제약바이오 신약개발 '투자 유치' 경쟁 심화…성공 10가지 해법은?
아이큐비아, 신약 산업 투자 유치 10가지 트렌드 발표…정확성·다이나믹 요소 중점
입력 2022.06.14 06:00 수정 2022.06.14 06:01
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생명공학 산업에서 자본투자는 R&D를 주도하고, 상업적 성공에 중대한 영향을 미치는 것으로 평가되고 있다. 최근 관련 기업들이 투자 유치에 사활을 걸고, 투자 유치 경쟁이 심화됨에 따라 대다수 기업에서는 부족한 자본 유치로 어려움을 겪을 것이 전망되고 있다.

이에 아이큐비아는 지난 10일 보고서를 통해 성공적인 투자 유치 현황을 분석해, 제약바이오 및 생명공학 기업이 투자 유치에 고려해야 할 10가지 키워드를 제시했다.

선정된 키워드는 ▲투자는 상업적 성공을 위한 중요 기반 ▲벤처캐피털 펀딩은 초기 기업에 필수 ▲산업 및 투자 최신 트렌드 파악 ▲정확한 시장 규모 파악 ▲총액과 순액의 차이 인지 ▲미시적 스토리와 거시적 스토리 설정 ▲'Me too' 의약품의 가치 하락 ▲다양하고 역동적인 예측 ▲데이터 범위 확대 ▲규제 준수 및 원활한 커뮤니케이션이다.
 

▲출처: 아이큐비아 제약산업 투자 유치를 위한 고려사항 보고서

먼저 아이큐비아는 자본력이 신약개발 기업에 상업적 성공을 위한 기반으로 작용하고, 신흥 제약바이오사에게는 필수적인 요건이라고 강조했다.

보고서에 따르면 신약을 개발하는 글로벌 제약회사들의 R&D 지출은 지난 2020년 총 1,230억 달러(약 158조원)로 나타났고, 처음으로 매출 대비 R&D 지출 비율이 20%를 넘은 것으로 집계됐다. 아울러 2021년 R&D 지출은 총 1,330억 달러(약 171조원)로 역대 최고치를 경신했다. 

또한 미국 생명공학 벤처캐피털 거래 가치는 2021년 기준, 47억 달러(약 6조원)로 2016년 14억 달러(약 1조 8천억원) 대비 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.

이는 시간이 갈수록 신약을 개발하고 시장에 출시하는 데, 더 큰 비용이 필요하며 스타트업과 벤처 수준의 기업들은 부족한 자본력이 한계로 작용해, 투자 유치 경쟁이 더욱 심화된 다는 뜻이다. 이에 따라 투자 유치에 성공하기 위해 전략적 계획이 필요하다는 설명이다.

아이큐비아는 보고서를 통해 “제약바이오 투자 유치는 다양한 요소로 트렌드가 변화하고, 그 시점에서 가장 주목받는 영역이 있다”라며 “코로나19 팬데믹으로 코로나19 백신과 치료제 개발에 기록적인 투자가 이뤄졌고, 특히 RNA와 mRNA 기술에 엄청난 관심과 투자가 이뤄졌다”고 전했다.

이어 “최근 시장에서 1위나 2위가 아닌, 'Me too' 제품은 처방목록집(Formulary)에 수록되기 어려우므로, 우월성과 차별성에 대한 요구 사항이 높아졌다”고 덧붙였다.
 

▲출처: 아이큐비아 제약산업 투자 유치를 위한 고려사항 보고서

또한 아이큐비아는 정확한 시장규모를 설정해야 한다며 “임상 사례를 근거로 시장 규모를 파악할 시, 가격, 지불자의 가치, 약가 적정성, 복용 중단, 환자 세분화 등이 고려되지 않는다”고 설명했다. 이어 “이를 해결하기 위해 상향식(Bottoms-up) 예측과 총 잠재적 시장, 실수요, 지불자의 다양성, 환자의 태도, 총액에서 순액 영향의 요소 등이 고려된 다이나믹 브랜드(Dynamic Brand) 예측을 해야 한다”고 강조했다.

현재 많은 기업에서는 특정 약물, 작용기전, 기술 등에만 초점을 협소하게 맞추는 경향이 있는데, 이를 시장의 역동성, 경쟁 환경 등에 대한 이해를 추가해, 더 넓은 맥락이 포함되는 거시적 관점까지 제시해야 한다는 것이다.

특히 아이큐비아는 “전임상 또는 초기 단계의 후보물질을 보유한 벤처기업에서는 시장 규모에 대해 지나치게 낙관적이거나, 임상시험 설계를 환자 집단에 맞추지 못하거나, 처방자 구분 간의 수요 증가를 잘못 가정하는 등, 이해관계자와의 커뮤니케이션 문제가 많이 발생한다”라며 “가치 제안, 임상 및 상업적 데이터 포인트를 규정에 적합한 문서 및 데이터로 정확하게 전달할 수 있도록 해야한다”고 전했다.
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