큐리언트가 1016억원 규모의 주주배정 유상증자에 나선다. 조달 자금은 이중 페이로드 ADC(항체약물접합체) 파이프라인 확대와 주요 신약 프로그램 개발에 집중 투입할 계획이다.

큐리언트는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 4일 공시했다.

회사는 신주 710만주를 발행해 총 1016억원을 조달할 계획이다. 신주배정기준일은 오는 10월 13일이다.

큐리언트는 이번 자금 조달을 앞두고 사모 메자닌을 포함한 복수의 방안을 검토한 결과, 기존 주주가 모두 참여할 수 있는 주주배정 방식을 선택했다고 설명했다.

회사는 주요 파이프라인의 임상 및 사업개발 성과 가시성이 높아지고 있는 상황에서 향후 기업가치 상승에 따른 경제적 성과를 특정 외부 투자자보다 기존 주주들과 공유할 수 있다는 점을 고려했다고 밝혔다.

메자닌 발행에 따른 잠재적 오버행 부담을 피할 수 있다는 점도 주주배정 방식을 택한 배경으로 제시했다. 주주배정 유상증자는 기존 주주가 보유 지분에 비례해 동일한 조건으로 참여할 수 있으며, 참여하지 않는 주주도 신주인수권을 매각할 수 있다.

조달 자금의 주요 투자처는 이중 페이로드 ADC 분야다. 현재 개발 중인 'QP101'에 이어 새로운 타깃 항체를 기반으로 한 신규 이중 페이로드 ADC를 추가 개발해 파이프라인을 확대할 계획이다. 이와 함께 이중 페이로드 ADC 플랫폼 사업화에도 속도를 낸다는 방침이다.

기존 항암 신약 파이프라인도 임상 개발을 이어가고 있다. 아드릭세티닙(Q702)과 모카시클립(Q901)은 각각 타깃 환자군에서 효능 검증 단계에 진입했다.

이중 페이로드 ADC QP101은 전임상 결과를 토대로 개발을 진행하고 있으며, 큐리언트는 이를 기반으로 ADC 플랫폼 기술의 사업화를 추진하고 있다.

허가 임상을 진행 중인 텔라세벡(Q203)도 개발을 이어가고 있다. 텔라세벡은 '프리 갈리엥 코리아(Prix Galien Korea)' 최우수 바이오제품 부문 수상 후보에 이름을 올렸다.

큐리언트는 저분자 신약에서 ADC 신약과 ADC 플랫폼으로 연구개발 영역을 확대해 왔다. 특정 파이프라인에 집중하기보다 다양한 신약 프로그램을 개발·사업화하는 'Labless Research House' 모델을 운영하고 있으며, 회사는 올해를 기점으로 주요 파이프라인의 임상 및 사업개발 성과가 본격적으로 가시화되고 있다고 설명했다.

남기연 큐리언트 대표는 "2026년은 주요 파이프라인들이 효능 검증 단계에 진입하면서 임상적·사업적 성과에 대한 가시성이 높아지는 중요한 시기"라며 "기업가치 상승 가능성이 커지는 현시점에서 회사를 잘 알고 함께해 온 기존 주주들과 향후 성장의 성과를 함께하는 것이 가장 적절한 방향이라고 판단했다"고 말했다.

이어 "이번 투자를 통해 주요 파이프라인 개발을 안정적으로 추진할 재무적 기반을 강화한 만큼 주요 신약 프로그램의 개발 속도를 끌어올리고 가치 극대화를 위해 매진하겠다"고 밝혔다.