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정책

일본, 면역능력 향상 건강식품 시장 분석①

8월 건강기능식품법 시행을 앞둔 우리나라의 건강기능식품시장은 앞으로 일본과 같이 건강식품을 통한 질병치료보다는 대체의학과 예방차원의 건강향상을 위한 시장이 확대될 것으로 예상되고 있다. 현재 일본 건강식품시장 또한 아가리쿠스등의 버섯종류와 프로폴리스등의 항암, 혈압강하등의 면역능력향상 건강식품들이 주도해 나가고 있는 실정이다. 또한 이들 면역능력향상 건강식품은 다른 어떤 종류의 건강식품들보다 일본내에서 약국판매의 비중이 높은 제품들이다. 이에 향후 어떤 건강식품들이 약국경영에 도움을 줄 수 있는 차세대 건강식품인지 전망해 보기 위해 성분별 판매추이와 유통망, 일본내 관련기업분석 등 두차례에 거쳐 면역능력향상관련 일본 건강식품 시장을 조망해 보기로 한다. 면역능력향상시장 시장규모 추이(단위 백만엔 ,%) 연도 판매고 전년대비 1997 21,100 116.6 1998 23,300 110.4 1999 28,600 122.7 2000 32,950 115.2 2001 40,300 122.3 2002 44,050 109.3 2003(예상) 46,250 105.0 종전 면역능력향상 시장은 영지등을 중심으로 하여 시장이 형성되어 왔는데 최근 베타칼로틴, 프로폴리스, 아가리쿠스, 에키나세아등 신규성분이 등장하고 있으며 매년 평균 10%내외의 성장률을 보이고 있다. 2002년에는 400억엔을 넘어섰으며 올해도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 보여 일본 소비자들도 관련 건강식품에 대한 관심이 계속해서 높아지고 있는 것으로 보인다. 성분별로 살펴보면 베타카로틴은 면역증강과 더불어 동맥경화의 예방, 암예방, 프로비타민A효과가 있으며 듀날리엘라, 캐럿등이 주성분이다. 영지버섯은 일본내에서 섭취에 의한 실증적인 근거가 확실하진 않지만 일반적으로 영지의 함유성분인 베타-D-글루칸이 폐암억제가 높다고 알려져 있으며 영지의 에타놀엑기스는 중추심경계억제, 혈압강하, 간장보호등의 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 약국내 면역능력향상관련 전문코너 설치 늘어 프로폴리스는 꿀벌이 분비하는 배분비물과 수액이 혼합되어져 나오는 물질로서 벌집내의 잡균번식을 억제하는 것으로 알려져 유럽, 남미에서는 항균, 살균 면에서 주목되고 있지만, 최근에는 프로폴리스에 함유된 크레로단계 지테르벤의 항암작용도 주목되고 있다. 얼마전에 등장한 건강식품성분은 아키나세아는 북미 원산의 식물로 면역작용이 있어 감기예방책으로 사용이 많은 허부이다. 다당류, 인터페롤등이 함유되어 면역기능을 상승시킨다. 아가리쿠스는 현재 면역 향상관련 건강식품 시장을 주도하고 있는 버섯으로 중다당성, 엽산헤테로다당, 단백다당, 핵산당등이 들어있어 영지와 같이 향종양작용에 대한 일반인들의 인식이 높은 제품 원료이다. 일본면역향상식품 주요성분별 시장동향(단위 : 백만엔, %) 2003년(예상) 2002 2001 판매고 비율 판매고 비율 판매고 비율 베타칼로틴 2,850 6.2 2,850 6.5 3,050 7.6 프로폴리스 10,800 23.4 10,600 24.1 10,200 25.3 영지 4,700 10.2 4,700 10.7 4,750 11.8 아가리쿠스 25,100 54.3 23,600 53.6 20,300 50.4 에키나세아 1,600 3.5 1,300 3.0 1,200 3.0 베타칼로틴은 비타민, 미네랄류의 중에서 라인업하고 있는 기업은 많지만 전체적인 실적은 감소추세에 있다. 프로폴리스는 성분, 건강성에 대한 인식이 높여져 가고 있으며, 안정적인 시장을 확보해 나가고 있다. 영지는 급성장하고 있는 아가리쿠스에 수요를 빼앗겨 실적이 하강경향이 계속되고 있지만 오래 알려진 인지도에 따른 재구매수요로 하강세가 멈춘 것으로 보인다. 가장 많은 비율을 차지하고 있는 아가리쿠스는 선도리등이 크게 실적을 올리고 있고 신제품도 계속해서 나오고 있어 시장확대가 계속될 것으로 보인다. 에키나세아는 면역력을 강화시켜 감기에 대한 저항력을 높이는 점을 내세우고 있어 인지도는 낮지만 제품라인업에 이 성분을 추가시키는 기업이 늘고 있다. 일본면역향상식품 유통망별 시장동향(단위 : 백만엔, %) 2003년(예상) 2002 2001 판매고 비율 판매고 비율 판매고 비율 약국판매 14,800 32.0 13,870 31.5 12,430 30.8 통신판매 14,900 32.2 14,050 31.9 12,550 31.1 방문판매 11,050 23.9 10,750 24.4 10,200 25.3 건강식품점 2,800 6.1 2,800 6.4 2,800 6.9 양판점 210 0.5 200 0.5 210 0.4 편의점 350 0.8 330 0.7 350 0.7 기타 2,140 4.6 2,050 4.7 2,140 4.6 합계 46,250 100.0 44,060 100.0 40,300 100 일본약국에서는 암관련상품코너등 면역향상건강식품 코너를 현재 우리나라 약국내의 화장품코너같이 전문화해 라인업을 충실히하고 있는 약국이 많은 상황이다. 약사들의 복약지도가 다른 어떤종류의 제품보다 필요한 건강기능성식품이기 때문에 앞으로도 점점 약국판매 비중은 늘어날 것으로 보인다. 면역향상건강식품들은 고가격 상품이 많기 때문에 상품 특성을 설명한 후에 판매하는 경우가 대다수이다. 특히 가격이 고가일수록 약국판매 비중이 높은 제품별 특성을 보였다.

유석훈 2003.04.01

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