엘앤씨바이오가 약 1447억 원 규모 유상증자에서 구주주 청약률 100%를 넘겼다. 회사는 이를 바탕으로 생산기반 확충과 글로벌 사업 확대에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.

인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한 유상증자 구주주 청약에서 103.92%의 청약률을 기록하며 흥행에 성공했다고 16일 밝혔다.

지난 14일부터 15일까지 진행된  구주주 청약에서는 초과 청약을 포함해 예정 발행 주식 수인 370만 주를 웃도는 384만5212주가 접수됐다. 최종 청약금액은 약 1503억5000만 원으로, 모집금액 1446억7000만 원을 넘어섰다. 이에 따라 별도 실권주 일반공모는 진행하지 않는다.

회사는 이번 청약 결과에 리투오를 중심으로 한 실적 성장과 해외 사업 확대, 이를 뒷받침할 생산기반 투자에 대한 주주들의 기대와 신뢰가 반영된 것으로 보고 있다.

엘앤씨바이오 올해 상반기 연결 매출은 691억 원으로 전년 동기 대비 80.6% 증가했으며, 영업이익은 146억 원으로 흑자 전환했다. 리투오와 메가덤 등을 포함한 인체조직이식재 매출도 481억 원으로 89.0% 늘었다.

조달 자금은 생산기반 확충과 안정적인 사업 운영에 활용할 계획이다. 전체 조달 예정금액의 약 72.6%인 1050억 원은 경기도 화성시 동탄에 건립을 추진 중인 글로벌 생산·연구개발 통합센터(L&C BIO Global Integrated Smart Manufacturing and Innovation Center)에 투입한다. 나머지 246억7000만 원은 원재료 매입 등 운영자금으로, 150억 원은 채무상환에 사용할 예정이다.

동탄 통합센터는 인체조직이식재와 인체조직 기반 의료기기의 생산능력을 확대하고, 생산·품질관리·연구개발 기능을 통합하는 거점이다. 회사는 기존 성남 생산시설 확충과 동탄 통합센터 투자를 병행해 단기 공급 대응력과 중장기 생산 역량을 함께 강화할 방침이다.

글로벌 사업 기반도 넓히고 있다. 엘앤씨바이오는 일본과 싱가포르 등에서 리투오를 수출·판매하고 있으며, 태국과 페루에서 정식 허가를 확보했다. 최근에는 아랍에미리트(UAE) 수입허가를 획득하며 아시아와 남미에 이어 중동 시장 진출 기반을 마련했다. 최대 시장으로 불리는 미국에서도 현지 파트너사와 독점 공급계약을 체결하는 등 국가별 인허가 확보와 유통 기반 구축을 병행하고 있다.

회사는 생산기반 확충과 해외 시장 개척을 함께 추진해 늘어난 공급 역량을 수출 물량과 해외 매출 확대로 연결할 계획이다. 현지 협력업체 및 의료진과 교류를 강화하고, 국가별 시장 특성에 맞는 판매·공급체계를 구축해 나갈 방침이다.

엘앤씨바이오 관계자는 “이번 청약 결과는 리투오 성장과 글로벌 사업 확대를 위한 회사의 전략에 주주 여러분이 신뢰를 보내주신 결과”라며 “조달 자금을 계획에 따라 집행해 생산 경쟁력을 높이고, 글로벌 사업 확대를 매출과 이익 성장으로 연결해 주주들 기대에 부응하겠다”고 말했다.

한편, 이번 유상증자 납입일은 10월 22일이며, 신주 상장 예정일은 11월 4일이다. 엘앤씨바이오는 유상증자에 이어 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 1대 1 무상증자도 실시한다. 신주배정기준일은 10월 27일로, 이번 유상증자로 발행되는 신주에도 무상증자 배정 권리가 부여된다. 무상증자 신주 상장 예정일은 11월 12일이다.