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제약바이오기업 경영분석

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매출액 대비 판관비...코스닥제약, 코스피보다 높아

지난해 36개 코스피 상장 제약사의 매출액 대비 평균 판매관리비는 31.4%, 26개 코스닥 상장 제약사의 매출액 대비 평균 판매관리비는 34.8%로 나타났다. 지난해 판매관리비를 가장 많이 지출한 제약사는 코스피는 한미약품, 코스닥은 동국제약, 매출액 대비 판매관리비가 가장 높은 제약사는 코스피는 명문제약 , 코스닥은 이수앱지스로 집계됐다. 코스피 상장 제약=지난해 판매관리비는 한미약품(5,395억) 대웅제약(2,590억) 녹십자(2,473억) 유한양행(2,158억) 종근당(1,957억) 순으로 나타났다. ( 코스닥 36개사 평균 1,049억) 매출액 대비 판매관리비는 중견 중소제약사들이 높았다. 명문제약이 52.1%(매출 1,251억)로 유일하게 50%를 넘었고 동성제약(47.3%, 매출 747억) 알보젠코리아(46.5%, 매출 1,658억)) 우리들제약(46.1%, 매출 604억) 파미셀(44.0%, 매출 252억) 등 ‘톱5’ 제약사 모두 40%를 넘었다 (평균 31.4%) 4분기만 볼 때 판매관리비는 한미약품이 2,690억으로 가장 많았다.이어 대웅제약 녹십자 유한양행 LG생명과학 순으로, 지난해 전체 판매관리비 ‘톱5' 중 종근당이 빠지고 LG생명과학이 ’톱5‘에 들어갔다 (평균 323억) 4분기 매출액 대비 판관비는 명문제약이 지난 회기 회사 매출액 대비 판관비(52.1%) 보다 높은 62.9%로 수위를 차지했고, 우리들제약 부광약품 동성제약 한미약품 등 '톱5' 제약사 모두 40%를 넘겼다 (평균 33.9%) 4분기 전기(3분기) 대비 증감률은 한미약품이 176.5%로 가장 높았다 (평균 27.7%) 제약사별로 4분기 판관비 경우 한미약품(전기대비 1,717억 증가)은 지급수수료 증가(948억) 세금/공과 증가(402억) 광고선전비 증가(308억) 급여 증가(159억) 등이, 녹십자(208억 증가)는 경상연구개발비 증가(142억) 급여 증가(22억) 지급수수료 증가(12억) 등이, 대웅제약(188억 증가)은 경상연구개발비 증가(96억) 광고선전비 증가(21억) 학술연구비 증가(18억) 복리후생비 증가(13억) 등이, 유한양행(87억 증가)은 제수당 증가(27억) 광고선전비 증가(23억) 복리후생비 증가(22억) 등이 각각 작용했다. 또 명문제약(53억 증가)은 대손상각비 증가(32억) 세금/공과 증가(15억)가, 부광약품(30억 증가)은 급여 증가(14억) 퇴직급여 증가(9억) 광고선전비 증가(3억) 등이, LG생명과학(90억 증가)은 급여 증가(44억) 수수료 증가(22억) 등이, 삼성제약(7억 증가)은 급여 증가(3억) 지급수수료 증가(2억) 등이 각각 작용한 것으로 분석됐다. 코스닥 상장 제약=지난해 판매관리비는 동국제약(1,147억) 휴온스(838억) 안국약품(682억) 경동제약(600억) 삼천당제약(512억)이 ‘톱5’에 들었다. (26개사 평균 325억) 매출액 대비 판관비는 판관비 순위와 완전히 비뀌었다. 이수앱지스(매출 115억)가 97.5%로 100%에 육박했고, 진양제약(58.2%,매출 401억) 셀트리온제약(53.6%, 매출 747억) 삼아제약(51.1%, 매출 597억) JW중외신약(50.6%, 매출 769억) 등 ‘톱5’에 든 제약사 모두 50%를 넘었다 (평균 34.8%) 4분기만 놓고 볼 때, 판관비는 동국제약 휴온스 안국약품 경동제약 삼천당제약이 ‘톱5’에 들었다. 4분기 매출액 대비 판관비는 새로운 제약사들이 ‘톱5’에 들었다. 이수앱지스가 85.7%로 가장 높았고 진양제약 JW중외신약 CMG제약 셀트리온제약 등 ‘톱5’에 든 제약사 모두 50%를 넘었다.(평균 34.8%) 4분기 전기(3분기) 대비 증감률은 휴메딕스(58.7%)가 유일하게 50%를 넘었고, 진양제약(45.1%)도 40%를 넘었다 (평균 5.6%) 제약사별로 4분기 판관비 경우 이수앱지스(전기대비 10억 증가)는 경상개발비 증가(6억) 급여 증가(3억)가, 진양제약(23억 증가)은 대손상각비 증가(23억)가, JW중외신약(13억 증가)은 판매촉진비 증가(5억) 복리후생비 증가(5억) 지급수수료 증가(4억)가, CMG제약(7억 증가)은 경상연구개발비 증가(5억) 등이 각각 작용했다. 또 휴메딕스(9억 증가)는 경상연구개발비 증가(7억) 수출제비용 증가(2억)가, 삼아제약(20억 증가)은 회계조정(4분기 경상개발비 판관비 계정 포함, 11억 증가) 광고선전비 증가(8억)가 작용한 것으로 분석됐다.

이권구 2016.04.01
산업 /

매출액비 당기순익,일성 휴메딕스 신일 부광 휴온스 '선전'

지난해 36개 코스피상장 제약사의 당기순이익은 매출액 대비 6.7%, 코스닥 상장 26개 제약사의 당기순이익은 매출액대비 6.3%로 집계됐다. 또 당기순이익이 가장 많은 제약사는 코스피는 한미약품, 코스닥은 휴온스, 매출액 대비 당기순이익이 가장 높은 제약사는 코스피는 일성신약, 코스닥은 휴메딕스로 나타났다. 4분기 만 봤을 때 전기(3분기) 대비 매출액에서 차지하는 당기순이익 비율이 가장 높은 제약사는 코스피는 일성신약, 코스닥은 휴메딕스, 전기(3분기) 대비 당기순이익 증감률이 가장 높은 제약사는 코스피는 일성신약 코스닥은 화일약품으로 나타났다. 코스피 상장 제약(36개사)=지난해 당기순이익은 한미약품(1,621억) 유한양행(1.,260억) 일성신약(989억) 녹십자(957억) 동아에스티(486억)이 ‘톱5’에 들었다 (코스피 평균 224억) 매출액 대비 당기순이익은 당기순이익 ‘톱5’제약사가 일성신약 제외하고 한 곳도 끼지 못했다. 일성신약이 160.1%(매출 617억)로 100%를 넘기며 1위를 차지했고, 부광약품(17.7%, 매출 1,421억) 경보제약(14.7%, 매출 1,780억) 환인제약(14.1%, 매출 1,454억) 유나이티드제약(13.4%, 매출 1,620억) 등 중견 제약사가 선전했다. (평균 6.7%) 4분기만 놓고 봤을 때 당기순이익은 한미약품(1,583억)이 가장 높았고 일성신약 유한양행 동아에스티 경보제약이 ‘톱5’에 들었다. (평균 95억) 4분기 매출액 대비 당기순이익은 일성신약이 598.9%로 톱을 차지한 가운데, 한미약품 경보제약 유나이티드제약 환인제약이 ‘톱5’에 포함됐다 (평균 10.0%) 4분기 전기(3분기) 대비 당기순이익 증감률도 일성신약이 30130.4%로 가장 높았고 신풍제약도 6689.7%를 기록했다. 이어 알보젠코리아(447.2%) 슈넬생명과학(329.3%) 현대약품(126.6%)으로 나타났다 (평균 96.9%) 4분기 전기(3분기) 대비 한미약품 한독 동화약품 우리들제약 등 4곳은 흑자전환했고, 동성제약 삼성제약 한올바이오파마 국제약품 파미셀 등 5곳은 적자지속, 삼일제약 녹십자 명문제약 등 3곳은 적자전환했다. 제약사별로 4분기 일성신약(당기순이익 947억, 전기대비 944억 증가)은 매도가능 금융자산처분이익(삼성물산) 1,226억 증가와 기타 포괄 손익법인세비용 306억 증가, 유한양행(256억, 전기 대비 193억 감소)은 매출총이익 81억 감소와 판관비+경상개발비 100억 증가가, 한미약품(1,583억, 전기대비 1,833억 증가)은 영업이익 1,358억 증가와 세액공제 및 감면 효과(652억) 등이 각각 작용했다. 또 경보제약(103억, 전기대비 52억 증가)은 과거 법인세 조정 59억(차감)이, 신풍제약(35억, 전기대비 34억 증가)은 영업이익 19억 증가와 기타 수익(투자자산 처분 등) 18억 증가가, 알보젠코리아(24억, 전기대비 20억 증가)는 과거 법인세 조정 12억(차감)과 세액공제 및 감면 10억이 각각 작용했다. 코스닥 사장 제약(26개사)=지난해 당기순이익은 휴온스(405억) 동국제약(272억) 삼천당제약(179억) 대한약품(138억) 경동제약(133억)이 ‘톱5’에 들었다 (코스닥 평균 58억) 매출액 대비 당기순이익은 휴메딕스가 27.6%(매출 421억) 로 1위를 차지한 가운데, 신일제약(19.6%, 매출 447억) 휴온스(16.5%, 매출 2,450억) 비씨월드제약(15.3%, 매출 414억) 삼천당제약(13.5%, 매출 1,321억) 순으로 당기순이익 ‘톱5’중 휴온스와 삼천당제약만 포함됐다 (평균 6.3%) 지난해 4분기 당기순이익은 휴온스(96억) 동국제약(86억) 셀트리온제약(45억) 삼천당제약(43억) 경동제약(34억) 순으로 나타났다 ( 평균 8억) 4분기 매출액 대비 당기순이익은 당기순이익 ‘톱5‘에 포함되지 않은 휴메딕스가 27.2%로 1위를 차지한 가운데, 신일제약(17.0%, 3위) 삼아제약(15.7%, 4위) 비씨월드제약(14.7%, 5위)가 '톱5’에 합류했다. (평균 3.1%) 4분기 전기(3분기) 대비 증감률은 화일약품이 831.0%로 가장 높았고, 셀트리온제약(425.2%) 대화제약(403.3%) 삼아제약(225.7%)도 100%를 넘었다. 동국제약은 7.0%로 5위에 들었다 (평균 -51.8%) 4분기 전기(3분기) 대비 경동제약 코오롱생명과학 서울제약 등 3곳은 흑자전환했고, 진양제약 CMG제약 이수앱지스 등 3곳은 적자지속, 안국약품 경남제약 녹십자엠에스 JW중외신약 바이넥스 테라젠이텍스 등 6곳은 적자전환했다. 제약사별로 4분기 셀트리온제약(당기순이익 45억, 전기대비 36억 증가)은 세액공제 및 감면(61억 ) 금융비용 증가(8억) 영업이익 감소(2억) 등이, 경동제약(34억, 전기대비 39억 증가)은 기타 대손상각비 감소(35억) 기부금(23억) 등 기타 비용 58억 감소와 영업이익 감소(13억) 등이, 화일약품(31억, 전기대비 28억 증가)은 매도가능증권 처분이익 증가(뉴트리바이오텍 51억)과 영업이익 감소(19억) 등이 각각 작용했다. 대화제약(20억, 전기대비 16억 증가)은 영업이익 증가(28억)와 법인세비용 증가(11억) 등이, 삼아제약(27억, 전기대비 18억 증가)은 영업이익 증가(22억) 등이 작용했다.

이권구 2016.03.30
산업 /

영업이익률, 코스피-환인 이연제약,코스닥-휴메딕스 신일 선전

지난해 코스피 상장 제약사 36곳의 평균 영업이익률은 7.6%, 코스닥 상장 26개 제약사의 평균 영업이익률은 10.0%로 나타났다. 또 지난해 영업이익이 가장 많은 제약사는 코스피는 한미약품, 코스닥은 휴온스, 영업이익률이 가장 높은 제약사는 코스피는 환인제약, 코스닥은 휴메딕스로 나타났다.지난해 4분기만 봤을 때 전기(3분기) 대비 영업이익 평균 증감률은 코스피가 20.5%를 기록한 반면 코스닥은 -10.5%를 기록했다. 지난해 4분기 전기(3분기) 대비 영업이익 증감률이 가장 높은 제약사는 코스피는 한독, 코스닥은 삼아제약으로 집계됐다. 코스피 상장 제약(36개사)=지난해 영업이익 ‘톱5’는 한미약품(2,118억) 녹십자(917억) 유한양행(858억) 동아에스티(554억) 광동제약(509억) 순으로 나타났다 (코스피 평균 255억) 영업이익률은 중견 제약사가 선전했다. 환인제약이 17.5%(매출 1,454억)로 톱을 차지한 가운데, 이연제약(17.3%, 매출 1,145억) 삼진제약(16.6%, 매출 2,165억) 부광약품(16.4%, 매출 1,421억) 등 '톱5‘ 중 중견 제약사가 4곳 포함됐다.영업이익 ’톱5‘ 중 한미약품(16.1%)만 유일하게 영업이익률 ’톱5‘이 포함됐다. (평균 7.6%) 지난해 4분기는 제약사별로 희비가 엇갈렸다. 4분기 영업이익은 한미약품이 1,715억원으로 4분기에만 지난해 전체 영업이익(2,118억)의 대부분을 차지하며 톱에 올랐고, 유한양행 종근당 동아에스티 광동제약 순으로 나타났다. 지난해 전체 영업이익 2위였던 녹십자는 4분기 영업이익 ‘톱5’에 빠졌다.(평균 86억) 4분기 영업이익률도 중견 제약사가 선전했다. 가장 높은 한미약품(29.1%)을 제외하고, 이연제약(19.5%) 환인제약(17.3%) 유나이티드제약(15.6%) 대원제약(14.3%) 등 중견 중소제약사가 ‘톱5’에 들었다 (평균 9.0%) 4분기 전기대비 영업이익 증감률은 한독이 606.5%로 가장 높았고 한미약품 신풍제약 현대약품 대원제약이 모두 100%를 넘으며 ‘톱5’에 들었다 (평균 20.5%) 지난해 4분기 3분기 대비 영업이익은 동화약품 동성제약 삼성제약 슈넬생명과학 국제약품 등 5개 제약사가 흑자전환했고, 한올바이오파마 파미셀 등 2곳은 적자지속, 일성신약 명문제약 등 2곳은 적자전환했다. 제약사별로 4분기 전기(3분기) 대비 영업이익 경우 한미약품(1,358억 증가)은 매출총이익(3,124억 증가)과 판관비+경상개발비(1,766억 증가)가, 한독(52억 증가)은 매출총이익(68억 증가)과 판관비(16억 증가)가, 대원제약(46억 증가)은 매출총이익(56억 증가)와 판관비(9억 증가)가 각각 작용했다. 신풍제약(지난해 영업이익 42억, 영업이익률 2.2%)은 4분기 영업이익(27억)이 전기(3분기 7억) 대비 20억 올랐다. 코스닥 상장 제약(26개사)=지난해 영업이익은 휴온스(513억) 동국제약(336억) 경동제약(260억) 삼천당제약(208억) 대한약품(187억)이 ‘톱5’에 들었다 (코스닥 평균 94억) 지난해 영업이익률은 휴메딕스가 33.3%(매출 421억)로 가장 높았고 신일제약(23.5%, 매출 447억) 휴온스(21.0%, 매출 2,450억) 경남제약(17.5%, 매출 391억) 경동제약(17.1%, 매출 1,519억)으로 영업이익 ‘톱5’중 경동제약만 ‘톱5’에 포함됐다. (평균 10.0%) 4분기 영업이익은 지난해 전체 영업이익 ‘톱5’제약사가 모두 포함된 가운데 순위만 바뀌었다. 휴온스가 121억으로 1위를 차지했고, 동국제약(111억) 삼천당제약(55억) 대한약품(45억) 경동제약(43억) 순으로 나타났다. (평균 22억) 4분기 영업이익률은 영업이익 순위와 변동이 있었다. 휴메딕스가 31.0%로 수위를 차지했고, 신일제약 휴온스 비씨월드제약 삼천당제약이 ‘톱5’에 들었다 (평균 8.9%) 4분기 전기(3분기) 대비 영업이익 증감률은 삼아제약이 701.5% 증가하며 1위를 차지했고, 테라젠이텍스(244.4%)도 100%를 넘었다. 이외 신일제약 대한뉴팜 동국제약 순으로 나타났다 (평균 -10.5%) 지난해 4분기 전기(3분기) 대비는 서울제약 대화제약 코오롱생명과학 등 3곳이 흑자전환했고, 진양제약 CMG제약 이수앱지스 등 3곳은 적자지속, 조아제약 JW중외신약 화일약품 녹십자엠에스 등 4곳은 적자전환했다. 전체적으로 4분기 매출 100억 초반, 지난해 전체 매출 500억 미만 제약사가 선전한 가운데, 제약사별 4분기 영업이익 경우 삼아제약(3분기 대비 22억 증가)은 매출총이익(31억 증가)와 판관비(9억 증가)가, 테라젠이텍스(10억 증가)는 판관비 감소(12억)가, 신일제약(5억 증가)은 매출총이익(5억) 증가가, 동국제약(7억 증가)은 매출총이익 증가(9억) 등이 각각 작용한 것으로 분석됐다.

이권구 2016.03.29
산업 /

지난해 코스피제약 평균 매출증가율 코스닥 1.5배

지난해(2015년) 코스피 상장 36개사의 평균 매출은 2014년 대비 17.7% 증가한 3,345억원, 코스닥 26개사의 평균 매출은 11.4% 증가한 933억원으로 코스피제약사의 매출 증감률이 코스닥 제약사의 1.5배 정도 높은 것으로 나타났다. 또 지난해 4분기 코스피제약사 평균 매출 성장률은 전년동기(2014년 4분기) 대비 27.8%, 코스닥제약사는 12.0% 증가하며 지난해 1년 평균 매출 성장률을 웃돌았다. 지난해 전년동기 대비 매출 증가율이 가장 높은 코스피제약사는 알보젠코리아, 코스닥은 이수앱지스, 지난해 4분기 전년동기(2014년 4분기) 대비 매출 증가율이 가장 높은 제약사는 코스피는 한미약품, 코스닥는 이수앱지스, 지난해 4분기 전기(2014년 3분기) 대비 매출 증가율이 가장 높은 제약사는 코스피는 한미약품, 코스닥은 이수앱지스로 각각 나타났다. 코스피상장 제약=지난해 매출순위는 한미약품(1조3,175억) 유한양행(1조1,1287억) 녹십자(1조478억) 등 3곳이 매출 1조원을 돌파한 가운데, 광동제약 대웅제약이 매출 '톱5'에 들었다(코스피 평균 3,345억) 지난해 전년(2014년) 대비 매출 증가율이 가장 높은 제약사는 알보젠코리아로 154.1% 성장했으며 광동제약(82.9%) 한미약품(73.1%) 삼성제약(39.2%) 우리들제약(36.7%)이 5위권에 들었다.(코스피 평균 17.7%) 지난해 4분기 매출 순위는 한미약품(5,899억)로 유일하게 5천억원을 넘으며 가장 높았고 유한양행 광동제약 녹십자 대웅제약이 2천억원을 넘으며 '톱5'에 올랐다(코스피 평균 953억) 지난해 4분기 만을 놓고 볼 때 전년동기(2014년 4분기) 대비 증가율은 한미약품(179.0%)이 가장 높았으며 알보젠코리아(170.0%) 광동제약(114.3%)가 100%를 넘었다.(코스피 평균 27.8%) 지난해 4분기 전기(3분기) 대비 증가율도 한미약품(119.8%)이 1위를 차지한 가운데, 삼성제약 슈넬생명과학 대원제약 우리들제약이 '톱5'에 들었다.(코스피 평균 10.6%) 한미약품은 지난해 총매출, 4분기 매출, 4분기 3분기 대비 매출 증가율, 4분기 전년동기 대비 매출 증가율 등 4개 부문에서 1위에 올랐다. 제약사별로, 지난해 매출 경우 한미약품(전년대비 5,563억 증가)은 유럽 등 3,374억, 미국 1,679억, 중국 280억, 내수 195억이, 우리들제약(162억)은 제품군매출 133억과 상품군매출 29억 증가 등이 작용했다. 4분기 전년동기 대비 매출에서 한미약품(3,785억 증가)은 미국(1,161억) 유럽( 2,737억) 수출 증가가, 광동제약(1,471억)은 코리아이플랫폼 지분(2015.3.17취득) 매출액이, 삼성제약(68억)은 삼성메디코스 인수(100% 지분 61억 매출)가, 알보젠코리아(278억)는 드림파마 제약부문 인수가, 슈넬생명과학(43억)은 제품군매출 전반 상승,43억 등이 각각 작용했다. 4분기 3분기 대비 매출은 한미약품(3,216억)은 미국(1,163억) 유럽(2,145억) 등 수출이, 삼성제약(46억)은 삼성메디코스 인수(화장품사업, 26억)가, 슈넬생명과학(33억)은 제품군매출 상승(33억)이, 대원제약(122억)은 제품군매출 67억과 상품군매출 35억 증가가, 우리들제약(27억)은 제품군매출 19억과 상품군매출 8억이 각각 작용했다. 코스닥상장 제약=지난해 매출 순위는 동국제약(2,599억) 휴온스(2,450억) 안국약품(1,977억) 경동제약(1,519억) 대화제약(1,391억)이 '톱5'에 들었다.(코스닥 평균 933억) 지난해 전년(2014년) 대비 매출 증가율은 이수앱지스가 61.6%로 가장 높았고 휴메딕스(44.4%) 휴온스(34.4%) 대한뉴팜(25.4%) CMG제약(18.9%) 순이었다.(코스닥 평균 11.4%) 지난해 4분기 매출은 동국제약(724억) 휴온스(666억) 안국약품(574억) 경동제약(390억) 대화제약(355억) 순으로 나타났다(코스닥 평균 246억) 지난해 4분기 만을 봤을 때 전년동기(2014년 4분기) 대비 매출 증가율은 이수앱지스(161.6%)로 100%를 넘겼고 휴메딕스 휴온스 등이 상위권에 들었다.(코스닥평균 12.0%) 지난해 4분기 전기(3분기) 대비 증감율 역시 이수앱지스가 56.3%로 1위를 차지한 가운데, 삼아제약(36.0%) 안국약품(25.9%) 서울제약(19.4%) 고려제약(14.6%)이 '톱5'에 들었다(코스닥 평균 3.2%) 이수앱지스는 2014년 대비 매출 증가율, 4분기 전년동기대비 매출 증가율, 4분기 3분기 대비 매출 증가율 등 3개 부문에서 1위에 올랐고, 동국제약은 지난해 매출, 4분기 매출 등 2개 부분에서 1위에 올랐다. 제약사별로 지난해 매출 경우 이수앱지스(전년대비 44억 증가)는 수출 25억 내수 19억이, 휴메딕스(130억)는 내수 86억 수출 44억이, 휴온스(627억)는 내수 411억 수출 216억이, 대한뉴팜은(183억)은 제품군매출 131억 상품군매출 52억이, CMG제약(43억)은 제품군매출 32억 상품군매출 9억증가가 주요하게 작용했다. 4분기 전년동기대비 매출에서 이수앱지스(26억)는 수출(멕시코가 견인, 18억)과 내수(7억)가, 휴메딕스(34억)는 제품군매출 18억과 기타매출 12억이, 휴온스(162억)는 내수 86억과 수출 75억이 각각 작용했다. 또 CMG제약(17억)은 제품군매출 15억과 상품군 매출 2억이, 안국약품(122억)은 제품군매출 106억과 상품군매출 15억이 견인했다. 4분기 3분기 대비 매출은 이수앱지스(15억 증가)는 멕시코 수출이 견인했고, 삼아제약(45억)은 제품군매출 40억 상품군매출 5억이, 안국약품(118억)은 제품군매출 90억 상품군매출 28억이, 서울제약(20억)은 제품군매출 20억 상승 등이 작용했다.

이권구 2016.03.28
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코스피-코스닥,올해 눈에 띄는 수출 증가 제약사는?

올해 3분기 누적 코스피 상장 제약사의 평균 수출액이 큰 폭으로 늘었다. 반면 매출액 대비 평균 수출비중은 코스피 상장 제약사는 전년동기 대비 증가한 반면, 코스닥제약은 소폭 감소했다. 제약사별로 수출금액이 가장 많은 제약사는 코스피는 '한미약품' 코스닥은 '코오롱생명'으로 나타났다. 전년동기대비 증감률은 코스피는 '이연제약' 코스닥은 '휴메딕스', 매출액 대비 수출비중은 코스피는 '종근당바이오' 코스닥은 '코오롱생명과학', 매출액 대비 증감%P는 코스피는 '한미약품' 코스닥은 '휴메딕스'로 각각 나타났다. 코스피 상장제약=약업닷컴(www.yakup.com)이 35개 제약사의 올해 3분기 누적 수출을 분석한 결과 한미약품이 1,770억원으로 가장 많았다. 이어 유한양행(1,510억) 녹십자(1,490억) LG생명과학(1,338억) 동아에스티(1,026억) 등 수출액 '톱5' 제약사 모두 1천억원을 넘었다(코스피 평균 319억) 반면 전년동기대비 증감률은 수출금액 '톱5'중 한미약품(192.0%)만 제외하고는 바뀌었다. 이연제약이 279.4%로 가장 높았고, 대웅제약(145.3%)과 삼진제약(100.3%)이 100%를 넘었다. 동화약품(77.2%) 코스피 상장 제약사 평균의 2배 이상으로 '톱5'에 올랐다(평균 35.3%) 매출액 대비 수출비중도 '수출금액' 및 '전년대비 증감률'과 큰 차이를 보였다. 종근당바이오가 76.4%로 매출중 수출이 대부분을 차지했고, 경보제약(44.2%)과 LG생명과학(42.6%)도 50%에 육박했다. 파미셀 영진약품도 30%를 넘으며 '톱5'에 포함됐다(평균 13.0%) 매출액 대비 전년동기대비 증감%P는 한미약품이 13.3%P로 가장 높았다 (평균 2.0%P) 3분기 누적 전년동기대비 증감 요인=이연제약(18억 증가)은 원료(21억) 증가가, 한미약품(1,164억)은 베링거인겔하임 기술수출(598억)과 일라이릴리 기술수출(548억)이, 대웅제약(256억)은 상품수출(220억)과 우루사 수출(8억)이 있었다. 삼진제약(10억)은 '제티암' 등 주사제 수출(8억)이, LG생명과학(354억)은 미용성형제(이브아르 등) 중국 수출 성장(250억 추정)이, 파미셀(21억)은 유럽(14억)과 미국(6억) 수출이, 동아에스티(236억)는 전문약(89억)과 기타(박카스 등 146억) 증가분이 이 각각 기여한 것으로 분석됐다. 코스닥 상장 제약=26개 제약사 중 3분기 누적 수출금액은 코오롱생명과학이 664억으로 가장 많았고, 동국제약(313억)과 휴온스(273억)가 200억원을 넘었다. 이외 경동제약 대한뉴팜이 '톱5'에 들었다.(코스닥 평균 74억) 반면 전년동기대비 증감률은 휴온스(106.1%)를 제외하고 수출금액 '톱5' 제약사가 한 곳도 들지 못했다. 휴메딕스가 401.8%로 가장 높았고, 경남제약(100.0%)도 100% 증가했다. 이수앱지스 안국약품도 '톱5'에 합류했다(평균 3.9%) 매출액 대비 수출비중은 코오롱생명과학이 72.7%로 가장 높았다. 이어 이수앱지스(19.1%) 휴메딕스(18.3%)가 20%에 육박했다(평균 10.7%) 매출액 대비 증감%P는 이수앱지스가 13.1%P로 유일하게 10%대를 넘었고 대화제약도 '톱5'에 들었다.(평균 -0.8%P) 3분기 누적 전년동기대비 증감 요인=경동제약(37억 감소)은 원료 등 기타매출이 41억 감소했다. 휴메딕스(46억 증가)는 더말필러(엘라비에 등)의 대 중국수출 호조가, 휴온스(140억)는 더말필러(엘라비에 등)의 대 증국수출 증가가, 이수앱지스(7억)은 '클로티냅'(7억) 증가가 있었다. 안국약품은 9억 증가했고, 대화제약은 11억 증가했다.

이권구 2015.12.01
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상장 제약사 R&D,투자금액 '증가'...매출액 대비 '감소'

올해 상장 제약사들의 3분기 누적 연구개발비는 전년 동기보다 증가했지만, 매출액 대비 증감%P는 코스피 코스닥 제약 모두 전년동기대비 감소했다. 제약사별로 코스피 제약 중 3분기 누적 연구개발비가 가장 많은 곳은 한미약품 코스닥 제약은 휴온스, 전년동기대비 증감률은 코스피는 알보젠코리아 코스닥은 삼천당제약으로 나타났다. 또 매출액 대비 연구개발비는 코스피는 한미약품 코스닥은 이수앱지스, 매출액 대비 전년동기대비 증감%P는 코스피는 부광약품 코스닥은 삼천당제약으로 분석됐다. 코스피 상장 제약=약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피 상장 35개 제약사의 3분기 누적 연구개발비를 분석한 결과 한미약품이 1,384억으로 가장 많았고 대웅제약 녹십자 종근당 LG생명과학이 평균보다 훨씬 많은 연구개발비를 투입하며 '톱5'에 들었다.(코스피 평균 212억) 반면 전년동기대비 연구개발비 증감률은 연구개발비 '톱5'중 종근당만 포함되고 바뀌었다. 알보젠코리아가 288.0% 증가하며 가장 높았고 부광약품 일동제약 영진약품 종근당 순으로 나타났다(평균 13.2%) 매출액 대비 연구개발비도 변동이 있었다. 연구개발비 1위 한미약품이 19.0%로 20%에 육박했고 LG생명과학도 18.2%를 투입했다. 이어 파미셀 종근당 부광약품이 13% 이상 으로 '톱5'에 포함됐다(평균 8.6%) 매출액 대비 증감률은 부광약품이 4.8%P로 가장 높았고 신풍제약 종근당 현대약품이 2%P 이상 증가했다. 일동제약도 1.9%P 증가하며 '톱5'에 들었다.(평균 -0.1%P) 3분기 누적 전년동기대비 주요 증감 요인=알보젠코리아(46억 증가)는 한화케미칼 자회사 (주) 드림파마 제약부문 100% 인수가, 부광약품(49억)은 표적항암제 등 신제품 개발비 30억과 인건비 6억 증가가, 일동제약(106억)은 개발비(무형자산) 취득금액 80억과 인건비 10억 증가가 있었다. 또 영진약품(22억)은 위탁용역비(10억)와 인건비(4억) 증가가, 현대약품(18억)도 위탁용역비(14억)와 인건비(4억) 증가가 기여한 것으로 분석됐다. 코스닥 상장 제약=분석 대상 26개 제약사 중 3분기 누적 연구개발비는 휴온스가 120억으로 가장 많았고 안국약품(119억) 셀트리온제약(114억)이 100억을 넘었다. 이외 동국제약 코오롱생명과학이 '톱5'에 들었다(코스닥 평균 38억) 전년동기대비 증감률은 삼천당제약(330.8%)과 대한약품(269.8%)이 큰 폭으로 증가했다. 휴온스 진양제약도 '톱5'에 올랐다.(평균 3.6%) 매출액 대비 연구개발비는 연구개발비와 증감률과 큰 차이를 보였다. 이수앱지스가 50.2%로 유일하게 50%를 넘겼으며 셀트리온제약도 20.6%로 20%를 넘었다. CMG제약(16.4%) 비씨월드제약(13.5%)도 매출액에서 차지하는 연구개발비 비율이 높았으며 삼아제약은 9%로 10%에 근접했다.(평균 5.5%) 매출액 대비 연구개발비 증감률은 삼천당제약이 3.4%P로 가장 높았고 셀트리온제약 진양제약 삼아제약 신일제약이 '톱5'이 들었다(평균 -0.4%%P) 3분기 누적 전년동기대비 주요 증감 요인=삼천당제약(34억 증가)은 위탁용역비(26억)와 인건비(2억) 증가가, 대한약품(2억)은 인건비(2억)가, 휴온스(36억)는 위탁용역비(9억) 인건비(7억) 원재료비(5억) 증가가 있었다. 또 진양제약(5억)은 위탁용역비(6억) 증가가, 셀트리온제약(24억)은 개발비(무형자산) 취득금액(18억)이, CMG제약(3억)은 개발비(무형자산) 취득액(2억)이, 비씨월드제약(5억)은 인건비(4억)가 각각 작용했다. 삼아제약(7억)은 위탁용역비(3억)와 인건비(2억) 증가했다.

이권구 2015.11.30
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R&D 별개...상장 제약사 상품매출 비중 '지속 증가'

제약사들의 상품매출 비중이 계속 늘고 있다. 연구개발에 적극 나서고 있는 것과는 별도로 당장의 매출 확보를 위해 상품에 의존하는 경향이 이어지고 있다. 올해 3분기까지 누적 상품매출을 분석한 결과 코스피 코스닥 상장 제약사 모두 상품매출액이 전년동기 대비 평균 30% 가까이 증가했고, 매출액 대비 평균 상품매출 비중도 늘었다. 제약사 별로 코스피 중에서는 유한양행이 코스닥 중에서는 대화제약이 3분기 누적 상품매출액이 가장 많았고, 3분기 누적 상품매출 증가율은 코스피는 광동제약이 코스닥은 휴메딕스가 가장 높았다. 두 곳 모두 200% 이상 증가했다. 매출액 대비 상품매출 비율은 코스피는 제일약품이, 코스닥은 녹십자엠에스가 가장 높았다. 매출액 대비 상품매출 증감률은 코스피는 광동제약 코스닥은 안국약품으로 나타났다.. △ 코스피상장 제약=약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피 상장 35개 제약사의 3분기 누적 상품매출을 분석한 결과 유한양행이 5,147억원으로 가장 많았고 광동제약 녹십자 제일약품 대웅제약이 모두 2천억원을 넘으며 '톱5'에 들었다.(코스피제약 평균 861억) 반면 전년동기 대비 상품매출 증감률은 다르게 나타났다. 상품매출 2위인 광동제약이 유일하게 200%(203.6%)를 넘으며 '톱'에 올랐고, 알보젠코리아(158.4%) 명문제약 한미약품 우리들제약이 평균치를 훨씬 웃돌며 뒤를 이었다.(평균 29.0%) 한독은 유일하게 전년동기대비 13.9% 감소했다(206억 감소) 매출액 대비 상품매출 비중은 제일약품이 68.5%로 가장 높았으며 유한양행(62.3%) 광동제약(60.5%)도 60%를 넘었다. 이외 한독 JW중외제약이 '톱5'에 포함됐다(평균 35.1%) 매출액 대비 상품매출 증감률은 '상품매출액' 2위, '전년동기대비 증감률' 1위, '매출액 대비 상품매출 비중' 3위 등 상품매출 전 분야에 골고루 포진한 광동제약이 26.1%P로 가장 높았고 명문제약 대웅제약 보령제약 동화약품이 '톱5'에 들었다(평균 4.1%P) 3분기 누적 전년동기대비 증감 주요 요인=광동제약(전년동기 대비 2,755억 증가)은 코리아이플랫폼 지분의 3분기 누적 매출(2,308억)과 생수(삼다수,141억) 및 '비오엔주'(비타민D주사제 58억)이, 알보젠코리아(109억)는 드림파마 인수 증가분이, 명문제약(120억)은 항암제 '독시플루' 한미약품 위탁생산이, 한미약품(489억)은 노바티스의 '가브스' 공동판매분과 MSD와 코프로모션 분이 각각 작용했다. 또 제일약품(576억)은 '쎄레브렉스'(468억) 및 '액토스'(75억) 증가분이, 대웅제약(617억)은 '다이아벡스'(당뇨병치료제, 255억)와 '알레락'(알레르기치료제, 147억)이, 보령제약(282억)은 '페가시스'(B,C형간염치료제, 88억)과 '아박심'(A형 백신, 56억)이, 동화약품(96억)은 '니코틴엘' 등 노바티스의 OTC 5개품목 독점판매 분이 기여한 것으로 분석됐다. (유한양행 602억 증가, JW중외제약 251억 증가, 우리들제약 14억 증가) △ 코스닥 상장 제약사=26개 코스닥 상장 제약사 중 3분기 누적 상품매출액은 대화제약이 535억원으로 가장 많은 것으로 나타났다. 이어 휴온스 녹십자엠에스 안국약품 화일약품 순이었다(코스닥 평균 150억) 3분기 누적 증감률은 순위가 대거 바뀌었다. 상품매출 '톱5'에 포함되지 않은 휴메딕스(277.8%) 신일제약(251.6%) 진양제약(249.2%)이 200% 이상 증가하고 대한뉴팜(141.7%)도 100% 이상 증가하며 '톱5'에 들었다(평균 27.1%) 매출액 대비 상품매출 비중도 엇갈렸다. 상품매출액 '톱5'에 포함된 녹십자엠에스(62.9%) 대화제약(51.6%) 화일약품(44.8%)이 40%를 넘기며 '톱5'에 들었고,테라젠이텍스 셀트리온제약이 '톱5'에 합류했다.(평균 21.9%) 매출액 대비 증감률은 안국약품이 13.3%P로 가장 높았고 경동제약 녹십자엠에스 대한뉴팜 경남제약이 상위 5위권에 들었다(평균 2.7%P) 3분기 누적 전년동기대비 증감 주요 요인=안국약품(208억 증가)은 '비아그라' '비아그라엘'의 의원급 코프로모션이, 녹십자엠에스(91억)는 혈당측정기 매출(45억, 세라젬메디시스 지분 인수)이,화일약품(63억)은 상품원료(SLIDAL 등) 매출이 각각 작용했다. 또 셀트리온제약(30억)은 '램시마' 매출(13억)이,경동제약(93억)은 제약 부문 상품(발디핀정 등) 매출(92억)이, 경남제약(25억)은 OTC 상품 매출(15억)이 기여한 것으로 분석됐다. 대한뉴팜도 상품매출이 60억 증가했다.

이권구 2015.11.27
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상장제약 매출비 순이익률...코스닥,코스피 '추월'

올해 3분기 코스피 상장 제약사의 매출액 대비 평균 순이익이 전기대비 24.6% 성장한 반면 코스닥 상장제약사는 17.5% 감소했다. 반면 3분기 누적 매출액 대비 평균 순이익은 코스피는 5.4%, 코스닥은 7.4%로 코스닥이 2% 높았다. 제약사별로 3분기 순이익이 가장 많은 회사는 코스피는 녹십자 코스닥은 휴온스, 매출액 대비 순이익이 가장 높은 제약사는 부광약품(코스피)과 휴메딕스(코스닥), 전기대비 증감률이 가장 높은 제약사는 LG생명과학(코스피)과 바이넥스(코스닥)로 나타났다. 3분기 누적 순이익은 녹십자가 가장 많았고, 3분기 누적 매출액 대비 순이익이 가장 높은 제약사는 코스피는 부광약품, 코스닥은 휴메딕스로 각각 나타났다. △ 코스피 상장 제약사=약업닷컴(www.yakup.com)dl 35개 코스피 상장 제약사의 3분기 순이익을 분석한 결과 녹십자(579억) 유한양행 LG생명과학 동아에스티 광동제약 순으로 타나났다(코스피 평균 51억) 반면 매출액 대비 순이익은 부광약품(28.0%)이 가장 높았고 3분기 순이익'톱5'인 LG생명과학 동아에스티 광동제약이 빠진 대신, 환인제약(17.3%)과 이연제약(13.7%)가 '톱5'에 합류했다. (평균 5.8%) 전기대비 증감률은 LG생명과학이 무려 1481.6% 증가하며 1위에 올랐고, 영진약품(260.8%)과 종근당바이오(245.6%)가 200%를 넘었다.(평균 24.6%) 제약사별 부침도 심했다. 3분기 전기와 비교시 종근당 명문제약 JW중외제약 신풍제약 등 4곳은 '흑자전환'했다. 반면 한독 한올바이오 파미셀 등 3곳은 '적자지속', 동화약품 국제약품 동성제약 우리들제약 한미약품 등 5곳은 적자전환했다. 3분기 누적 순이익은 녹십자(1,006억) 유한양행(1,005억)이 1천억원을 넘었고, 매출액 대비 3분기 누적 순이익은 부광약품(20.0%) 환인제약 이연제약 삼진제약 녹십자로, 녹십자를 제외하고 중견 및 중소형 제약이 '톱5'를 차지했다.(평균 5.4%) ▲ 3분기 전기대비 증감률 주요 요인=부광약품(53억 증가)은 유형자산처분이익 34억과 금융자산처분이익 16억이, 녹십자(285억)는 일동제약 지분 전액처분(2015.7.29)이익 328억이, 유한양행(140억)은 관계기업(한올바이오 지분 2015.7.3, 2015.7.6 매도) 주식 처분이익 204억이 각각 작용했다. 또 LG생명과학(123억)은 영업이익 155억 증가가, 종근당바이오(21억)도 영업이익 27억 증가가 각각 기여한 것으로 분석됐다. △ 코스닥 상장 제약사= 26개 코스닥 제약사의 3분기 순이익은 휴온스(114억) 동국제약 삼천당제약 대한약품 휴메딕스 순으로 나타났다(평균 16억) 매출액 대비 순이익은 순위가 뒤바뀌었다. 휴메딕스가 28.3%로 '톱'에 올랐고 순이익 '톱5'에 합류하지 못한 신일제약(19.5%)과 비씨월드제약(15.4%)이 '톱5'에 들었다(평균 6.6%) 전기대비 증감률은 바이넥스(491.3%)를 필두로 테라젠이텍스 셀트리온제약 조아제약 고려제약이 '톱5'에 들며 '영업이익' 및 '매출액대비 영업이익률' '톱5' 제약사가 한 곳도 포함되지 못했다.(평균 -17.5%) 진양제약 CMG제약 서울제약 이수앱지스 등 4곳은 '적자지속', 경동제약 코오롱생명과학 등 2곳은 '적자전환'했다. 3분기 누적 순이익은 휴온스가 309억으로 가장 많았고(평균 51억), 3분기 누적 매출액 대비 순이익은 휴메딕스(27.7%)와 신일제약(20.6%)이 20%를 넘겼다. (평균 7.4%) 3분기 매출액 대비 순이익 순위와 3분기 누적 매출액 대비 순이익 순위는 동일하게 나타났다(휴메딕스 신일제약 휴온스 비씨월드제약 삼천당제약) ▲ 3분기 전년대비 순이익 증감 요인=삼천당제약(전년대비 9억 증가)은 영업이익 10억 증가가, 바이넥스(11억)도 영업이익 14억 증가가 작용한 것으로 분석됐다.

이권구 2015.11.26
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상장제약 판관비,코스피-코스닥 매출비 30%이하 '코앞'

올해 3분기 매출액 대비 평균 판매관리비가 코스피 상장 제약사는 30% 이하로 떨어졌고, 코스닥 상장 제약사는 30%를 넘었다. 반면 전기(2분기)와 비교해서 코스피 제약사는 소폭 증가했고 코스닥 제약사는 감소했다. 3분기 누적 매출액 대비 평균 판매관리비는 코스피 코스닥 모두 30%를 넘었다. 3분기 코스피 제약 중 매출액 대비 판관비가 가장 높은 곳은 한올바이오, 코스닥은 이수앱지스, 전기대비 증감률은 동화약품(코스피) 녹십자엠에스(코스닥)로 나타났다. 3분기 누적 판관비는 코스피는 한미약품, 코스닥은 동국제약, 3분기 누적 매출액 대비 판관비는 코스피는 한올바이오(50.0%) 코스닥은 이수앱지스(104.2%)로 각각 분석됐다. 코스피 상장 제약사 =약업닷컴(www.yakup.com)이 35개 제약사를 분석한 결과 3분기 판매관리비는 한미약품이 973억원으로 가장 많았고 대웅제약 녹십자 유한양행 광동제약 순이었다(평균 259억) 반면 매출액 대비 판관비는 판매관리비 '톱5' 제약이 모두 빠지고 한올바이오(57.7%) 동성제약 우리들제약 알보젠코리아 대원제약이 모두 47%를 넘기며 '톱5' 자리를 대체했다(평균 29.3%) 전기대비 증감률도 변화가 컸다. 동화약품이 22.6%로 가장 높았고,대웅제약 동성제약 종근당바이오 한올바이오 순으로 나타났다.(평균 1.9%) 3분기 누적 판매관리비는 한미약품이 2천억을 넘었고(2,705억) 대웅제약 녹십자 유한양행 종근당이 모두 1,400억을 넘기며 '톱5'에 포함된 가운데, 3분기 판관비 '톱5' 중 광동제약이 빠지고 종근당이 포함됐다(평균 745억) 3분기 누적 매출액 대비 판관비는 한올바이오가 50.0%로 가장 높았고 명문제약 동성제약 알보젠코리아 우리들제약이 45%를 넘었다.(평균 30.4%) 3분기 전기대비 판관비 증감률 주요 요인=동화약품(40억 증가)은 광고선전비가 40억 증가했고, 대웅제약(103억)은 연구개발비(27억)와 급여계정(26억)이 증가했으며 동성제약(13억)은 대손상각비(8억)와 반품비(4억)가 증가했다. 또 종근당바이오(4억)는 연구개발비(1억)와 해외시장개척비(1억) 증가가, 한올바이오(11억)는 급여(11억) 증가가 각각 작용한 것으로 분석됐다. 코스닥 상장 제약사 =26개 제약사 중 3분기 동국제약 판관비가 297억으로 가장 많았고,휴온스 안국약품 경동제약 삼천당제약 순으로 나타났다(평균 81억) 매출액 대비 판관비는 판관비 '톱5'가 모두 교체됐다. 이수앱지스가 96.6%로 100%에 육박했고, 진양제약 서울제약 셀트리온제약 CMG제약 등 '톱5'가 모두 48%를 넘었다(평균 34.0%) 전기대비 증감률도 녹십자엠에스(26.3%) CMG제약(25.8%) 휴온스 경동제약 경남제약 순으로 판관비 '톱5'와 상당 부분 바뀌었다(평균 -1.1%) 3분기 누적 판매관리비는 동국제약이 848억으로 가장 많았고 휴온스가 608억으로 뒤를 이었다(평균 238억) 3분기 누적 매출액 대비 판관비는 이수앱지스가 100%를 넘기며 1위(104.2%)에 올랐고 셀트리온제약 진양제약 서울제약도 50%를 넘겼다. (평균 34.6%) 3분기 전기대비 판관비 증감 주요 요인=녹십자엠에스(7억 증가)는 급여계정(2억)과 연구개발비(2억) 증가가, CMG제약(7억)은 대손상각비(5억)와 급여(1억) 증가가 각각 작용했다. 휴온스(21억)는 연구개발비(11억) 판매수수료(5억) 지급수수료(3억) 증가가, 경동제약(14억)은 광고선전비(12억) 증가가, 경남제약(2억)은 급여(2억) 증가가 각각 작용한 것으로 분석됐다.

이권구 2015.11.26
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매출총이익↑-판관비↓...상장 제약 올해 영업이익 '견인'

올해 3분기 평균 매출성장률에서 코스닥 상장 제약사보다 앞선 코스피 상장 제약사의 3분기 및 3분기 누적 평균 영업이익률이 코스닥 상장 제약사보다 떨어진 것으로 나타났다. 반면 전기(2분기) 대비 3분기 영업이익 증감률은 코스피상장 제약사가 32.9%인 데 반해 코스닥 제약사는 -4.5%를 기록했다. 제약사별로 코스피 제약사 영업이익률은 환인제약, 전기대비 증감률은 한미약품, 3분기 누적 영업이익률은 삼진제약이 가장 높았고,코스닥 제약사의 영업이익률은 휴메딕스, 전기대비 증감률은 고려제약, 3분기 누적 영업이익률은 휴메딕스가 가장 높은 것으로 분석됐다. 코스닥상장 제약 중 휴메딕스는 3분기 영업이익률과 3분기 누적 영업이익률 모두 '톱'에 올랐다. △ 코스피상장 제약=약업닷컴(www.yakup.com)이 올해 3분기 35개 코스피상장 제약사의 영업이익을 분석한 결과 녹십자(482억) 한미약품 유한양행 LG생명과학 동아에스티 순으로 나타났다( 3분기 평균 영업이익 74억) 반면 영업이익률은 환인제약(22.1%) 삼진제약 이연제약 부광약품 녹십자 순으로 영업이익 '톱5' 제약사 중 녹십자만 포함됐다(평균 8.4%) 전기대비 영업이익 증감률은 한미약품이 1359.3%로 1,000%를 넘으며 '톱'을 차지한 가운데, 영업이익 '톱5'에 들지 못한 한독이 801.6%로 2위에 올랐고, 종근당바이오(367.3%) 영진약품(63.0%)도 '톱5'에 합류했다(평균 32.9%) 영업이익 부진 제약사도 다수 나왔다. 슈넬생명과학 파미셀은 등 2곳은 '적자지속', 국제약품 동화약품 동성제약 한올바이오 등 4곳은 '적자전환'했다. 명문제약 삼일제약 신풍제약 등 3개 제약사는 '흑자전환'했다. 3분기 누적 영업이익은 녹십자가 911억원으로 가장 많았고, 3분기 누적 영업이익률은 삼진제약(18.3%) 부광약품 환인제약 이연제약 경보제약이 15.0%를 넘기며 '톱5'에 들었다(평균 7.1%) ▲ 3분기 영업이익 전기대비 증감 주요 요인=한미약품(전기대비 333억 증가)은 매출총이익은 250억 증가한 반면 판관비는 36억 감소했고, LG생명과학(155억)은 매출총이익이 143억 증가한 반면 판관비가 12억 줄었다. △ 코스닥 상장 제약=26개 제약사 중 영업이익은 휴온스와 동국제약 2곳 만이 100억원을 넘긴 가운데, 삼천당제약 경동제약 대한약품 순으로 나타났다(평균 25억) 반면 영업이익률은 휴메딕스가 38.9%로 가장 높았고 영업이익 '톱5'에 들지 못한 신일제약과 비씨월드제약이 '톱5'에 합류했다.(평균 10.3%) 전기대비 증감률도 바뀌었다. 고려제약이 287.6%로 가장 높았으며 바이넥스(168.2%) 테라젠이텍스(129.1%)도 100%를 넘으며 '톱5'에 들었다(평균 -4.5%) 조아제약은 3분기 영업이익이 '흑자전환'했고 CMG제약 서울제약 이수앱지스 등 3곳은 '적자지속', 대화제약 코오롱생명과학 진양제약은 '적자전환'했다. 3분기 누적 영업이익은 휴온스 동국제약 경동제약 삼천당제약 대한약품이 100억원을 넘기며 '톱5'에 들었고(평균 72억), 영업이익률은 휴메딕스 신일제약 휴온스 경동제약 경남제약이 '톱5'를 차지했다(평균 10.4%) ▲ 3분기 영업이익 전기대비 증감 주요 요인=고려제약(전기대비 7억 증가)은 매출총이익이 3억 증가한 반면 판관비가 4억 감소했고, 동국제약(43억)은 매출총이익이 44억 증가했다.

이권구 2015.11.25
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3분기 코스피상장 제약 평균 매출성장률 코스닥 '우위'

올해 3분기 코스피 상장 제약사의 전기대비 평균 매출 성장률은 6.1%로 코스닥 상장제약사보다 4% 이상 높았고,전년동기대비 평균 매출 성장률도 18.1%로 코스닥 제약사보다 5% 가까이 높은 것으로 나타났다. 3분기 누적 평균 매출 성장률도 코스피 상장 제약사가 높았다. 코스피 상장 제약사 중 3분기 전기 대비 매출 성장률이 가장 높은 제약사는 LG생명과학, 코스닥 상장 제약사 중에서는 휴온스로 나타났다. 전년 동기대비 성장률은 코스피는 알보젠코리아가 100%를 넘었고 코스닥은 휴메딕스가 50%를 넘었다. 3분기 누적매출 성장률도 코스피는 알보젠코리아, 코스닥은 휴메딕스로 나타났다. △코스피 상장=약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피상장 35개 제약사(11월, 12월 결산)의 올해 3분기 매출을 집계한 결과, 유한양행이 3,117억원으로 제약계 최초로 분기매출 3천억원을 넘겼고 녹십자도 2,950억원으로 3천억원에 육박했다. 광동제약도 2,782억원으로 선전했다. (35개사 평균 매출 884억) 전기(2분기) 대비 증감률은 LG생명과학이 22.6% 증가(1,271억)하며 가장 높았고 파미셀 유한양행 보령제약 대웅제약도 10%를 넘었다. (평균 6.1%) 전년동기(2014. 3분기)대비 증감률은 전기 대비 증감률과 비교시 차이가 있었다. 전기 대비 증감률 ‘톱5’에 포함되지 않은 알보젠코리아가 175.7% 증가하며 1위에 올랐고, 광동제약은 92.2%로 100%에, 한미약품은 49.7%로 50%에 육박했다.(평균 18.1%) 3분기 누적 전년동기대비 증감률도 알보젠코리아가 148.8%로 1위를 차지했고 광동제약 한미약품 우리들제약 환인제약이 20%를 넘었다(평균 14.0%) ▲ 3분기 전기 대비 주요 증감 요인= ‘LG생명과학’(234억 증가)은 백신제제가 92억, 당뇨치료제(제미글로 등)가 100억 이상 증가했고, ‘파미셀’(11억)은 케미컬사업 부문이 12억 늘었다. 유한양행(398억)은 수출(원료의약품 222억), 전문의약품 152억(비리어드 39억, 프리베나 30억, 트라젠타 19억) 증가 등이 작용했다. 보령제약(113억)은 상품매출이 173억 올라간 반면 '제품/기타'가 60억 감소했고, 대웅제약(227억)은 상품이 84억 증가했고 제품도 32억 증가했다. ▲ 3분기 전년동기대비 주요 증감 요인= 알보젠코리아 (267억 증가)는 한화케미칼 자회사인 (주)드림파마 제약부문 100% 인수(2014.8.5)가, 광동제약(1,335억)은 코리아이플랫폼 55.98% 주식취득(2015.3.17)이, 한미약품(890억)은 기술수출(588억)과 상품매출(134억)이 기여했다. 또 파미셀(18억)은 바이오사업부문이 5억 감소한 반면 케미칼사업 부문은 23억 증가했고, 우리들제약(32억)은 제품매출이 23억, 상품매출이 9억 증가했다. ▲ 3분기 누적 전년동기 대비 주요 증감 요인= 한미약품(1778억)은 기술수출(1170억)과 상품매출(489억) 증가가, 우리들제약(103억)은 제품매출( 89억)과 상품매출(14억) 증가가, 환인제약(205억)은 상품매출(128억) 및 제품매출(78억) 증가가 각각 작용한 것으로 분석됐다. △ 코스닥 상장=코스닥상장 26개사(11,12월 결산)의 3분기 매출은 동국제약(692억) 휴온스 안국약품 경동제약 삼천당제약이 ‘톱5’에 들었다. (26개사 평균 매출 238억) 반면 전기(2분기) 대비 증감률은 휴온스가 15.5%로 1위에 올랐고 매출 ‘톱5’에 끼지 못한 바이넥스가 13.5%로 2위에 올랐다. 3분기 매출 3위인 안국약품은 ‘톱5’에서 빠졌고 동국제약은 8.6%로 ‘톱5’에 들었다(평균 1.8%) 전년동기 대비 증감률은 휴메딕스(50.3%) 휴온스(47.8%)로 휴온스 계열이 강세를 보였고 이수앱지스(35.0%)와 화일약품(28.2%)도 ‘톱5’에 올랐다. (평균 13.3%) 3분기 누적 전년동기 대비 증감률도 휴메딕스(44.2%) 휴온스(35.2%)가 1,2위를 차지했고, 대한뉴팜이 28.9%로 ‘톱5’에 들었다.(평균 11.2%) ▲ 3분기 전기 대비 주요 증감 요인=휴온스(92억 증가)는 히알루론산 필러(피부미용의료장비 44억)와 주사제(37억)가, 바이넥스(22억)는 바이오의약품 위탁생산(21억)이, 휴메딕스(14억)는 관절염치료제(8억) 및 더말필러95억)가 각각 매출 증가에 작용했다. 또 경동제약(34억)은 기타부문(27억)이, 동국제약(55억)은 제품매출(43억)과 상품매출(6억) 증가가 각각 기여했다. ▲ 3분기 전년 동기대비 주요 증감 요인=휴메딕스(40억)는 제품매출(36억)과 상품매출(5억)이, 휴온스(221억)는 의료기기사업(70억) 주사제(66억) 정제(52억)가, 화일약품(61억)은 상품원료(43억)와 제품원료(18억)가 매출 증가에 일조했다. ▲ 3분기 누적 전년동기대비 주요 증감 요인=휴메딕스(95억)는 수출(46억) 내수(50억)이, 휴온스(465억)는 수출(140억) 내수(325억)이, 대한뉴팜(150억)은 제품(90억) 상품(60억)이 각각 기여한 것으로 분석됐다.

이권구 2015.11.24
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당기순이익...코스닥 제약, 코스피 제약보다 '월등'

올해 상반기 매출액 대비 당기순이익이 가장 높은 제약사는 코스닥 상장 제약사 중에서는 삼성제약, 코스닥 상장 제약사 중에서는 휴메딕스로 나타났다. 코스피 시장에서는 전반적으로 삼성제약이 당기순이익 부문에서 선전했다. 삼성제약은 올해 2분기 전기(1분기)대비 증감률도 가장 높았다. 전기대비 증감률은 코스닥 제약사 중에서는 경남제약이 500%에 육박했다. 코스닥 상장 25개 제약사의 상반기 매출액 대비 당기순이익은 8.0%로 코스피 상장 35개사 평균 5.1%보다 3% 가까이 높았고, 2분기 전기(1분기) 대비 증감률도 코스닥 상장 제약사는 16.4%로 코스피 5.7% 보다 3배 가까이 높았다. 코스피 상장=상반기 당기순이익 ‘톱5’는 유한양행(556억, 2분기 전기대비 25.6% 증가) 녹십자(427억, 122.8% 증가) 한미약품(288억, -22.4%) 대웅제약(237억, 13.9% 증가) 동아에스티(212억, 41.5% 증가)로, 한미약품만 제외하고 모두 큰 폭 증가했다(평균 79억) 상반기 매출액 대비 당기순이익은 매출 순위 및 당기순이익 순위와 엇갈렸다. 당기순이익 ‘톱5’ 제약사가 한 곳도 끼지 못한 가운데, 삼성제약이 29.8%로 가장 높았고 부광약품(15.8%) 환인제약(13.7%)이 뒤를 이었다(평균 5.1%) 2분기 전기(1분기) 대비 증감률도 삼성제약이 2억원에서 51억원으로 2422.7% 증가하며 톱을 차지했고, 알보젠코리아(277.0%) 제일약품(222.4%) 녹십자(122.8%) 현대약품(111.8%) 등 ‘톱5’ 모두 100%를 넘었다. (평균 5.7%) 2분기 매출액 대비 당기순이익 '톱5'도 삼성제약(55.4%) 알보젠코리아(18.3%) 환인제약(17.9%) 슈넬생명과학(16.7%) 부광약품(13.4%)으로 나타났다(평균 5.0%) 2분기 슈넬생명과학 LG생명과학은 흑자전환했고 한독 신풍제약 명문제약 파미셀 등 4개사는 적자지속, 한올바이오 JW중외제약 종근당 등 3개사는 적자전환했다. 회사별로 삼성제약은 젬벡스& 카엘 주식 28만8천552주를 52억원에 취득(2015.6.29)했다(당기매매 금융자산 최초 인식 시점에 취득과 관련된 거래 내용은 즉시 ‘당기 손익’으로 인식) 알보젠코리아는 드림파마 제약부문 100% 인수(2014.8.5), 환인제약은 영업이익 35억 증가, 슈넬생명과학은 금융수익 14억 증가 및 '지분법/투자수익' 3억 증가, 제일약품은 영업이익 34억 증가 등이 있었다. 코스닥 상장=상반기 당기순이익은 휴온스(195억, 2분기 전기대비 61.0% 증가) 동국제약(105억, 1.4% 감소) 경동제약(104억, 5.7% 감소) 삼천당제약(84억, 5.9% 증가) 대한약품 65억, 43.6% 증가) 순으로 나타났다.(평균 36억) 반면 상반기 매출액 대비 당기순이익은 순위가 바뀌었다. 휴메딕스가 27.4%로 톱을 차지한 가운데, 당기순이익 ‘톱5’에 들지 않았던 신일제약(46억, 21.1%, 2위) 비씨월드제약(31억, 15.6%, 4위)이 ‘톱5’에 들었다. 2분기도 제약사별로 편차를 보였다. 전기(1분기) 대비 증감률은 경남제약이 479.8%로 톱을 차지한 가운데, JW중외신약(199.6%) 안국약품(95.6%) (평균 16.4%) 순으로 나타났고, 2분기 매출액대비 당기순이익은 휴메딕스(28.3%) 신일제약(21.3%) 휴온스(20.3%) 등 3곳이 20%를 넘겼다(평균 8.2%) 2분기 코오롱생명과학은 흑자전환, 이수앱지스는 적자지속, 서울제약 진양제약 CMG제약은 각각 적자전환했다. 회사별로 경남제약 영업이익 11억 증가, JW중외신약 영업이익 14억 증가, 안국약품 영업이익 19억 증가, 대한약품 영업이익 12억 증가 등 당기순이익 실적이 좋은 회사 모두 영업이익 호전이 작용했다.

이권구 2015.09.08
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상반기 영업이익률, 중견-중소제약사 선전

영업이익에서는 뒤지지만 이익률에서는 안뒤진다. 올해 상반기 코스피 상장제약사 중 상반기 영업이익은 녹십자, 영업이익률은 삼진제약으로 나타났다. 코스닥 제약사는 영업이익은 휴온스, 영업이익률은 휴메딕스로 조사됐다. 2분기 전기(1분기) 대비 영업이익 증감률은 코스피는 제일약품, 코스닥은 JW중외신약으로 각각 나타났다. 코스닥제약사의 상반기 영업이익률은10.8%(코스피 6.2%), 2분기 영업이익률은 11.4%(코스피 6.5%)로 코스닥제약사의 영업이익률이 코스피 보다 높았다. 코스피 상장=약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피 상장 35개 제약사의 2분기 및 상반기 영업이익 부문별 '톱5'를 분석한 결과 상반기 영업이익은 녹십자(429억, 2분기 전기대비 138.1% 증가) 유한양행(406억, 2분기 전기대비 71.9% 증가) 대웅제약(294억, 23.7% 증가) 동아에스티(289억, 22.1% 증가) 광동제약(260억, 42.9% 증가) 순으로 나타났다(평균 96억) 반면 상반기 영업이익률은 삼진제약이 18.4%로 가장 높았고 부광약품(18.3%) 이연제약(16.1%) 순으로 높았다. 상반기 영업이익 '톱5' 제약사 중 한 곳도 상반기 영업이익률 '톱5'에 끼지 못했다. 2분기 전기(1분기) 대비 증감률은 제일약품이 283.0%로 가장 높았고 녹십자도 138.1%로 100%를 넘었다. 환인제약은 96.6%로 100%에 근접했다.(평균 25.2%) 2분기 영업이익률은 환인제약(19.7%) 삼진제약(18.8%) 부광약품(16.1%) 유나이티드제약(15.3%) 이연제약(14.6%)로 연매출 1천-2천억 사이 중견 및 중소제약이 선전했다.(평균 6.5%) LG생명과학 한독은 2분기 영업이익률이 전기 대비 흑자전환했고 슈넬생명과학 파미셀 명문제약은 적자지속, 삼일제약 신풍제약 삼성제약은 적자전환으로 나타났다. 이중 삼일제약과 신풍제약을 제외하고 6개사는 상반기 영업이익과 영업이익률도 '-'를 기록했다. 회사별로는 전기대비 2분기 영업이익 증감률이 가장 높은 제일약품은 매출총이익이 18억 증가했고 판관비가 16억 감소해 영업이익에 34억원 기여했다. 코스닥 상장=상반기 영업이익은 휴온스(242억, 2분기 전기대비 54.4% 증가) 경동제약(161억, 2분기 전기대비 7.3% 증가) 동국제약(120억, 2분기 전기대비 3.9% 증가)이 100억원을 넘었다.(평균 48억) 반면 상반기 영업이익률은 휴메딕스가 31.2%로 가장 높았으며 신일제약(24.5%) 휴온스(22.0%) 순으로 나타났다.(평균 10.8%) 2분기 전기대비 증감률은 JW중외신약(77.9%) 경남제약(72.1%) 안국약품(68.0%) 바이넥스(56.8%) 휴온스(54.4%)가 '톱5'에 들었다. 코오롱생명과학은 2분기 흑자전환했고, 조아제약 이수앱지스는 적자지속, 서울제약 CMG제약은 적자전환했다.이들 5개사 중 코오롱생명과학 서울제약을 제외하고 3개 제약사는 상반기 영업이익과 영업이익률이 '-'를 기록했다. 회사별로 JW중외신약은 매출총이익증가(10억) 판관비 감소(4억)가 영업이익에 14억 기여했다.

이권구 2015.09.07
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광동제약, 놀라운 매출 성장... 유한양행 녹십자 안부럽다

분기 매출은 안뒤진다. 올해 코스피 상장 제약사 중 광동제약이 2분기 매출에서 두각을 보인 것으로 나타났다. 또 드림파마를 인수한 알보젠코리아는 올해 상반기 전년 동기대비 성장률이 가장 높았다. 코스닥 상장 제약사 중에서는 코오롱생명과학이 2분기 전기(1분기) 대비 증감률이 가장 높았고, 전년동기대비 상반기 성장률은 휴메딕스가 가장 높았다. 코스피 상장=약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피 상장 35개 제약사의 올해 2분기 및 상반기 매출을 분석한 결과 광동제약이 2분기 매출 2,793억원으로 지난해 매출 1조원을 돌파하며 제약사 매출 1위를 달리고 있는 유한양행(2,719억)보다 높았다. 광동제약은 상반기도 4,015억원으로 유한양행(5,140억) 녹십자(4,828억) 한미약품(4,592억)에 이어 4위(상반기 코스피 평균 1,549억)에 올랐고, 2분기 전기(1분기) 대비 증감률(128.5%)도 1위를 차지했다. 2분기 전년동기 대비 증감률은 알보젠코리아(123.0%)로 가장 높았고 상반기 전년동기대비 증감률도 알보젠코리아가 136.7%로 가장 높았다. 파미셀은 전년동기대비 매출액 증감률이 3위(54.8%) 에 올랐고, 환인제약은 상반기 전년동기 대비 매출액 증감률이 5위(23.1%)에 올랐다. 회사별로 광동제약은 코리아이플랫폼을 통한 B2B유통사업, 코오롱글로벌 주식취득(2015.3.17, 광동제약이 최대주주 55.98%-2분기 매출 1,300억원 추정) 등이, 2분기 매출 3위(상반기 2위)인 녹십자는 백신제제 매출(1분기 대비 515억 증가) 등이, LG생명과학은 미용성형제 (31억 증가) 및 성장호르몬제(26억 증가) 불임치료제(19억 증가) 정밀화학사업부문(비제약, 95억 증가) 성장 등이, 종근당바이오는 'Potassium Clavulanate'(원료, 26억 증가) DMCT(17억 증가) 매출 증가 등이 있었다. 또 보령제약은 상품(61억 증가) 카나브(40억 증가) 기타(29억 증가)가, 알보젠코리아는 한화케미칼 자회사 드림파마 제약부문 인수가, 파미셀은 케미칼사업부문 증가(13억)가, 우리들제약은 제품매출 증가(32억)가, 환인제약은 제품매출(53억) 상품매출(81억) 증가가 각각 작용했다. 코스닥 상장=25개 제약사 중 동국제약이 2분기 매출(637억) 상반기 매출(1,183억) 모두 '톱'에 올랐다. 2분기 매출은 휴온스(593억) 안국약품(496억)이 뒤를 이었다. 전기(1분기) 대비 매출 증감률은 코오롱생명과학(26.4%)이, 전년동기(2014년 2분기) 대비 증감률은 휴메딕스(50.3%)가 가장 높은 것으로 나타났다. 경남제약(24.6%)과 셀트리온제약(21.8%)은 전기(1분기) 대비 증감률 3위, 5위에 올랐고, 대한뉴팜(32.2%)과 CMG제약(23.2%)는 전년동기대비 증감률 '톱5'에 올랐다. 전년동기대비 상반기 매출 성장률은 휴메딕스(40.5%) 대한뉴팜(32.8%) 이수앱지스(31.5%) 휴온스(28.5%) 안국약품(17.4%) 순으로 나타났다. 회사별로 코오롱생명과학은 비제약(환경소재, 워터 솔루션) 부문 44억 증가 및 제약 부문 27억 증가, 휴메딕스는 관절염치료제 21억 증가, 경남제약은 제품(otc) 매출 12억 증가 및 상품매출 10억 증가, 이수앱지스는 제품(클로티냅 등) 매출 4억 증가, 셀트리온제약은 제품(고덱스 등) 매출 19억 및 상품매출 13억 증가가 있었다. 또 휴온스는 제품매출 증가(105억) 및 상품매출 증가(42억), 대한뉴팜은 수출 성장 통한 제약부분 매출 증가(58억),CMG제약은 제품매출 증가(12억) 등이 있었다.

이권구 2015.09.03
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코스피 코스닥 제약 판관비 '톱5',매출대비 40% '훌쩍'

코스피 상장 제약사 중 매출액 대비 판매관리비가 가장 높은 제약사는 신풍제약, 코스닥 상장 제약사 중에서는 이수앱지스인 것으로 나타났다. 또 전기대비 2분기 판매관리비가 가장 증가한 제약사는 코스피는 한미약품, 코스닥은 CMG제약으로 분석됐다. 코스피 상장=약업닷컴(www.yakup.com)이 35개 코스피 상장 제약사의 올해 2분기 판매관리비를 분석한 결과 가장 많이 지출한 제약사는 한미약품으로 1천억원(1009억, 상반기 1732억)을 넘겼고, 녹십자(593억, 상반기 1118억) 대웅제약(547억, 상반기 1103억) 유한양행(516억,상반기 1000억) 종근당(506억,974억) 순이었다(2분기 평균 253억) 매출액 대비 판매관리비 '톱5'제약사는 판매관리비 '톱5' 제약과 완전히 바뀌었다. 신풍제약이 50%에 육박하는 49.8%(상반기 45.1%)로 가장 높았고, 이어 알보젠코리아(46.8%) 명문제약(46.8%) LG생명과학(46.3%) 동성제약(46.3%) 순으로 코스피 평균(30.8%) 보다 15% 이상씩 높았다. 전기대비 증감률도 차이를 보였다. 한미약품이 39.6%로 가장 많이 증가했으며, 광동제약(34.0%)도 30%이상 늘었다. 부광약품(20.4%) 보령제약(19.2%) 동성제약(18.0%)이 뒤를 이었다.(평균 9.6%) 회사별로 한미약품은 2분기 지급수수료(180억 증가), 세금 등 공과금(83억 증가), 판촉비(16억 증가) 등이, 광동제약은 광고선전비(72억 증가) 지급수수료(27억 증가) 복리후생비(11억 증가), 부광약품은 경상개발비(12억 증가) 광고선전비(6억 증가) 등이 있었다. 또 보령제약은 광고선전비(14억 증가) 급여(11억 증가) 지급수수료(5억 증가) 등이, 동성제약은 판매수수료(6억 증가) 광고선전비( 6억 증가) 등이 작용한 것으로 분석됐다. 코스닥 상장=25개 제약사를 분석한 결과 동국제약(296억) 휴온스(198억) 안국약품(189억) 경동제약(139억) 삼천당제약(125억)이 2분기 판매관리비 지출 '톱5'에 들었다(평균 84억) 매출액 대비 판매관리비는 새로운 회사가 '톱5'를 차지했다. 이수앱지스가 102.6%(상반기 108.5%)로 100%를 넘겼고 진양제약(56.6%, 상반기 52.0%) 삼아제약(55.8%,상반기 50.8%) 셀트리온제약(55.2%,상반기 55.1%) 서울제약(53.4%,상반기 50.9%) 등 '톱5' 제약사 모두 50%를 넘었다. (평균 36.2%) 전기 대비 증감률은 CMG제약이 25.9%로 가장 높았으며, 셀트리온제약(22.4%)도 20%를 넘겼다.(평균 8.5%) 회사별로는 CMG제약은 판매수수료(2억)와 지급수수료(2억) 증가, 셀트리온제약은 광고선전비(14억)와 지급수수료(2억) 증가, 진양제약은 지급수수료 증가(9억), 안국약품은 지급수수료 증가(20억 ) 등이 있었다. 코스피 제약사의 상반기 매출액 대비 판매관리비는 31.3%( 2분기는 30.8%)로 코스닥 제약사의 36.3%(2분기 36.2%) 보다 5% 적었다. 또 코스피제약은 2분기 판매관리비가 전기대비 9.6% 증가한 반면 코스닥 제약은 8.5% 증가했다.

이권구 2015.09.01
산업 /

제약사 수출,코스피 '큰폭 증가'-코스닥 '마이너스'

제약사들이 내수시장 한계를 극복하고 글로벌 제약사로 도약하기 위해수출에 '드라이브'를 걸고 있는 가운데, 올해 상반기 코스피 제약사의 평균 수출금액은 전년동기대비 20% 가까이 증가한 반면 코스닥 제약사는 감소한 것으로 나타났다. 또 상반기 전체 제약사 중 수출액이 가장 많은 제약사는 녹십자, 수출 증가율이 가장 높은 제약사는 코스피 중에서는 이연제약, 코스닥 제약 중에서는 휴메딕스로 조사됐다. 또 매출액 대비 수출비중이 가장 높은 기업은 종근당바이오(코스피)와 코오롱생명과학(코스닥)으로 나타났다. 코스피상장-약업닷컴(www.yakup.com)이 코스피 상장 35개 제약사의 올해 상반기 수출 부문 '톱5'를 분석한 결과 수출액은 녹십자가(1,025억원) 가장 많았다. 이어 '톱5' 중 가장 높은 성장률(167.2%)을 기록한 한미약품(1,003억)이 1천억원을 넘었고 유한양행(819억) 동아에스티(627억) LG생명과학(610억) 순이었다. '톱5' 중 LG생명과학만 제외하고 모두 전년대비 수출이 증가했으며, 이들 5개 제약사의 개별 수출액은 전체 평균 수출액수를 훌쩍 넘었다. (평균 181억) 전년동기 대비 수출 증감률은 수출액 '톱'5'과 상당한 차이를 보였다. 이연제약이 액수는 작지만(5억에서 16억 197.5%) 가장 높았고 한미약품(167.2%) 대웅제약(136.2%)이 100%를 넘었다. 이어 삼진제약(97.7%) 부광약품(87.2%) 순이었다. 수출액 '톱5' 중 한미약품만 포함됐다.(평균 18.8%) 매출액 대비 수출비율은 종근당바이오(75.4%) LG생명과학(32.6%,전년동기대비 감소) 영진약품(29.7%, 감소) 순이었고(평균 11.7%), 매출액 대비 수출비율 증감률은 한미약품이 11.7%p로 유일하게 10%p를 넘었으며 동아에스티(3.4%p) 대웅제약(3.4%p) 삼성제약(2.7%P) 이연제약(1.9%p) 순이었다.(평균 0.7%p) 회사별로 볼 때 한미약품은 기술수출액(548억)이 크게 작용했고, 대웅제약은 '올로스타' 등 상품수출(116억)및 우루사 수출(7억)이, 동아에스티는 전문의약품 수출(13억 증가) 및 기타(박카스 등 61억 증가) 수출이 작용했다. 또 삼진제약은 '제티암' 등 주사제 수출(5억), 부광약품은 '콘테라파마'에 기술수출(2억), 삼성제약은 삼성메디코스 주식 100% 인수(2015.2.13, 화장품 수출액 반영), 이연제약은 원료수출 증가(13억) 등이 있었다. 코스닥 상장=25개 제약사를 분석한 결과 수출액은 코오롱생명과학이 코스피상장 제약사 평균(181억)을 훨씬 넘는 435억으로 가장 많았고 동국제약(196억) 휴온스(125억)가 100억원을 넘었다. '톱5' 중 휴온스 대한약품 등 2개 제약사만 전년동기대비 수출액이 증가했고, 동국제약 경동제약은 감소했다. (평균 45억) 전년동기대비 수출 증감률은 휴메딕스(230.3%) 이수앱지스(140.4%) 안국약품(75.8%)을 포함해 '톱5' 제약사 모두 증가했다. 하지만 코스닥 전체 평균은 -5.3%로 전년동기대비 감소했다. 매출액 대비 수출비율은 코오롱생명과학이 71.8%로 가장 높았고 이수앱지스(19.2%) 동국제약(16.6%) 휴메딕스(14.9%) 대한뉴팜(13.8%) 등 5개 제약사를 포함해 코스닥 제약사 모두 10%를 넘었다(평균 10.1%) 매출액 대비 수출비율 증감률은 이수앱지스(8.7%p) 휴메딕스(8.6%p)가 높았다. (평균 -1.7%p) 회사별로 휴메딕스가 '엘라비에' 등 필러제품 중국 수출 증가에 힘입어 전 부문 '톱'5'에 이름을 올렸고, 휴온스도 의료기기 수출액 증가(히알루론산필러 등)로 수출 부문에서 선전했다. 안국약품은 주력제품 수출이 증가했고 이수앱지스는 '클로티냅' 수출이 5억 증가했다. 경동제약은 원료 등 기타 매출의 수출 감소(58억)으로 수출액 '톱5'에 들었지만 전년동기대비 수출액이 42.9% 감소했다. 코스피 제약사의 상반기 평균 수출액 증감률은 18.8%로 5.3% 감소한 코스피보다 월등히 높았다.

이권구 2015.08.31

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