%, 네덜란드12.5% 독일 9.8% 스페인 8.3% 이탈리아·포르투갈 8% 일본 12% 한국 5%로 집계되고 있어 유통업자의 영세성으로 대형화·선진화·정보화에 걸림돌인 것이다. 에치칼의 O.T.C 단위금액 대비 부피비율 (CNC) 구 분 단위금액 대비 부피비율(에치칼) 단위금액 대비 부피비율 (O. T. C) 1995 23.7% 100% 1996 23.7% 100% 2000 25% 100% 2005 30% 100% O.T.C · 에치칼 창고 면적 비교 구 분 업 종 연간매출액 (억) 재고(억) 보관 부피 보관시설 면적(평) A 업소 에치칼전문 100 10.38 270 122.6 B 업소 에치칼전문 255 36.00 625 425 A' 업소 O.T.C전문 87 23.10 1,021 463 B' 업소 O.T.C전문 69 14.30 631 286 O.T.C ·에치칼 매출 비율(연도별 매출액 구성비) 연 도 구 분 1993 1994 1995 1996 1997 평 균 O. T. C 58 56 55 52 49 54 에치칼 42 44 45 48 51 46 O.T.C · 에치칼 매출 구성비 (예측) 연 도 구 분 1999 2001 2002 2003 2010 O. T. C 46.22 42.38 38.54 34.70 21.1 에치칼 53.78 57.62 61.46 65.30 78.9 [보건산업 진흥원 자료] O.T.C·에치칼 매출 구성비 (예측) 연 도 구 분 1995 2000 2005 2010 O.T.C 48(%) 40 71 20 에치칼l 52(%) 60 29 80 [도협, 1997] 물류센터의 설립을 계기로 도매 유통마진의 개선이 요구된다. 또한 공정거래 풍토 조성이 요구된다. 그 동안 제약 산업 영업정책에는 정책은 없이 자기 회사의 제품을 먼저 다량판매하기 위한 경쟁으로 공정거래 풍토가 조성되지 못하였다. 담보가 확보된 도매업소에 과량 밀어 넣기나 의약품 선택권이 있는 대형약국보다 높은 가격으로 도매업소에 판매하는 등 특정의료기관의 압력에 의하여 입찰의료기관의 품목을 지정해 주어 우월적 영업을 하게 하는 경우 등 많은 거래, 가격 등에서 공정하지 못한 관행이 계속되어 왔으나 새로운 공정한 유통문화의 확립을 선도하기를 기대하는 것이나 도매업소 또한 유통의 전담자로서 주체적이고 독립적인 의식의 확립이 요구된다. 통계자료에 의하면 도매업소 부도율은 연 6.7%로 집계된다. 매년 증가되는 도매업체 수가 20% 정도임을 감안한다면 10년 후면 현존 도매업소는 모두 도산한다. 신용과 경영의 투명성은 도매업의 신뢰를 제고시킬 뿐 아니라 업계의 발전을 가져온다. 아직도 일부 지역에서 자행되고 있는 변칙 영업으로 가격 및 거래 질서를 헤치는 영업행위, 입찰 의료기관의 사전오더를 얻기 위한 마진축소 및 과잉담보, 주체성 없이 영업을 지속하는 예속영업, 도산업소의 재고를 전문적으로 신속히 처리하는 장물아비 식 전문적 위장 도매업 등은 이제는 사라져야할 유통문화이다. 그 동안 당국에서는 유통구조의 개선을 전제로 수 차례나 자본금을 상향조정하고 도매업소의 시설을 강화하였으며 최근에는 물류조합설립을 권유하고 있으나 제도적으로 유리한 여건을 조성한 것은 94년 의료기관의 유통구조 개선이외는 없다. 정책적으로 제약 산업의 발전을 위하여 도매업의 대형화·선진화·정보화가 절실한 만큼 협력이 필요하다. 물류센터 건립을 위한 재특자금 외의 지원, 물류센터 건립과정 및 이후의 세제감면 혜택, 정보 시스템 확충의 무상지원, 기타 도매업 발전을 위한 국가적인 지원과 협력의 정책 방향전환이다. 수정물류센터 건립안 이상에 열거한 바와 같이 국내 종합도매는 많은 도전에 직면해 있다. 이것은 WTO 의료개방에 따른 의약품 유통업의 제도적 변화이다. 법인약국의 허용으로 대형 할인매장의 약국 직영체제 전환, 일부 드링크와 의약품의 슈퍼판매 허용, 외국 체인본부 국내 진출, 국내 제약 산업 측의 유통업 진출, 국내 협력업체의 체질강화, 전자상거래 포탈사이트, 의료기관의 IT법인 설립 등은 유통의 주역인 종합도매의 기능을 약화시킬 것이다. 의약분업으로 인하여 설사 의약품 도매업소가 증폭되어 난립상태라 하여도 전문의약품 유통은 도매업소가 전달기능을 거의 전담하고 있다. 앞의 통계자료와 같이 향후 의약품 시장은 전문치료제의 시장이다. 우리의 유통현실은 직거래가 허용되어 있다. 새로운 유통조직이 형성되어 현재 주류를 이루고 있는 종합도매의 기능이 약화되기 이전에 물류의 기능을 강화해야 하는 시점에 와 있다. 그 동안 물류기능 강화를 위하여 물류비를 절감한다던가, 의약품 부조리를 제거한다는 논리적 근거상의 물류기능 강화보다는 현실적인 도매업소의 생존발전을 위한 물류기능의 강화가 요구된 것이다. 이를 바탕으로 현실 가능한 물류센터의 건립과 기능 강화가 요구된다. ■수정물류센터 건립 기능 특징 ① 서울·인천·경기 수도권에 중앙물류센터 건립 외에 권역별 물류센터 건립, 부산·경남, 대구·경북, 광주·전남·전북, 대전·충남·충북권 5개의 물류센터 설립을 기본으로 하며 제주, 강릉 등의 불가피한 지역에 지역 배송센터를 두는 것을 원칙으로 하였다. ② 수정안에는 부조리, 물류비, 정보처리비 등의 부수적인 경제적 효과를 극대화함은 물론, 유통구조 개선, 국제 경쟁력 강화, 기존 종합 도매기능의 강화로 의약분업시대에 유통을 전담하는 효과에 주안점이 주어져 있다. ③ 본 수정안은 물류센터 자체에 경영 마인드를 도입하여 난립된 군소 도매업을 점진적 흡수 통합하도록 유도할 것이며, 기존 도매업소의 고유 영업기능(주문, 보관, 배송판매, 수금 지불 정보)을 활성화, 기득권이 유지되도록 한다. ④ 본 수정안은 물류조합의 설립요건인 주주 50인 이상을 현실 가능한 5∼10인으로 설립요건을 완화하는 것을 전제로 조합 설립으로 인한 물류비, 경상비를 실질적으로 절감토록 하여 도매업의 합병 대형화를 유도한다. ⑤ 과거의 물류조합 설립안에는 의약품(에치칼, OTC)을 물류센터를 경유토록 하였으나, 수정안에는 전문의약품의 유통만을 전담토록 한 것이 특징이다. 위의 통계자료와 같이 분업시대 전문의약품의 매출비율은 80%에 이를 것이며, 보관·배송 등에 부피가 많은 OTC 제품으로 인한 물류센터의 건립, 유지비의 투자는 효율적이지 못하다. 향후 의료개방에 따른 OTC의 슈퍼판매나 드링크제의 자유판매 등을 고려한 것이며, 원비D·박카스D 등의 수액 등은 Route Sale로 커버하고 있기 때문이다. 최근 하절기 제품의 슈퍼판매 이후 유통의 주 흐름이 도매 약국에서 슈퍼 대형매장으로 이행된 것은 유통 현실을 고려한 것이다. ⑥ 물류센터 건립으로 거래질서 기능을 강화한다. 물류센터의 건립으로 기존의 도매업소가 공동 참여함으로써, 물류기능 개선은 물론 의료기관의 덤핑분쟁, 거래처의 조정, 제약 산업과의 현실적인 영업정책 조정, 영세 난립 도매의 합병유도와 흡수, 제약 산업과의 여신 신뢰회복 투명, 합리적 경영 개선 기능을 강화한다. ⑦ 현실적으로 직거래가 허용되어 왔던 우리의 제도하에서 도매기능의 시설 강화, KGSP 도입 등으로 선도매업소 수용태세를 전제로 유통 구조개선을 시도하였으나, 종합병원(100병상 이상)의 도매 경유 유통 개선 이외의 개선은 이루어지지 않았다. 기존 도매업소의 참여로 물류센터의 건립이 완료되면 전문의약품 유통은 자연스럽게 도매를 통한 유통 일원화가 가능할 것이며, 분업시대 유통 고유 업무인 의약품 전달체계가 확립될 것으로 기대한다. 선진국 의약품 물류센터 운영 사례 구 분 B & B Cardinal Mekesson Zuellig Kuraya 건물면적(평) 4,600 4,000 6,300 5,300 2,352 취급지역 3개주 4개주 5개주 전국 일본전부 거래처 수 (병원의 수) 1,500 2,600 1,600 12,000 20,000 취급품목 22,000 15,500 32,000 10,000 12,000~ 13,000 재고보유일수 35~40일 45일 14일 60일 14일분 특기사항 자동파렛트 포장기 바코드에따라 conveyer 자동분류 conveyer 자동분류 물류관리 system 작동 물류자동 system 작동 공 통 점 연건평 5,000평 규모 1일 7,000~15,000BOX 처리 [보건산업진흥원, 1999] ※상기의 물류센터 사례를 보면, 건물 면적은 5,000∼6,000평(대형기준), 취급 품목수 15,000∼32,000 품목, 1일처리 물동량 7,000BOX∼15,000BOX의 우리 의약품 시장은 2001년 7조 8,000억 생산액 실제 유통물량은 약 60% 환산하면 4조 6,000억원 전문의약품을 70% 추계하면 약 3조 3,000억원이 된다. 우리나라 의약품시장 권역별 분류 구분 지역 시장점유율 (전문의약품) 예상매출액 수 도 권 (서울·경기·인천·강원) 47.2 % 1조 5,760억 부산경남권 (부산·경남) 18.7 % 6,171억 경북대구권 (대구·경북·울산) 12.6 % 4,158억 호남권 (광주·제주·전남북) 13.5 % 4,455억 충청권 (대전·충남북) 8 % 2,640억 ■물류센터 규모 2003년 8월 현재 전국의 종합 도매업소수 897개로 (회원사463, 비회원사 434) 전문의약품의 유통이 물류센터로 일원화된다는 제약 산업측의 협조와 제약업소의 경영 참여 기본 출연금만 있으면 충분히 재원 조달이 가능하다. 물류조합 운영에 있어 2001년 기준 권역별 매출 추정액은(전문의약품) 중앙(수도권) 1조 5,760억·부산 6,171억·대구 4,158억·호남 4,455억·충청 264억으로 물류조합(주)의 수수료(진흥원) 1.4%(조합출연금시)를 책정한 바 있다. 이를 기준으로 한 물류센터 수수료 총액은 수도권 220억·부산(경남) 87억·대구(경북) 58억·호남권 62억·충청권 37억으로 자체적인 운영 유지가 가능 할 것으로 사료된다. 물류센터 자체의 경영 마인드가 도입되면 연간 수입도 증가되어 참여 출연 업소의 배당도 가능 할 것으로 전망하는 것이다. 맺음말 새로운 물류센터에서는 전문의약품의 유통만을 전담키로 하였으나, Route Sale 등을 하는 수제드링크 이외에 의약품 유통도 가능한 것으로 이는 추후 협의 결정해야할 것으로 생각된다. 외국의 물류회사와 체인 드럭스토어에 대비하여 상호 협력관계가 긴요하며, 이를 위하여 도매업자, 제약업자, 약사가 이사회 참여에 필요한 것으로 제안하는 것이며 권역별 기능이 강조된다. 도매협회 수직적 기능을 수도권 도매협회, 경남부산 도매협회, 호남권 도매협회 등으로 권역별 협회를 구성하여 지역적 기능을 강화시키고 중앙에 연합회를 두어 입체적 조직으로 하는 협회의 조직개편도 고려해 볼 사안이다.

편집부 2003.12.17

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