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주요제약社 경영실적 중간평가

아메리칸 홈 프로덕트(AHP)의 제약사업 부문이 그룹 전체 매출실적의 62%를 점유하며 ... 2/4분기 매출실적을 끌어올리는데 일등공신의 역할을 수행한 것으로 나타났다. 제약부문의 성장은 경구용 피임약, 항우울제 '이펙사', '신비스크', '베네픽스', '뉴메가' 등의 제품들이 견인했다. 쉐링프라우는 2/4분기 동안 처방용 의약품 매출실적이 19억달러에 달해 18%의 증가율을 보였는데, 주요 매출품목으로는 단연 '클라리틴' 계열의 진정억제 항히스타민제가 꼽혔다. 스미스클라인비참 제약사업 부문은 2/4분기에 항생제 매출이 부진한 실적을 보임에 따라 매출액 및 영업이익 모두 성장세가 미미했다. 이에 따라 성장률은 전년동기에 비해 5% 포인트 정도 떨어졌다. 썰의 2/4분기 매출실적은 올해 초 미국에서 출시된 관절염 치료제 '아스로텍'과 수면제 '암비엔' 등이 호조를 보임에 따라 두드러진 증가세를 나타냈다. 2/4분기 매출실적은 5억9,200만달러로 15%의 증가율을 기록했다. 각 업체별로 보면 제약사업 부문이 AHP의 2/4분기 매출실적을 끌어올리는데 일등공신의 역할을 수행했던 것으로 분석됐다. 제약사업 부문의 매출실적은 20억6,980만달러로 7%의 증가율을 기록했다. 이는 환율이 악재로 작용함에 따라(Unfavourable exchange rates) 3% 포인트의 성장률이 상쇄되었음이 감안된 수치이다. 제약사업 부문은 그룹 전체 매출실적 33억4,200만달러의 62%를 점유했다. 그룹 전체 매출액은 외형상(a proforma basis) 5%가 증가한 것으로 나타났다. 이는 동사의 의료기기(medical device) 사업부문을 매각하고 솔베이社의 동물의료기구(animal health operations) 부문을 사들이는 등 조직정비를 마친 이후의 실적을 추산하여 도출된 것. 순이익(net income)과 주당순익률(EPS:earnings per share)은 각각 14% 및 11%가 증가한 5억2,350만달러·0.40달러로 집계됐다. 제약사업 부문의 성장을 견인한 제품으로는 경구용 피임약, 항우울제 '이펙사'(벤라팍신), 그리고 97년 허가받은 품목들인 '신비스크'(hylan G-F 20), '베네픽스'(재합성 인자Ⅸ), '뉴메가'(오프렐베킨, 또는 rhIL-11) 등이 꼽혔다. 반면 전 세계적으로 비만치료제 시장이 위축됨에 따라 '리덕스'(덱스펜플루라민)과 '폰디민'(펜플루라민) 등은 실적이 뒷걸음질쳤으며, '오루베일'(1일 1회 복용 케토프로펜)과 '로딘'(에토도락) 등도 감소세였다. 전반기 동안 제약사업 부문의 매출실적은 43억3,300만달러로 5%가 증가했으며, 전체 매출실적은 70억800만달러로 4% 늘어났다. 이에 따라 순이익과 주당순익률(EPS)은 각각 13%가 증가한 11억7,490만달러와 0.90달러를 기록했다. 이는 의료기기(medical device) 사업분야 매출실적의 순이익 3억3,080만달러와 EPS 0.25달러는 제외한 수치이다. 이 기간 중 AHP는 몬산토와의 합병계획을 발표, 960억달러 규모에 달하는 생명과학기업으로 거듭나게 될 전망이다. 합병(merger)이 완료되는 시점은 올해 말이나 99년 초가 될 것으로 보인다. AHP가 54%의 지분을 소유한 생명공학기업 자회사 이뮤넥스社도 2/4분기에만 6,420만달러의 수익(revenues)을 창출한 것으로 나타났다. 지난해 2/4분기의 이익금액 4,300만달러에 비해 크게 증가한 수치이다. AHP가 이뮤넥스측에 2,000만달러를 지불한 것도 이익증가에 원동력으로 작용했는데, 당시 이뮤넥스社는 TNF 수용체 융합(fusion) 단백질 제품인 '엔브렐'을 미국에서 류마티스성 관절염 치료제로 허가신청한 상태였다. GM-CSF '루킨'(사그라모스팀)은 30%나 증가한 1,620만달러의 매출액으로 이뮤넥스 제품들 가운데중 가장 높은 증가율을 기록했다. 소비자층이 늘어남에 따라 이 제품에 대한 수요도 크게 증가했다고 이뮤넥스측은 밝혔다. 항암제 '노반트론'(미톡산트론)의 매출실적은 1,300만달러로 제자리걸음 수준이었으며, '티오플렉스'(시오테파)는 540만달러에서 570만달러로 약간의 증가세를 기록했다. 이뮤넥스의 총 제품 매출액은 불과 백만달러가 증가한 4,000만달러로 나타났다. 순이익(net income)은 19만5,000달러에 달했는데, 지난해 2/4분기에는 870만달러의 손실을 기록했었다. 이뮤넥스는 훽스트 마리온 룻셀측으로부터 천식과 골다공증을 적응증으로 하는 4가지 가용성 수용체 제품들과 관련, 北美지역 이외에서의 판권(rights)을 되가져오는 데에만(reacquiring) 1,000만달러를 지출했었다. 이뮤넥스의 전반기 수익(revenues) 규모는 1억600만달러로 29%가 뛰어오른 반면 순손실(net loss)은 1,740만달러에서 880만달러로 반감됐다. 8월 초 AHP와 이뮤넥스 양사는 현재 이뮤넥스가 개발중인 제품중 개발 초기단계에 있는 품목들에 대해서는 AHP측에 옵션을 주는 대신에 이뮤넥스측에 대해서는 종양치료제의 마케팅 권한을 되돌려주는 내용으로 양사간의 협력관계를 재조정했다고(restructured) 발표한 바 있다. 쉐링프라우가 2/4분기 동안 올린 처방용 의약품 매출실적은 19억달러로 18%가 증가한 것으로 나타났다. 주요 매출품목으로는 단연 '클라리틴'(로라타딘) 계열의 진정억제(non-sedating) 항히스타민제가 꼽혔다. '클라리틴'은 전 세계적으로 6억8,700만달러의 매출실적을 올려 28%의 증가율을 보였다. 미국시장에서의 쉐링프라우의 처방약 매출실적은 25%가 증가했다. 미국시장에서 '클라리틴' 매출실적은 지난 한해동안 꾸준히 증가해 왔는데, 이를 통해 항히스타민제 시장을 확대하고 시장점유율을 증가시키는 성과를 거둔 것으로 나타났다. '클라리틴'은 미국에서 소비자 직접광고를(US direct-to-consumer ad.) 통해 가장 많이 홍보된 제품의 하나로 꼽히고 있는데, 이는 FDA가 지난해 TV 광고규정을 완화한 것을 최대한 이용하여 성과를 거두었기 때문으로 풀이됐다. 이같은 노력을 통해 미국에서 '클라리틴'의 신장세는 계속 이어질 것으로 전망됐다. 국제 제약시장에서 쉐링프라우가 기록한 2/4분기중 매출실적은 6%가 증가했다. 이는 '클라리틴'과 '인트론 A'(인터페론 알파-2b)의 매출이 호조를 보인 데에 따른 것이다. 제약매출실적이 이처럼 확고한 성장세를 보인 데에 힘입어 쉐링프라우의 2/4분기 순이익은 22%가 증가한 4억5,500만달러에 달했으며 수입(revenue)은 23%가 증가한 22억1,000만달러를 기록했다. 리차드 코건 회장은 지난 7월 초에도 예견한 바 있지만 "98년도에는 경영실적이 호조를 띄어 주당순익률(EPS)이 20% 이상이나 뛰어오를 것으로 예상된다"고 거듭 밝혔다. ABN 앰로증권社의 애널리스트들은 '클라리틴'이 올해 22억달러의 매출실적을 달성하며 세계 상위 10대 품목에 이름을 올리게 될 것으로 예견했다. '클라리틴'은 최근 일본에서도 출시됐다. 그러나 1~2년 이내에 또 다른 국가시장에 출시되지는 않을 것으로 보인다. 전문가들은 '클라리틴'이 오는 2001년까지 60억달러에 가까운 프랜차이즈를 통해 15~20% 안팎의 성장 실현이 가능할 것으로 예상했다. '클라리틴'의 미국 물질특허(substance patent)는 오는 2002년 만료될 예정이나 쉐링프라우측은 기존 특허의 대사물 및 제법(metabolites and formulations)을 통해 2004년까지 제품특허를 연장할 수 있을 것으로 확신하고 있다. 일부 제품들은 2008년에서 2014년까지로 연장될 수도 있을 것으로 보고 있다. ABN 앰로측은 '인트론 A'가 올해에 8억달러에 육박하는 매출실적으로 약 34%의 증가율을 기록할 것으로 확신했다. 이는 만성 C형간염 치료용 합성의약품 '레베트론'(알파-인터페론/리바비린)이 출시됐기 때문. 99년까지 '인트론 A'는 8억1,500만달러, '레베트론'은 2억달러의 매출액을 기록, 1억달러를 다소 상회하는 수준의 실적을 올릴 것으로 전망되고 있다. 그룬틀(Gruntal & Co)社의 분석가들은 '레베트론'이 출시 첫해 매출액을 근거로 '인트론 A'가 오는 2000년까지 10억달러의 매출실적을 올릴 것으로 내다봤다. 쉐링프라우가 노보 노르디스크와 공동으로 판매하고(co-promoting) 있는 당뇨병 치료제 '프란딘'(리파글리나이드)은 예상 매출규모가 크지만, 아직 미개발 상태의 시장이 있고 브리스톨 마이어스 스퀴브의 '글루코파제'(메트포민)와 혼용(used in combination)이 가능함에도 불구, 상대적으로 출발이 늦었던 것으로 평가되고 있다. 불안성(unstable) 협심증과 혈관확장증(emergency and elective angioplasty) 치료용으로 새로 출시된 gpllb/llla 억제제 '인테그릴린'(엡티피바타이드)는 이미 확고히 시장을 다져놓은 제품들과 경쟁해야 하는 만큼 힘겨운 전도가 예상되고 있다. 쉐링프라우는 조나젠社의 경구용 발기부전 치료제 '바소맥스'에 대한 전 세계 판권을 확보하고 있어 또 다른 전도가 예상되는데, 이 제품은 NDA가 최근 허가가 신청됐다. 이 제품은 내년 중으로 미국 등에서 출시될 수 있을 것으로 보인다. ABN 앰로측 분석가들은 이 제품이 99년 전 세계적으로 4,000만달러 가량의 매출액을 올리고, 2001년에는1억5,000만달러까지 실적이 급증할 것으로 예상했다. 쉐링프라우는 장기간에 걸쳐 작용하는 경구용 질산염(nitrate) 'dlamen'(이소소바이드 모노나이트레이트)와 확대방출형(extended-release) 칼륨 보충제 'K-두어'(칼륨 클로라이드) 등 심혈관계용 의약품 2가지의 미국내 광고활동에 힘을 기울이기 시작했다. 이들 제품은 워너 칠코트(Warner Chilcott)측과 3년간 계약관계에 있다. 현재 워너 칠코트社는 심혈관계, 피부과 치료제, 여성건강분야 등에서 '로콜레스트'(콜레스티라민), '도릭스'(피막형 독시사이클린), '에리크'(에리스로마이신 방출제어형 캡슐), '피리디움 플러스'(페나조피리딘) 등 일부 브랜드 제품들을 출시하고 있다. 동사는 또 이소소바이드 모노나이트레이트(Imdur), 니페디핀 CC(바이엘의 아달라트 CC), 테라조신(애보트의 하이트린) 등 제네릭 분야에도 주력하고 있다. 스미스클라인비참의 제약사업 부문은 2/4분기에 매출액 및 영업이익(trading profit) 모두 성장세가 비교적 미미한 것으로 평가됐다. 이는 상대적으로 항생제 부문의 매출실적이 미약해 신제품들의 호조에 따른 실적을 상쇄했기 때문으로 풀이됐다. 보고된 성장률은 전년동기에 비해 5% 포인트 정도 떨어진 것으로 나타났다. 2/4분기의 제약 매출실적은(미국은 제외되었음) 11억파운드로 3%가 증가했으며, 영업이익은 2억7,800만파운드로 6%가 증가했다. 영업이익(trading margin)은 성공적인 제품출시(improved product mix)와 관리비용 절감 등에 힘입어 늘어났다. 이는 마케팅 지출비용 및 R&D 투자비의 증가분을 상쇄시킬 정도의 것이었던 셈. SB의 전체 매출실적은(컨슈머 헬쓰 및 임상연구용 의약품 등 포함시) 19억4천만파운드로 2%가 증가했다. 영업이익은 3억8,600만파운드로 5% 증가했으며, 주당순익률은 4.3펜스로 5%가 뛰어올랐다. 신제품들의 경우 매출실적 성장에 적잖이 기여한 것으로 분석됐다. 최근 5년간 새로 출시된 의약품들의 2/4분기 매출실적은 4억7,100만파운드로 28% 증가했는데, 이는 전체 제약사업 부문 매출실적 11억파운드의 43%를 점유하는 것이다. 항우울제 '팍실/세록사트'(파록세틴)가 두드러진 실적을 올려 어느덧 동사의 최대판매품목으로 자리매김됐으며, 백신도 호조를 보였다. '팍실/세록사트'의 미국시장 점유율은 0.9퍼센트 포인트가 올라 25%를 기록했다. 미국에서의 매출실적은 24%가 오른 반면 유럽(+22%)과 국제시장(+20%)에서는 실적은 다소 줄어들었다. 백신의 경우 신제품들의 호조에 힘입어 매출실적이 증가했다. SB는 MMR 제품으로 '프리오릭스'를 영국과 독일에서 출시했다. 또 소아 디프테리아 치료용 '인판릭스 IPV Hib', 파상풍, 백일해, 소아마비 및 헤모폴리우스 인플루엔자 2型 합성백신 등을 독일·이탈리아·스위스에서 출시했다. '인판릭스'의 매출실적은 독일과 미국에서 뚜렷한 신장세를 보이며 매출실적이 2배 이상 증가했다. 미국에서 '엔제릭스-B'(B형 간염)의 매출실적은 연방정부가 제정한 학교 백신 프로그램에 힘입어 26%가 증가했다. 신제품 백신의 매출실적은 8,700만파운드로 42%나 증가했다. 울혈성 심부전 치료제 '코레그/크레덱스'(카베디롤)의 매출실적은 미국에서 심장병학자 및 1차 보건의료 담당의사(US primary care physicians)들에게 널리 인정받고 사용되기 시작하면서 66%가 증가했다. 항바이러스 치료제 '팜버'(팜시클로버)의 매출실적은 미국에서 시장점유율이 1/4퍼센트 포인트 증가한 것에 힘입어 40% 뛰어올랐다. 신제품들 가운데 매출실적이 줄어든 것은 호조를 보인 지난해에 비해 다소 위축되는 양상을 보인 항생제였다. '오그멘틴'(코아목시클라브)의 매출실적은 유럽(+5%)과 국제시장(+10%) 에서는 증가했으나, 미국(-13%)에서는 1일 2회 복용방식이 도입되었던 지난해 동기와 비교할 때 줄어들었다. 매출실적이 줄어들었음에도 불구, '오그멘틴'의 미국시장 점유율은 오히려 다소 올라갔다. 미국에서 SB의 총 의약품 매출실적은 DPS를 제외하면 9%가 증가했다. '팍실'은 24%, '코레그' 65%, '팜버' 39%, '엔제릭스-B' 26%, '박트로반' 23%가 각각 증가했다. '레라펜'(나부메톤)의 증가율은 도매업자들의 재고품(inventory) 구입패턴이 바뀐 결과로 2%의 증가율을 보이는데 그쳤다. 국제시장(미국 제외)에서의 매출실적은 4%가 증가하는데 그쳤다. 이는 아시아 경제위기와 일본·중동·동남아시아·남아프리카 등에서 이루어지고 있는 정부의 비용통제활동 등의 영향으로 분석됐다. 남미는 13%, 호주는 31%가 각각 증가했다. 유럽의 제약 매출실적은 새로운 백신과 '세록사트' 등 신제품들의 매출이 호조를 보인데 힘입어 3억2,400만달러로 8%가 증가했다. 썰社는 올초 미국에서 출시된 관절염 치료제 '아스로텍'(미소프로스톨 플러스 디클로페낙)과 수면제 '앰비엔'(졸피뎀)이 호조를 보임에 따라 2/4분기 매출실적이 두드러진 증가세를 실현했다. 썰의 2/4분기 매출실적은 5억9,200만달러로 15%의 증가율을 기록했으며, 전반기 매출실적은 11억1,300만달러에 달했다. 썰은 AHP/몬산토의 합병에 따라 아메리칸 홈 프로덕트의 와이어스와 내년 이전까지 합병을 완료할 예정이다. 몬산토측은 썰이 개발완료단계에 접어든 물질들을 다수 확보하고 있는 만큼 R&D 및 출시비용으로 인해 경영이익(operating income)이 다소 줄어들 것이라고 지적했다. 2/4분기 이익(Income)은 3,000만달러이며, 전반기 이익은 5,300만달러였다. 전년동기의 경우 각각 1,400만달러·7,000만달러였다. 썰은 하이브리든(Hybridon)측과 안티센스 약물(antisense compounds)의 개발을 위한 공동연구를 확대해 나간다는 방침이다. 지난 96년 이래로 계속되고 있는 공동연구는 면역조절제, 종양 및 심혈관계 질환에 대한 2가지의 새로운 치료제 개발분야 등을 주요 타게트로 하 고 있다. 처음 양사가 계약관계를 맺은 것은 염증치료제 개발을 목표로 한 것이었다. 癌 프로그램의 경우 양사는 MDM2 온코젠의 개발을 목표로 하고 있다. 이는 p53 종양억제유전자의 작용을 억제시켜 세포괴사를 방지하는 기전을 지닌 약물이다. 썰은 하이브리든측에 제약화학 및 제조와 관련한 전권을 주고 R&D 비용을 지원하고 있다. 양사는 면역조절제의 개발을 위해 50대 50의 합작을 검토중에 있다.

이덕규 1998.08.18

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주요제약社 경영실적 중간평가

노바티스의 2/4분기 매출실적이 대체로 부진했던 것으로 평가됐다. 이는 성장률이 4% 정도에 불과했기 때문으로 전년동기에 비해 11%나 떨어진 수치이다. 존슨&존슨의 2/4분기 실적은 11.8% 증가했으며, 이 기간의 총 매출실적은 22억달러에 달한 것으로 나타났다. 성장세는 항 정신병藥, 빈혈치료제, 피부패취 등이 주도한 것으로 지목됐다. 애보트는 제약사업부문에서 어느정도 성과를 거둔 것으로 평가되고 있으나 2/4분기 매출액 증가율은 3.5%에 그쳤다. 로슈는 올해 전반기 매출실적이 21% 증가한 것으로 나타났다. 이는 코레인지/베링거 만하임의 통합(consolidation)에 힘입은 결과로 풀이됐다. 제넨테크(로슈가 대주주임)는 2/4분기에 순이익이 70%나 급증, 주목됐다. 이같은 증가세는 림프종 치료제 [리툭산]의 매출호조에 힘입은 것이라는 분석이다. 노바티스의 2/4분기 제약 매출실적은 미국 의약품 도매업계의 재편(destocking)으로 인해 부진을 면치 못한 양상을 보인 것으로 나타났다. 노바티스는 제약사업 부문에서 美貨 기준시(local currency) 4% 정도로 평균치 이하의 성장률을 기록했다. 이는 1/4분기 실적에 비해서는 2%가 증가한 것이나 전년동기에 비해서는 11%나 떨어진 수준의 것. 동사는 그러나 처방약 부문의 성장에 힘입어 후반기에는 매출액이 완만한 상승곡선을 그릴 것으로 전망했다. 노바티스의 제약사업 부문 1/4분기 총 매출액 규모는 36억스위스프랑(23억달러 상당), 전반기 총 매출액 규모는 70억스위스프랑이었다고 밝혔다. 매출액의 75%를 헬스케어 사업부문이 점유했다고 덧붙였다. 미국시장에서 노바티스의 제약 매출실적은 지난해 약가인상을 훨씬 앞지른 주가상승(stock building)으로 인해 부진한 양상을 보인 반면 반면 유럽과 일본시장에서의 성장세는 두드러졌던 것으로 평가됐다. 노바티스는 전반기 매출신장의 일등공신 품목들로는 ▲'아레디아'(파미드로네이트 디소디움, +63%) ▲'시바센/로텐신'(베나제프릴, +19%) ▲'미아칼시크'(살카토닌, +21%) ▲'산도스타틴'(옥트레오타이드, +43%) ▲'포라딜'(에포모테롤, +25%) 등이 꼽히고 있다. 이중 '산도스타틴'이 급격한 증가세를 보인 것은 효과가 입증되지 못한(infamous) 디 벨라 '항암 칵테일'에 포함되는 약물이었던 관계로 이탈리아에서 수요가 크게 늘어났기 때문. 노바티스측이 이를 인정하지는 않았으나, 유럽시장에서 높은 매출신장세를 이룩했다는 사실은 부인하지 않았다. '레스콜'(플루바스타틴)의 매출실적은 미국시장에서 워너램버트가 '리피토'(아토바스타틴)를 발매함에 따라 경쟁이 심화되면서 20%나 떨어진 것으로 나타났다. 미국은 이 제품 매출의 60%를 점유하고 있는 시장이다. '레스콜'은 3/4분기 중 일본에서도 발매될 예정이다. 노바티스의 매출실적 수위품목으로 꼽히는 '뉴오랄/산디문'(싸이클로스포린)의 경우 전반기 실적은 8억7,500만스위스프랑으로 예년수준을 유지하는데 그쳤다. 반면 '볼타렌'(디클로페낙)은 7억8,400만스위스프랑의 실적으로 3%가 떨어졌다. '라미실'(테르비나핀)의 매출실적은 4억2,000만스위스프랑에 달해 6%가 증가했으며, 비교적 신제품에 속하는 '디오반'(발사르탄)은 1억7,100만스위스프랑의 매출액을 기록했다. 노바티스의 사업부문 중 상대적으로 규모가 작은 3가지 헬스케어 사업분야들은 복잡한 양상(mixed picture)을 보였다는 분석이다. 제네릭의 매출실적은 세파로스포린 사업분야의 호조에 힘입어 상승조짐을 보였으나 멀티소스(multisource) 분야의 경우 독일에서는 상황이 불투명하나 미국에서는 활기를 띄면서 호전되고 있는 것으로 나타났다. 컨슈머 헬스 분야의 매출실적은 유럽에서 뚜렷한 신장세를 기록했음에도 불구, 미국에서 감기시즌이 힘없이 물러남에 따라 뒷걸음질치는 양상을 보였다. Ciba Vision의 경우 독일과 일본에서 뚜렷한 신장세를 구현했는데, 안과용 제품에서 수위품목은 '볼타렌 안약'과 '비스코티어스'였다. 존슨&존슨의 2/4분기 제약사업 매출실적은 22억달러로 11.8%의 증가율을 기록했다. 이같은 신장세는 ▲항정신병 치료제 '리스페달'(리스페리돈) ▲빈혈 예방치료제 '프로크리트'(에포에틴-알파) ▲통증완화용 피부투과 패취 '듀라제식'(펜타닐) 등이 주도한 것이다. 존슨&존슨의 랄프 라르센 회장은 "극심한 경쟁으로 인한 도전과 약가압력 등에도 불구, 제약사업의 성장세가 매우 두드러졌다"고 말했다. J&J는 미국시장에서 26%에 달하는 높은 증가율을 보였으나 해외부문은 1.5%의 마이너스 성장률을 기록하는데 그친 것으로 나타났다. 해외시장의 매출부진은 성장률을 6.8% 포인트나 깎아먹은 불안한 환율변동(negative currency movements)에 한 원인이 있었던 것으로 풀이됐다. 업계 분석가들은 경쟁이 갈수록 심화되는 상황에 직면하고 있는 존슨&존슨이 보다 많은 이윤을 창출할 수 있기 위해서는 향후 제약부문의 매출신장에 주력해야 할 것이라고 지적하고 있다. 이와 관련, 2/4분기 중 존슨&존슨이 올린 총 매출액 규모(제약 이외부문 포함시)는 58억달러에 달해 1.5%의 증가율을 기록하는데 그쳤다. 한편 존슨&존슨은 올들어서도 약 23~24억달러를 투자하면서 R&D에 주력하고 있다. 연례총회 석상에서 라르센 회장은 "높은 이윤 및 기술력, 특허제품 등을 토대로 새로운 도약을 실현할 것"을 강조했었다. 이는 피부치료, 눈치료, 상처치료, 당뇨, 영양제(nutraceuticals), 순환기질환, 극소침투치료제(minimally invasive therapies ), 비뇨기계 및 여성건강 관련제품 등을 염두에 둔 지적으로 보인다. 존슨&존슨은 2/4분기 중 순이익 규모가 10억달러로 10.6%가 증가했으며, 주당순이익(earnings per share)은 0.74달러(+10.4% 증가)로 미약한 수준이라고 밝혔다. 애보트는 경쟁사들이 2배 이상의 성장세를 실현하는 동안 2/4분기 중 전 세계에서 올린 제약 및 영양식품(nutritional products) 매출액이 17억달러로 3.5%가 증가하는데 그쳤다. 외환에 대한 달러화의 강세도 성장률 수치를 2.6% 포인트 깎아먹는 결과를 초래한 것으로 분석됐다. 실제로 애보트가 미국시장에서 기록한 매출실적은 11억달러에 달했던 반면 해외시장에서는 6억1,000만달러를 기록하는데 머물렀을 정도. 병원 및 실험실용 의약품 매출실적 등을 포함한 애보트의 2/4분기 총 매출액 규모는 31억달러로 전년동기에 비해 5.7%가 증가한 것으로 나타났다.(환율변동의 영향을 배제할 경우 8.7% 증가) 순이익 규모는 5억8,600만달러로 12.3%가 증가했으며, 주당순이익은 38센트로 15.2%가 증가했다. 2/4분기에 애보트는 제약분야에서 어느정도 성공을 거두었다는 평가를 받고 있다. 이와 관련, 만성 신장질환과 관련된 부갑상선 기능항진증 치료제로 최근 FDA로부터 허가를 취득한 '젬플라'(파리칼시톨 注) 등이 꼽히고 있다. 동사는 또 미국시장에서 높은 중성지방치를 보이는 환자들을 치료하기 위한 미세형 페노피브레이트 '트라이코'(TriCor)를 출시했다. 중추신경계용약 '데파코트'(디발프로엑스)는 조울증(manic depression )에 가장 일반적으로 처방되는 의약품으로 부각되면서 최근 리튬(lithium)을 앞서기 시작했다. 애보트는 올해 전반기에 제약 및 영양식품 부문에서 35억달러(+1.1%)의 매출액을 올려 동사의 이 기간 총 매출액 61억달러의 58%를 점유한 것으로 나타났다. 로슈의 올해 전반기 제약사업 매출실적은 72억6,900만스위스프랑(47억달러 상당)에 달한 것으로 집계됐다. 이는 전년동기에 비해 21%가 증가한 실적이다. 로슈의 1/4분기 성장률은 12%였다. 제약사업부문 성장의 절반 가량은 지난 1월 단행된 코레인지(Corange)/베링거 만하임의 통합(consolidation)에 따른 결과로 풀이되고 있다. 이번 통합으로 로슈는 올해 말에 이르면 131억6,100만스위스프랑 상당의 매출액을 올려 40%에 달하는 매출실적 상승효과를 가져올 것으로 예상되고 있다. 미국시장은 '레테바세'(레테플라세)를 센토코社(Centocor)에 팔아넘겼음에도 불구, 제약 매출액 규모가 가장 많이 증가한 지역으로 꼽혔다. 또 제품력을 인정받은 데다 로슈/베링거 만하임의 합작을 통해 이탈리아, 독일, 프랑스 등 유럽국가들에서도 시장점유율을 끌어올릴 수 있었던 것으로 분석되고 있다. 상위 3대품목으로 꼽히는 ▲'로세핀'(세프트리악손) ▲'로악쿠탄'(이소트레티노인) ▲'도미쿰/버스드'(미다졸람) 등이 높은 신장세를 보였다. '뉴포젠'(필그라스팀)의 경우 비록 로슈가 판매액의 일정비율을 계속 챙기고는 있으나, 암젠社와의 계약에 따라 로슈의 판매실적 통계에는 포함되지 않았다. 반면 이전에는 베링거 만하임 제품이었던 '레코몬'(에포에틴 베타, AHP에서 허가취득)과 '딜라트렌드'(카베딜로)는 로슈의 매출신장에 실질적으로 기여한 것으로 평가되고 있다. 로슈 제약사업부문 매출액의 10% 이하를 점유하고 있는 OTC 품목의 경우 이렇다 할 변화의 조짐은 목격되지 않았다. 시장점유율 신장은 중남미와 동구권에서 두드러졌다. 비처방 통증완화제 '알레베'(나프록센 소디움)는 미국 이외의 시장에서는 처음으로 네덜란드에서 출시됐다. 제넨테크社의 2/4분기 순이익 규모는 4,000만달러에 달해 무려 70% 가까이 증가, 주목을 모았다. 제넨테크는 로슈가 대주주(majority owner)인 미국의 생명공학기업. 비 호지킨 B-세포 림프종 치료제로 개발된 인체화 C2B8 항체(the humanised C2B8 antibody for non-Hodgkin's B-cell lymphoma) '리툭산'(리툭시맵)의 매출호조가 순이익 증가에 일등공신 역할을 한 것으로 분석되고 있다. 美 IDEC社와 공동개발한 '리툭산'은 지난해 12월 첫 출시된 이래 매우 빠른 성장세를 보이며 2/4분기에만도 3,480만달러의 매출실적을 올렸다. 제넨테크측은 "이는 1/4분기 실적에는 다소 못미치는 수준의 것이나, 당시에는 제품출시 초창기에 따른 가수요(the initial "pent-up" demand )로 거품이 들어간 수치로 보아야 할 것"이라고 설명했다. 리툭시맵(Rituximab)은 2번 이상 재발했거나 화학치료요법에 저항성을 나타내는 비 호지킨 림프종 환자들을 대상으로 하는 치료제로 EU국가들에서 허가됐었다. 이 제품은 로슈가 '맵테라'(MabThera)라는 제품명으로 시장에 발매할 예정이다. 한편 제넨테크의 2/4분기 총 수익금(revenues) 규모는 2억6,800만달러에 달해 15%가 증가했다. 이중 3분의 2에 해당하는 1억7,600만달러가 제품판매를 통해 얻어진 것이었으며, 나머지는 로열티 수입과 계약지불금(contract payments), 주식투자분 등이었다. 제넨테크의 올해 전반기 순이익 규모는 8,130만달러(+46%), 총 수익금은 5억3,300만달러(+8.5%)에 달했다. 전반기 기간 중 마케팅 및 일반관리비 규모는 8,100만달러에 달해 28%가 증가했다. 여기에는 '리툭산' 출시에 따른 비용, IDEC社측에 지급된 로열티, 보다 경쟁적인 환경이 조성되고 있는 기타 제품들에 대한 비용 등이 반영됐다. 제넨테크의 영업비용은 '리툭산'의 출시에 따라 3,700만달러에 달하면서 45%가 늘어난 것으로 집계됐는데, 전반기 동안 제넨테크 제품들의 매출상황은 다음과 같다. '액티베이스'(Activase:알테플라제)의 경우 매출실적이 5,410만달러로 21%나 감소한 것으로 나타났는데, 이는 혈전용해제 시장규모가 축소되면서 이 제품의 시장점유율도 위축되었기 때문으로 분석됐다. HGH 제품에 속하는 '프로트로핀'(소마트렘注), '뉴트로핀'(소마트로핀注), '뉴트로핀 AQ'(소마트로핀注) 등의 경우 6,230만달러로 12%의 매출신장율을 기록했는데, 이는 부분적으로는 성장호르몬 결핍증을 앓는 성인환자들도 '뉴트로핀'이나 '뉴트로핀 AQ' 등을 복용토록 제품라벨에 새롭게 표기가 이루어진 것에 힘입은 것으로 보인다. '풀모자임'(도네이스 알파)의 매출실적은 2,410만달러로 19%가 증가한 것으로 나타났는데, 이는 생후 3개월에서 4세 사이의 유아 낭성섬유증(cystic fibrosis ) 환자들도 이 제품을 복용할 수 있도록 라벨에 새롭게 표기된 것에 따른 것이었다. 2/4분기중 R&D 투자비는 16%가 줄어든 9,290만달러였다. 이는 총 수익금의 35%를 점유하는 수준의 것이다. 지난해의 분기별 총 수익금 대비 R&D 투자비 비율은 47%에 달했었다. 제넨테크 제품들은 파이프라인 방식으로 시장에 출시될 예정이어서 총 수익금 대비 R&D 투자비 비율은 앞으로 계속 줄어들 전망이다. 한편 제넨테크는 이번 2/4분기에 자사의 선도적인(lead ) 파이프라인 제품 '헤틴'(trastuzumab)의 발매허가를 FDA에 요청했다. 이 제품은 HER2 프로토-온코젠을 과다방출하는(overexpress) 전이성 유방암에 걸린 여성환자를 치료하기 위한 약물이다. 제넨테크와 사업파트너인 IDEC社는 또 지난 5월 임상 2상 예비시험의 고무적인 결과를 발표한 바 있다. 이 실험은 '리툭산'과 표준 화학치료요법을 병용시켜(combining) 이전에 는 중간치료가 어려웠던 환자들이나 고도의 비 호지킨 림프종을 앓고 있는 환자들을 치료하는데 목적을 둔 것이었다.

이덕규 1998.08.13

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